非农用农药的市场与主要品种
作者:孙克 更新时间:2012-09-05 点击量:1992

    在作物保护领域起到了不可或缺的重要作用,从20世纪90年代以来,在非作物保护领域,农药也得到了广泛的应用。非农用农药的发展,促进了农药应用范围的扩大和农药品种品质的提升。
1  非农用农药的市场现状
1.1  世界非农用农药市场现状
    农药在非农业上的应用已有几十年的历史,传统上将非农用农药分为包括杀鼠剂、家庭驱虫剂、观赏植物和草坪杀虫剂、公共卫生用品、健康灭蚊行动用品等。美国作物保护联合会(CropLife America)将非农用农药分为8个主要应用领域,包括林业管理、工业防霉、害虫防治、公共健康、季节用药、住宅用药、木材防腐、草坪防护,每个不同的市场又可作进一步的细分。
    在非农用农药市场中,家庭和庭院业务仍然占据主导地位,占到60%以上的份额,草坪、木材处理、有害生物防治等也是主要市场,市场分布情况见图1。

图1  非农用农药市场分布情况
    在上述市场中,住宅用药和草坪用药利润率较高,而林业和木材处理利润率要低一些,发展潜力相对小一些。
    美国市场研究公司GFK Kynetecin调查显示,虽然经济衰退,但几乎每个大国的非农用农药市场都持续增长。2011年全球非农用农药终端用户市场,总市值超过了200亿美元(end-user level)。近10年来,非农用农药制造产值从2002年的43亿美元增长到2011年的63亿美元(ex-manu level),年平均增长率达到了4.7%,市场变化情况见表1。

表1  非农用农药市场变化情况
   

年份

作物保护市场/亿美元

非作物保护市场/亿美元

2002

251

43

2003

267

45

2004

307

47

2005

312

49

2006

304

51

2007

334

54

2008

405

57

2009

378

58

2010

383

59

2011

449

63

    美国是非农用农药最大的市场,占到总份额的一半以上;得益于日本传统的非农市场和伴随中国、印度经济不断发展所带来的非农用农药市场份额的扩大,亚洲排在第2位,欧洲列在第3位而且市场增长相对较慢;日本、中国、印度以国家排序列在第2、第3和第6位。排在前10位国家所占市场份额情况见图2。

 

图2  各国非农用农药所占市场份额情况
    由于看好农药的非农用领域市场,各大跨国农化公司纷纷介入该市场,但与农作物保护市场六大跨国公司占据80%以上市场份额不同,虽然六大公司都介入了非农用市场,但尚未形成垄断格局。美国Scotts公司是目前市场份额最大的公司,占到17%以上。各大公司所占市场情况见图3。

 
图3  非农用领域主要厂商市场份额情况
    拜耳公司2002年兼并安万特公司后,将安万特公司非农用农药业务继续作为主营业务发展,并将杀虫剂作为该领域的主要发展方向。巴斯夫公司的非农用市场主要在北美,非农用农药业务的发展得益于并购氰胺公司,巴斯夫公司在非农用市场将二甲戊灵用于草坪除草,与拜耳合作将氟虫腈用于防治蟑螂和蚂蚁。道化学公司的非农用业务以牧草、草坪、高尔夫球场等应用的除草剂为主,杀虫剂以有机磷为主,最重要的品种是毒死蜱。杜邦公司非农用农药业务主要在林业防护和工业杂草防除领域。孟山都公司基本上围绕灭生性除草剂草甘膦开展,虽然该品种专利早已到期,但该公司不断开发新的制剂扩大在非农用领域的应用。
1.2  中国非农用农药市场现状 

 


图4  中国非农用市场增长情况
    在中国非农用农药的主要应用市场中,家庭用途、林业和公共卫生分别占据80.8%、8.5%和5.8%的市场份额。对比发现,国内家庭用途的非农用农药市场比例高于发达国家的水平,而其他大部分领域的非农用农药市场还处于成长阶段。中国非农用农药市场结构的严重不平衡也预示着除家用用途外的其他领域有着巨大的市场潜力,特别在公共卫生、草坪等细分市场。中国非农用农药市场10年来年平均增长率达到了15%左右,是世界该领域增长率的3倍,目前的终端市场销售额为20亿美元左右,约占全球市场份额的10%。近10年中国非农用市场增长情况见图4。

    在中国非农用农药应用的农药种类中,市场份额最大的为杀虫剂。在非农用农药终端市场份额中,杀虫剂占85.3%,杀鼠剂8.8%,除草剂3%,杀菌剂2.9%,非农用农药品种结构也与国际市场有很大的区别,除草剂的非农应用增长空间很大(见表2)。

表2  中国非农用农药终端市场情况(亿美元)

用药领域

杀虫剂

杀菌剂

除草剂

灭鼠剂

合计

住宅

14.65

0.00

0.00

1.47

16.12

公众健康

0.84

0.01

0.02

0.29

1.16

季节和花卉

0.15

0.29

0.08

0.00

0.52

工业杂草

0.00

0.00

0.04

0.00

0.04

林业

1.18

0.10

0.43

0.00

1.71

草坪

0.07

0.16

0.02

0.00

0.25

木材

0.02

0.00

0.00

0.00

0.02

动物

0.13

0.00

0.00

0.00

0.13

合计

17.04

0.56

0.59

1.76

19.95

注:数据为2009年统计数据。

    我国登记生产非农用农药的企业为300多家,未来5~10年,我国杀虫药、灭鼠药的销售增长率预计为10%以上。
 

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