乙酰胺类除草剂精异丙甲草胺市场止涨，市场前景堪忧？-农药快讯信息网

农药快讯：2019年第18期
文章：30篇

乙酰胺类除草剂精异丙甲草胺市场止涨，市场前景堪忧？

作者：安徽中农纵横农化信息咨询有限公司杨益军, 张波, 吴江更新时间：2019-10-15 点击量：1918

1 精异丙甲草胺产品特点、应用和登记情况

　　从Phillips McDougall分类看，精异丙甲草胺属于乙酰胺类除草剂。2018年全球乙酰胺类除草剂市场为22.90亿美元，使用量为17.65万吨。同年，精异丙甲草胺市场为7.62亿美元，使用量为5.93万吨，市场占总比为33.28%，使用量占总比为33.59%；排在第二位的是乙草胺，市场规模为3.83亿美元；其他15个产品市场都低于3亿美元。可见，精异丙甲草胺成长为乙酰胺类除草剂市场的“领头羊”。

　　精异丙甲草胺属于氯乙酰胺类选择性除草剂，先正达于1970年发现异丙甲草胺生物活性；1974年生产出首批100 kg异丙甲草胺；1976年异丙甲草胺首次上市。

　　随着研究的进展，研究者发现异丙甲草胺由S-异构体和R-异构体外消旋混合物组成，其S-异构体具有非常高的除草性能，而R-异构体不仅没有除草作用，还可致突变。这就意味着投入到市场上的异丙甲草胺有50%是无除草活性的R-异构体，这些释放到环境中的R-异构体不但造成了环境的污染，而且增加了原料的投入。

　　1995年，先正达公司成功除去异丙甲草胺中的非活性体，得到精制的活性体精异丙甲草胺（S-异丙甲草胺）。精异丙甲草胺是先正达公司研制开发的，1997年在美国上市，2001年10月16日其美国专利过期。精异丙甲草胺是先正达在酰胺类最大除草剂品种异丙甲草胺的基础上，利用先进工艺成功去除非活性R-异构体而得到的精制活性S-异构体。精异丙甲草胺同异丙甲草胺一样，为细胞分裂抑制剂，主要通过抑制长链脂肪酸的合成而抑制细胞的生长。

　　精异丙甲草胺除具有异丙甲草胺的优点外，在安全性和防治效果上比异丙甲草胺更胜一筹，同时，根据毒理学研究结果，其毒性要比异丙甲草胺低，甚至只有后者毒性的十分之一。

　　1997年精异丙甲草胺在美国上市，同年8月1日先正达向欧盟提交了精异丙甲草胺作为新有效成分的登记申请；2004年10月8日精异丙甲草胺被列入欧盟农药登记指令；2005年，960 g/L精异丙甲草胺乳油在欧盟上市；1998年精异丙甲草胺在加拿大获得登记。目前，精异丙甲草胺已在欧盟、美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区取得登记。为了扩大市场，延缓抗性产生，精异丙甲草胺与莠去津、硝磺草酮、特丁津、嗪草酮、氟磺胺草醚、唑嘧磺草胺、草甘膦等复配制剂也先后上市（表1）。

表1 先正达在全球主要市场登记产品的情况

国别	登记公司	产品明细	商品名
欧盟	先正达	960 g/L精异丙甲草胺乳油	-
美国	先正达	96.0%精异丙甲草胺原药	-
		82.4%精异丙甲草胺乳油	DualⅡmagnum、Dupontcinch、Chargermax、BrawlⅡ
		59.1%精异丙甲草胺·莠去津(26.1%＋33.0%)可溶液剂	Dupontcinchatz、BicepⅡmagnum、BrawlⅡatz、Chargermaxatz、Brawn
		63.9%精异丙甲草胺·莠去津(35.8%＋28.1%)可溶液剂	Dupontcinchatzlite、BicepliteⅡmagnum、Chargermaxatzlite
		83.7%精异丙甲草胺乳油	Chargerbasic、Dualmagnum、Bicepmagnum
		84.3%精异丙甲草胺·嗪草酮(68.1%＋16.2%)乳油	Boundary
		84.3%精异丙甲草胺·嗪草酮(68.1%＋16.2%)乳油	Camix
		52.3%精异丙甲草胺·草甘膦异丙胺盐·莠去津(18.6%＋10.8%＋22.9%)乳油	Expert
		50.8%精异丙甲草胺·草甘膦(29.0%＋21.8%)乳油	Sequence
		43.34%精异丙甲草胺·硝磺草酮·莠去津(29.4%＋2.94%＋11.0%)乳油	Lumax
		59.1%精异丙甲草胺·莠去津(26.1%＋33.0%)乳油	Dupontcinchatz
		40.44%精异丙甲草胺·硝磺草酮·莠去津(19.0%＋2.44%＋19.0%)乳油	Lexar
		56.6%精异丙甲草胺·氟磺胺草醚(46.4%＋10.2%)乳油	Prefix
英国	先正达	960 g/L精异丙甲草胺乳油	Dual Gold
	Clayton Plant Protection (UK) Limited	960 g/L精异丙甲草胺乳油	Clayton Smelter
加拿大	先正达	96%精异丙甲草胺原药	-
		915 g/L精异丙甲草胺乳油	DUAL™ MAGNUM、DUALⅡMAGNUM
		720 g/L精异丙甲草胺·莠去津(400 g/L＋320 g/L)液体制剂	PRIMEXTRAⅡMAGNUM
	陶氏益农	924.7 g/L精异丙甲草胺·唑嘧磺草胺(879.4 g/L＋45.3 g/L)液体制剂	Broadstrike Dual Magnum
	先正达	525 g/L精异丙甲草胺·草甘膦·硝磺草酮制剂	HALEXGT
		720 g/L精异丙甲草胺·莠去津(400 g/L＋320 g/L)液体制剂	PRIMEXTRAⅡMAGNUM
		777 g/L精异丙甲草胺·嗪草酮(628 g/L＋149 g/L)乳油	BOUNDARYLQD
		439.8 g/L精异丙甲草胺·莠去津·硝磺草酮(298 g/L＋112 g/L＋29.8 g/L)悬浮剂	LUMAXEZ
		441.1 g/L精异丙甲草胺·硝磺草酮(401 g/L＋40.1 g/L)悬浮剂	ZEMAXTM
		412.6 g/L精异丙甲草胺·硝磺草酮·莠去津·bicyclopyrone (257 g/L＋28.5 g/L＋120 g/L＋7.1 g/L)悬浮剂	ACURON

　　截至2019年，精异丙甲草胺在全球近60个国家进行使用，精异丙甲草胺已在欧盟、美国、加拿大，澳大利亚等国家和地区取得登记，欧盟官网显示，欧盟已有21个成员国登记了精异丙甲草胺。2005年，先正达在中国取得了精异丙甲草胺原药和制剂的首家正式登记，原药含量为96%，制剂为960 g/L乳油，用于夏大豆田、春大豆田、烟草田、芝麻田、西瓜田、甜菜田、向日葵田、菜豆田、马铃薯田、大蒜田、花生田、夏玉米田、棉花田、甘蓝田、油菜（移栽田）、洋葱田、番茄田防除一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草。

　　截至目前，中国在有效期内的精异丙甲草胺登记证有66个，其中原药24个，以96%规格的原药为主，原药企业包括瑞士先正达作物保护有限公司、上虞颖泰精细化工有限公司、杭州颖泰生物科技有限公司、山东滨农科技有限公司、江苏长青农化股份有限公司、江苏优士化学有限公司等（表2）。制剂主要包括一些混剂产品，混配成分以莠去津和硝磺草酮为主。

表2 中国精异丙甲草胺原药登记的情况

登记证号	总含量	有效期至	登记证持有人
PD20182464	97%	2023-6-27	江苏省南通江山农药化工股份有限公司
PD20182225	96%	2023-6-27	山东中石药业有限公司
PD20181485	97%	2023-4-17	响水中山生物科技有限公司
PD20181129	98%	2023-3-15	山东滨农科技有限公司
PD20180757	97%	2023-2-8	江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司
PD20173210	96%	2022-12-19	江西众和生物科技有限公司
PD20172384	96%	2022-10-17	湖北犇星农化有限责任公司
PD20171617	97%	2022-8-21	江苏凯晨化工有限公司
PD20161488	98%	2021-11-14	潍坊中农联合化工有限公司
PD20160268	96%	2021-2-25	江苏皇马农化有限公司
PD20152035	96%	2020-9-7	印度联合磷化物有限公司
PD20151054	96%	2020-6-14	山东侨昌化学有限公司
PD20150504	96%	2020-3-23	安徽中山化工有限公司
PD20150259	96%	2020-1-15	西安近代科技实业有限公司
PD20150236	96%	2020-1-15	江苏好收成韦恩农化股份有限公司
PD20142644	96%	2019-12-15	浙江禾本科技有限公司
PD20142530	97%	2019-11-21	中农发河南农化有限公司
PD20142076	98%	2024-9-2	四川省乐山市福华通达农药科技有限公司
PD20141369	98%	2024-6-4	山东潍坊润丰化工股份有限公司
PD20140073	96%	2024-1-20	沾化国昌精细化工有限公司
PD20140071	96%	2024-1-20	江苏优嘉植物保护有限公司

2 全球（中国）精异丙甲草胺的供应、出口的情况

　　从精异丙甲草胺供应情况来看，中国精异丙甲草胺主要生产企业包括颖泰生物、山东滨农，先正达主供美国，且具有精异丙甲草胺产能装置。江山股份有限公司、江苏常隆、浙江中山等也在筹备精异丙甲草胺生产项目，受国内环保、安全等政策影响，项目滞后或被否（表3）。

表3 中国精异丙甲草胺主要生产企业（单位：吨/年）

生产企业	现有产能
山东滨农	20,000
颖泰生物	5,000
其它	5,000
小计	30,000
先正达	30,000
合计	60,000

　　据了解，精异丙甲草胺的生产核心在于催化剂，其中涉及到的一种关键催化剂，价格高昂。业内人士透露，目前国内最高水平的生产工厂每生产1吨精异丙甲草胺原药需要使用10～15克该种催化剂，而先正达通过某种催化剂回收技术，1吨原药只需1克该种催化剂。因此从生产成本上来看，中国企业和先正达成本比较接近了。

　　由于美国是精异丙甲草胺的主要市场，因此除了原药供货以外，敲开美国市场的大门对企业而言至关重要。但是目前尚无国内企业在美国成功登记精异丙甲草胺。其主要原因就是美国登记资料补偿费用较高，为2,000万美元左右，对企业来说操作风险较大。未来随着其他跨国公司的登记增多，这部分费用可能会有所下降，届时将能降低企业进入美国市场的成本。

　　根据中国农业部农药检定所的数据，受先正达产能扩张和登记市场的影响，中国精异丙甲草胺出口量及出口额出现双降。据海关数据显示，从2016年4月至2017年4月，美国共进口精异丙甲草胺原药20,985吨。此外巴西每年原药进口数量约为3,000吨，阿根廷约为1,000吨，欧洲市场约为7,000吨，其他市场约为2,000吨。2018年中国精异丙甲草胺出口数量为1.45万吨，增长率为-10.30%；出口金额为0.96亿美元，增长率为-10.95%。

3 全球精异丙甲草胺市场和使用状况

　　截至2018年，全球精异丙甲草胺市场规模约为7.62亿美元，使用量达到5.38万吨。全球市场主要集中在北美和欧洲，其中美国市场最大，达到3.33亿美元，占全球市场的的43.64%，美国精异丙甲草胺原药进口量估计为每年15,000～20,000吨。在美国市场中，先正达凭借其产能布局和不断推出的专利化多元复配产品，对市场形成垄断。从2013年9月开始，基于对全球需求上涨的判断，先正达完成了位于瑞士Kaisten的精异丙甲草胺生产容量扩建项目。2016年10月该生产工厂的产能获得了再一次扩张，目前产能达到3万吨。其次是欧洲市场，市场规模占全球20%左右；第三为拉丁美洲，市场占比为15%；其他市场，包括澳洲和亚洲占比不大。纵观2013—2018年全球精异丙甲草胺表现，市场稳定，发展态势不温不火，5年的年复合增长率为1.5%。2015—2016年精异丙甲草胺市场受全球低迷市场的影响出现下降，2015—2017年出现恢复性增长，3年的年复合增长率为5.6%（表4）。

表4 2018年全球精异丙甲草胺市场规模（单位：百万美元）

国家	谷类	水稻	玉米	大豆	油菜	向日葵	棉花	甘蔗	甜菜	马铃薯	仁果	葡萄	其它果蔬	其他/非作物	总体
美国	8.23		146.46	137.4		1.43	14.36		0.72	1.29			10.02	12.75	332.66
阿根廷	0.03		19.06	27.02		0.94	1.17			0.13			8.74	1.74	58.83
中国					1.38		13.41	0.41	0.77	10.46			11.61	0.46	38.49
巴西	0.17		0.84	7.77			3.34	13.85		0.02			0.78	0	26.77
乌克兰	0.56		4.41	0.77	0.09	18.31			0.92	0.07	0.01	0.05	0.1		25.3
罗马尼亚			11.19	1.1	0.05	9.56			0.35	0.06		0.02	0.89		23.21
俄罗斯	0		1.6	7.93	0.35	9.9			2.88				0.29		22.96
加拿大			11.96	7.43						0.87			0.23		20.49
南非	0.13		7.56	2.18		0.86	0.01	3.78		0.44	0		0.54	0.36	15.86
法国	0		12.85	0.06		2.93									15.84
匈牙利			4.03	0.53	0.08	7.51			0.19	0.09	0.01	0.01	0.59		13.03
德国			11.15											0.34	11.49
澳大利亚	8.83		0.43		0.17		0.1	0.16		0.03			0.64	0.41	10.77
巴基斯坦							5.71	0.23							5.95
波兰	0.04		5.81						0.04				0.01		5.91
日本		0.41		5.12											5.53
塞尔维亚			3.41	0.73		1.03			0.02	0.05			0		5.24
意大利			1.72	1.77		1.15			0.36						4.99
智利			4.44										0.02		4.46
保加利亚			1.12			3.03							0.01	0.11	4.26

国家	谷类	水稻	玉米	大豆	油菜	向日葵	棉花	甘蔗	甜菜	马铃薯	仁果	葡萄	其它果蔬	其他/非作物	总体
保加利亚			1.12			3.03							0.01	0.11	4.26
中东+非洲其他地区	0.02		1.29	0.16		0.06	2.09	0.14		0.15	0		0.19	0.11	4.21
韩国	0.56			3.45											4.01
西班牙			3.26			0.19			0.18	0.14					3.76
墨西哥	0.01		3.5												3.51
科特迪瓦			0.24				2.73								2.97
希腊			1.95			0.01	0.98		0.01						2.95
克罗地亚			1.43	0.41		0.58			0.04	0.13			0.11		2.7
印度							2.57								2.57
欧洲其他地区			1.95			0.46									2.41
比利时			1.8						0.21				0.05		2.07
白俄罗斯			1.68	0.02	0.01	0.09			0.14	0.01			0.01	0.01	1.98
荷兰			0.5						0.91				0.36		1.77
葡萄牙			1.45												1.45
拉丁美洲其他地区	0	0.02	0.22	0.06		0	0.01	0.3		0			0.42	0.08	1.1
哥伦比亚		0.23	0.26	0.01			0						0.07	0.42	1
玻利维亚	0.02		0				0.65	0.24		0.03			0.01		0.95
瑞士			0.59						0.22					0.1	0.91
乌拉圭			0.13	0.42		0.01		0.27		0			0.01	0.07	0.91
捷克			0.78			0.01			0.01	0					0.81
奥地利			0.46	0.18					0.01					0.06	0.71
印度尼西亚				0.52											0.52

国家	谷类	水稻	玉米	大豆	油菜	向日葵	棉花	甘蔗	甜菜	马铃薯	仁果	葡萄	其它果蔬	其他/非作物	总体
斯洛伐克			0.18	0.17	0.03	0.07			0.05	0.02					0.52
越南		0.23	0.14	0.05			0						0.05	0.04	0.51
亚洲其他地区	0.09	0.01	0.01	0.06	0.01		0.02	0.01	0	0.12			0.16	0.01	0.5
哈萨克斯坦			0.06	0		0.28				0.13			0		0.47
泰国			0.32					0.09							0.41
委内瑞拉	0.03		0.25										0.03		0.31
摩洛哥			0.28												0.28
厄瓜多尔				0.01			0.07						0.16		0.25
土耳其							0.23								0.23
以色列			0.11											0.06	0.17
危地马拉			0.04										0.07		0.12
马来西亚			0.07										0.02		0.1
英国			0.08												0.08
巴拉圭			0.05												0.05
斯洛文尼亚			0.03												0.03
爱沙尼亚										0					0
拉脱维亚										0					0
立陶宛										0					0
未分配	1.12		7.09		0.02		1.13			0.46			33.61	19.52	62.94
总计	19.83	0.9	278.23	205.33	2.19	58.41	48.59	19.47	8.04	14.7	0.02	0.07	69.81	36.66	762.25

农药快讯, 2019 (18): 46-51.

tag：异丙甲草胺精异丙甲草胺登记市场出口