1 2019年杀虫剂全球市场分布情况
1.1 全球杀虫剂市场概况
2019年，杀虫剂品种结构发生了很大的变化，烟碱类、苯甲酰脲类、酰肼类、嘧啶胺类、大环内脂类、杂环类、双酰胺类等正大量使用；拟除虫菊酯类、沙蚕毒类虽仍被关注，但正逐渐被取代；有机磷类、氨基甲酸酯类逐步萎缩，共计214个，目前只有20余个为常用品种；而有机氯类已被淘汰（图1）。
从全球杀虫剂市场趋势来看，亚太、拉美市场依然是杀虫剂主力市场（表1）。目前的杀虫剂市场主要面临以下4种情况：① 传统产品依然占据当地市场的重要份额；② 关注监管趋势带来的禁限用风险；③ 专利到期产品导入与常规产品组合，是开拓市场的重要方向；④ 大宗产品波动，是影响当地市场杀虫剂趋势的核心因素。
图 1 全球杀虫剂整体分布情况
表 1 杀虫剂在不同作物不同地区的使用情况
|
类别 |
全球总量 |
亚太地区 |
欧洲 |
拉美 |
中东非洲 |
北美 |
|
谷物 |
938.11 |
304.58 |
387.64 |
114.38 |
71.00 |
60.52 |
|
水稻 |
2 259.73 |
2 113.08 |
6.71 |
99.92 |
31.28 |
8.73 |
|
玉米 |
1 672.61 |
203.87 |
127.72 |
775.22 |
28.96 |
536.84 |
|
大豆 |
2 222.21 |
83.51 |
16.10 |
1 823.59 |
4.72 |
294.29 |
|
油菜 |
375.74 |
43.75 |
177.94 |
0.31 |
7.16 |
146.58 |
|
向日葵 |
64.89 |
2.91 |
36.70 |
18.37 |
0.81 |
6.09 |
|
棉花 |
1 153.05 |
493.26 |
21.43 |
372.28 |
57.83 |
208.24 |
|
甘蔗 |
532.33 |
51.84 |
0.00 |
466.51 |
2.99 |
11.00 |
|
甜菜 |
70.58 |
20.53 |
31.99 |
0.14 |
1.20 |
16.71 |
|
马铃薯 |
430.40 |
128.13 |
110.75 |
97.56 |
27.15 |
66.81 |
|
梨果类水果 |
581.48 |
267.96 |
209.16 |
31.85 |
17.96 |
54.55 |
|
核果类水果 |
192.85 |
65.62 |
58.75 |
12.78 |
11.20 |
44.49 |
|
柑橘类水果 |
553.28 |
197.29 |
39.52 |
155.62 |
70.35 |
90.51 |
|
葡萄 |
353.76 |
94.85 |
150.19 |
26.73 |
23.26 |
58.73 |
|
其他果蔬 |
2 901.35 |
1 384.38 |
413.17 |
479.19 |
198.11 |
426.50 |
|
其他作物 |
1 139.39 |
503.23 |
136.94 |
302.50 |
67.56 |
129.15 |
|
杀虫剂总计 |
15 441.76 |
5 958.79 |
1 924.73 |
4 776.94 |
621.55 |
2 159.74 |
|
植保产品总计 |
55 250.00 |
15 811.00 |
13 165.00 |
14 622.00 |
2 089.00 |
9 563.00 |
|
杀虫剂占比 |
27.95% |
37.69% |
14.62% |
32.67% |
29.75% |
22.58% |
通过专注核心产品是把握杀虫剂全球市场的重要途径：① 双酰胺类杀虫剂是目前唯一存在巨大突破的新兴门类；② 传统产品依然占据重要地位，其产业链布局成为运作的关键；③ 随着用药水平的提升，预防性、持效性的杀虫剂成为传统产品的重要配伍成分；④ 关注禁限用品种替代方案带来的市场机会。
面向作物方案的杀虫剂发展趋势：① 大宗作物关注防效、抗性、环境风险；② 精细作物关注多样化组合、速效与持效组合；③ 既有产品的作物升级方案，成为全球市场杀虫剂升级方向；④“基础成分＋协同成分”组合，提升老产品在作物上的市场表现。
1.2 大宗产品主要趋势关注点
大宗产品的主要关注点有3个，分别是仿制产品、专利到期产品和监管趋势。
杀虫剂依然以仿制产品为主：老产品依然是目前的市场主力，新产品换代频次较低，传统产品通过组合延伸生命力。
专利到期大产品非常集中：双酰胺类杀虫剂一枝独秀，多杀菌素系列蓄势待发，大宗产品相对分散。
监管趋势成为决定产品命运的关键：禁限用风险与产品换代，组合方案与抗性管理，仿制产品准入途径，产品替代方案的市场价值。
2 2019年中国杀虫剂出口情况
2.1 主要出口国家
2019年，中国农药出口主要目标市场为巴西（13.43亿美元）和美国（11.58亿美元），随后为印度（3.93亿美元）、阿根廷（3.79亿美元）、澳大利亚（2.47亿美元）、越南（2.25亿美元）、印度尼西亚（2.1亿美元）、俄罗斯联邦（2.05亿美元）。
2019年，巴西超越美国成为中国最大的农药出口市场，巴西出口额同比2018年增幅高达35.8%，而出口美国的金额同比降低11.5%。另外，出口印度、阿根廷、俄罗斯联邦的金额与2018年相比均实现增长，而出口澳大利亚、越南、印度尼西亚的金额同比降低。
2.2 中国杀虫剂制剂出口企业
中国杀虫剂制剂出口企业主要有宁波三益生物科技有限公司、南京艾森精细化工有限公司、青岛润农化工有限公司、江苏龙灯化学有限公司等（表2）。
表 2 2019年中国杀虫剂制剂出口企业情况
|
序号 |
出口企业 |
序号 |
出口企业 |
序号 |
出口企业 |
|
1 |
宁波三益生物科技有限公司 |
11 |
江苏仁信化工有限公司 |
21 |
河北兴柏农业科技有限公司 |
|
2 |
南京艾森精细化工有限公司 |
12 |
安徽华星化工有限公司 |
22 |
中化农化有限公司 |
|
3 |
青岛润农化工有限公司 |
13 |
海利尔药业集团股份有限公司 |
23 |
浙江海正化工股份有限公司 |
|
4 |
河北威远生物化工有限公司 |
14 |
上海缔屹国际贸易有限公司 |
24 |
南京博兰德生物科技有限公司 |
|
5 |
江苏龙灯化学有限公司 |
15 |
青岛海西格玛化工有限公司 |
25 |
龙口市化工厂 |
|
6 |
南京红太阳股份有限公司 |
16 |
江苏常隆农化有限公司 |
26 |
中宁化集团有限公司 |
|
7 |
湖北沙隆达对外贸易有限公司 |
17 |
常州市东誉国际贸易有限公司 |
27 |
中山凯中有限公司 |
|
8 |
上海浓辉化工有限公司 |
18 |
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 |
28 |
江阴立高化工有限公司 |
|
9 |
深圳市易普乐化工有限公司 |
19 |
南京红太阳国际贸易有限公司 |
29 |
深圳市金翼化工有限公司 |
|
10 |
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
20 |
宁波盈农利德贸易有限公司 |
30 |
衡水恒伟化工有限公司 |
2.3 中间体出口情况
2019年杀虫剂中间体出口额前3为功夫酸、5-氨基-3-氰基-1-（2,6-二氯-4-三氟甲基苯基）吡唑、3-氯-5-氯甲基吡啶，均超过2 500万美元；而出口量前3为三氯吡啶醇钠、乙基氯化物和功夫酸（表3）。
表 3 2019年中国杀虫剂相关中间体出口情况
|
品名 |
对应原药 |
出口额（万美元） |
出口量（t） |
主要目的国 |
|
乙基氯化物 |
毒死蜱 |
1 186.44 |
4 553 |
印度 |
|
三氯吡啶醇钠 |
毒死蜱 |
2 491.9 |
4 579 |
印度 |
|
精胺 |
乙酰甲胺磷 |
556.83 |
1 485 |
印度 |
|
3-氯-5-氯甲基吡啶 |
吡虫啉、啶虫脒 |
2 501.32 |
1 359.43 |
印度、德国 |
|
2-氯-5-氯甲基噻唑 |
噻虫嗪 |
2 164.47 |
2 606.52 |
印度 |
|
3-甲基-4-硝基亚胺基-1,3,5-噁二嗪 |
噻虫嗪 |
748.10 |
1 614.08 |
印度 |
|
功夫酸 |
高效氯氟氰菊酯 |
11 449.2 |
3 330.87 |
印度、墨西哥 |
|
5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)吡唑 |
氟虫腈 |
4 568.04 |
1 408.66 |
印度、德国 |
|
5-氯茚酮 |
茚虫威 |
738.04 |
243.9 |
美国、印度 |
|
2.6-二氟苯腈 |
除虫脲、虱螨脲 |
646.15 |
182.43 |
美国 |
|
3,5-二甲基苯甲酰氯 |
甲氧虫酰肼 |
296.88 |
247.5 |
荷兰 |
3 2019年杀虫剂市场出现的变化
3.1 产品层面变化
专利产品依然主导市场，但专利产品出现多元化趋势。跨国公司通过推广新产品混剂，加强对市场的垄断。老产品加速评估淘汰，跨国公司产品填补市场空位，特别是来自日本企业的原研产品成为市场重要力量。二线跨国公司致力于开发新颖混剂，力争在专利产品和仿制产品间取得平衡。变化已成为大市场的主旋律，制剂推广的多样性替代了稳定性。
3.2 监管层面变化
各主要市场法规均趋于严苛，产品登记呈现“多元化”路径登记。农药企业要注意全球主要市场的不同法规：① 欧盟市场再评估导致老产品限用；② 印度鼓励本土生产登记、专供出口登记；③ 亚太国家与中国ICAMA增强协作，要关注中国产品国内合规性；④ 拉美登记法规更新，变更毒理学评估导则，要关注产品安全性评估。
3.3 产业链层面变化
中国制造保持优势，但实现方式发生多元化。跨国公司产品加工布局使得原药分段化、制剂本土化。环保监管趋严和登记门槛提高，形成产品优势集中、产业资源集聚的局面。同时，基于并购，出现公司间活性成分资源的重组、产品线重组和加工布局方案的重组。印度、土耳其、俄罗斯等各大代工市场出现中间体需求暴增。虽然杀虫剂难以出现新品种，但围绕现有品种形成的不同作物解决方案，加速了助剂、植保技术等行业的发展。
3.4 竞争者层面变化
大企业通过整合巩固优势，中企业通过下沉加强渠道，小企业寻求创新强化特色。近年来，常规产品资源加速向大企业集中，产业链优势进一步凸显。企业的兼并重组，促进了登记资源的流转、整合和有效使用，登记证有效性和适用性成为资源评估重点。基于定制加工的发展趋势为企业创造新的发展机会，而产品组合、推广方案的创新加速，使得渠道多样化趋势更加显著。 （来源：农化专利服务）
农药快讯, 2020 (17): 45-47.
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