在作物保护领域起到了不可或缺的重要作用,从20世纪90年代以来,在非作物保护领域,农药也得到了广泛的应用。非农用农药的发展,促进了农药应用范围的扩大和农药品种品质的提升。
1 非农用农药的市场现状
1.1 世界非农用农药市场现状
农药在非农业上的应用已有几十年的历史,传统上将非农用农药分为包括杀鼠剂、家庭驱虫剂、观赏植物和草坪杀虫剂、公共卫生用品、健康灭蚊行动用品等。美国作物保护联合会(CropLife America)将非农用农药分为8个主要应用领域,包括林业管理、工业防霉、害虫防治、公共健康、季节用药、住宅用药、木材防腐、草坪防护,每个不同的市场又可作进一步的细分。
在非农用农药市场中,家庭和庭院业务仍然占据主导地位,占到60%以上的份额,草坪、木材处理、有害生物防治等也是主要市场,市场分布情况见图1。
图1 非农用农药市场分布情况
在上述市场中,住宅用药和草坪用药利润率较高,而林业和木材处理利润率要低一些,发展潜力相对小一些。
美国市场研究公司GFK Kynetecin调查显示,虽然经济衰退,但几乎每个大国的非农用农药市场都持续增长。2011年全球非农用农药终端用户市场,总市值超过了200亿美元(end-user level)。近10年来,非农用农药制造产值从2002年的43亿美元增长到2011年的63亿美元(ex-manu level),年平均增长率达到了4.7%,市场变化情况见表1。
表1 非农用农药市场变化情况
年份 |
作物保护市场/亿美元 |
非作物保护市场/亿美元 |
2002 |
251 |
43 |
2003 |
267 |
45 |
2004 |
307 |
47 |
2005 |
312 |
49 |
2006 |
304 |
51 |
2007 |
334 |
54 |
2008 |
405 |
57 |
2009 |
378 |
58 |
2010 |
383 |
59 |
2011 |
449 |
63 |
美国是非农用农药最大的市场,占到总份额的一半以上;得益于日本传统的非农市场和伴随中国、印度经济不断发展所带来的非农用农药市场份额的扩大,亚洲排在第2位,欧洲列在第3位而且市场增长相对较慢;日本、中国、印度以国家排序列在第2、第3和第6位。排在前10位国家所占市场份额情况见图2。
图2 各国非农用农药所占市场份额情况
由于看好农药的非农用领域市场,各大跨国农化公司纷纷介入该市场,但与农作物保护市场六大跨国公司占据80%以上市场份额不同,虽然六大公司都介入了非农用市场,但尚未形成垄断格局。美国Scotts公司是目前市场份额最大的公司,占到17%以上。各大公司所占市场情况见图3。
图3 非农用领域主要厂商市场份额情况
拜耳公司2002年兼并安万特公司后,将安万特公司非农用农药业务继续作为主营业务发展,并将杀虫剂作为该领域的主要发展方向。巴斯夫公司的非农用市场主要在北美,非农用农药业务的发展得益于并购氰胺公司,巴斯夫公司在非农用市场将二甲戊灵用于草坪除草,与拜耳合作将氟虫腈用于防治蟑螂和蚂蚁。道化学公司的非农用业务以牧草、草坪、高尔夫球场等应用的除草剂为主,杀虫剂以有机磷为主,最重要的品种是毒死蜱。杜邦公司非农用农药业务主要在林业防护和工业杂草防除领域。孟山都公司基本上围绕灭生性除草剂草甘膦开展,虽然该品种专利早已到期,但该公司不断开发新的制剂扩大在非农用领域的应用。
1.2 中国非农用农药市场现状
表2 中国非农用农药终端市场情况(亿美元)
用药领域 |
杀虫剂 |
杀菌剂 |
除草剂 |
灭鼠剂 |
合计 |
住宅 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
1.47 |
16.12 |
公众健康 |
0.84 |
0.01 |
0.02 |
0.29 |
1.16 |
季节和花卉 |
0.15 |
0.29 |
0.08 |
0.00 |
0.52 |
工业杂草 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
林业 |
1.18 |
0.10 |
0.43 |
0.00 |
1.71 |
草坪 |
0.07 |
0.16 |
0.02 |
0.00 |
0.25 |
木材 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
动物 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
合计 |
17.04 |
0.56 |
0.59 |
1.76 |
19.95 |
注:数据为2009年统计数据。 |
我国登记生产非农用农药的企业为300多家,未来5~10年,我国杀虫药、灭鼠药的销售增长率预计为10%以上。