农药快讯:2021年第15期
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今冬明春农药市场走向分析
作者:胶东产业研究中心 韩永奇 更新时间:2022-01-12 点击量:8886

2021年以来,在全球流动性宽裕、输入性通胀日趋加剧的背景下,国内农资市场呈现新变化。就在2021年化肥如尿素、碳铵、复合肥的产量均比2020年同期上升的同时,农药市场也在悄然生变,价格逐步爬升。当前,农药价格和2020年同期对比都有了不同幅度的上涨。

 

杀虫剂、杀菌剂、除草剂近百种产品,均出现了不同程度的涨幅,其中草铵膦、吡虫啉和丙环唑涨幅最猛,分别高达170%、36.8%和32.8%。受全球经济复苏、货币宽松以及双碳目标影响,国际大宗商品价格不断上涨,国际粮价、农全球农业发展等因素影响,国内化肥、农药等农资市场价格上涨也是顺理成章的必然之事。

 

当前我国农资市场环境已变,农药市场面临的基本面已经发生了很大变化。从长远看,疫情对全球化的短期冲击正在转变为长期影响,当下全球疫情持续反复,世界经济复苏脆弱,国内疫情也出现了多点散发,已波及20多个省(市、区),势必对我国农药市场带来影响;气候变化挑战突出,资源环境约束依然严峻,资源和能源大量消耗、环境严重污染和效率低下;发达国家对我国高端技术的封锁力度加大,加剧了产业链安全风险,保护主义、单边主义进一步蔓延,贸易和投资争端趋于加剧,全球产业格局和供应链配置面临深刻调整,金融稳定受到冲击,国际经济运行风险和不确定性显著上升;出口紧缩与国内去产能、去杠杆等产生叠加效应等,这些市场环境的变化也在深刻地影响与改变我国农药化肥市场。因此,国内外市场需求遭遇多重变化和限制,全球产业格局和供应链配置面临调整,叠加经济下行压力,将对于我国农药市场产生深远的影响。在这样的市场环境中,未来中国农药市场走势如何呢?

 

(1)国内的煤电油荒的威胁依然存在

能源、原料和运输持续紧张必将带动农药特别是原料资源的紧缺,特别是一些农药品种供不应求的局面将延续下去,像草铵膦、吡虫啉和丙环唑等农药供应将较为紧张。由于农药产品生产受电力影响较大,而2021年三季度以来全国范围内缺电问题非常严重,全国多个省级电网出现拉闸限电,供需形势紧张,未来供电还会呈现出明显的季节性特点,特别是在枯水季和用电高峰期缺电严重,对农药生产制约很大。农药工业的原料和中间体来自许多基本化学原料工业部门,而这些基本化学原料工业部门主要以煤炭、天然气等为原料,我国农药原药的生产主要以天然气、煤炭、重油分解裂化的化合物等为原料,对于这些基本化学原料工业部门的依赖性可想而知。中、东部企业的生产原料以煤炭为主,而西部大型装置的原料则多为天然气。但煤、电、油、气供应一直紧张,且不是一个在短期内能够有效解决的问题。我国煤炭探明可利用储量近2 000亿t,但优质资源少,后备工业储量严重不足。总体供需矛盾紧张。我国探明石油、天然气储量有限,石油可采储量已达65亿t,但受资源的地理分布条件和开采难度的制约,多年来我国原油产量始终徘徊在1.7亿t/a左右,无法满足国内需要。2020年,我国进口原油达到5.4亿t,对外依存度达到70%以上。在煤、电、油、气供应紧张的同时,原本就是经济发展”瓶颈”的铁路运输更显紧张,各大铁路干线的利用率已趋饱和。与此同时,公路、水运能力也全面吃紧。港口能力缺口大,设备超负荷运转,煤炭、原油、铁矿石、集装箱等出现了新的压船压港现象,在东部沿海发达地区,一些重要城际快速通道交通饱和。而国内农药工业布局靠近市场、远离原料产地,原料的运输费用远高于产品的运输费用。煤、电、运紧张的状况长期得不到缓解,特别是煤炭、天然气价格持续上涨,国内油价持续攀升,使农药成本大幅上扬。有企业反映,轻柴油、天然气价格居高不下,天然气不断地涨价;农药生产成本也因化学原料价格上涨,造成生产成本的增加。主要原材料价格大幅上涨,煤炭、天然气、原油和运输价格持续上涨,使农药生产企业成本不断增加,从而推动农药价格上扬,将会导致未来农药价格稳中有升。此外,由于当前农药价格较高,贸易商不敢大量囤货,多选择快进快出,整体社会库存处于低位,所以当需求来临或供应减少的时候,市场反应敏感,容易出现货紧价杨的局面。预测2021年冬季我国农药市场将会出现一段时间的上升、盘整、小幅下降而明年春天后重拾上升态势。

 

(2)国际粮价上涨以及国内乡村振兴与扶农政策的落实将进一步促进农药市场的需求

国际玉米、大豆和小麦价格均已大幅上涨,国内玉米价格也上涨明显,种植收益的提升刺激了作物种植面积和农资需求的增长,玉米等作物价格的上涨顺利向农药、肥料传导。当前,我国粮食需求刚性增长,资源环境约束日益趋紧,粮食增面积、提产量的难度越来越大。从2017年开始,我国粮食作物种植面积大幅减少,2016年我国粮食作物种植面积达119 23.01万hm2,为近年来之最,随后连续三年下降,到2020年我国粮食作物种植面积虽有小幅度回暖,但也仅为11 676.8万hm2,同比增长0.61%。由于过去较长一段时期内粮食播种面积和粮食产量的下降,使我国粮食的生产与消费出现了缺口,粮食及相关产品价格明显上涨,粮食安全问题已成为我国政府首先解决的问题。为保障粮食供应及安全,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《粮食节约行动方案》,强调,要推动粮食生产、储存、运输、加工及消费等全产业链各环节节约减损。国家多管齐下、千方百计促进农业发展确保粮食安全。目前,我国经济整体上已经进入了工业反哺农业阶段,各地继续执行免征农业税、种粮补贴、农资补贴、购置大型农机补贴等一系列鼓励农民种粮政策,大大调动了农民种粮的积极性。2021年全国夏粮播种面积2 643.8万hm2,比2020年增加26.55万hm2,增长1.0%,扭转了连续5年下滑势头。2021年全国粮食种植面积稳定在1.167亿hm2以上;一些地区过去只种一季稻,2021年改种两季稻,复种指数提高。这些因素都促使农药用肥量的增加。在2020年和2021年这两年中,在加强农业生产的各项政策的作用下,农业增长速度较快,粮食产量创新高;乡村振兴国家战略与“三农”政策,将对农药化肥需求构成利好。我国将藏粮于地、藏粮于技,未来,粮食增产来源种植面积的增加与化肥施用量的增加。随着乡村振兴战略与扶持农业政策的进一步落实,藏粮于地、藏粮于技,尽可能地扩大农作物种植面积、提高复种指数和农业技术水平,我国农村对农药化肥的需求将会进一步提高。进入2021年8月份以来,各地化肥、农药市场由于需求加大,价格仍然在高位。尽管如此,经销商和农民还都在积极购药购肥以供秋种与大棚菜施肥。预计后期国内农药价格将继续高位运行,部分农药品种仍有上涨空间,在国家保供稳价政策作用下,涨幅有限。回顾多年来农资价的起起伏伏都与粮价的变化密不可分。粮价上涨,农药化肥价格必然上扬;粮价下跌,农药化肥价格随之下降。辨证地看,有涨必有跌,随着我国农业的丰收,粮价下跌是必然的,那么,也不排除未来某个时段(可能在春耕过后)农药价格有可能出现回落的局面。

 

(3)我国农药进出口将会活跃,将影响国内农药市场的需求

由于疫情、恶劣天气等因素的影响,全球粮食作物价格上涨带动种植收益提升,农药化肥需求增速明显改善,叠加供给端由于过去几年全球除草剂、杀虫剂产能增速较低,以及疫情影响下海外装置开工率不足等,全球农药供需偏紧。国际农资市场需求逐步转强将会促进我国农药的出口。根据中国海关数据,2021年8月,我国农药进出口同比数量小增金额大增,贸易顺差15.99亿美元。进出口货物数量为22.80万t,同比增长13.67%;进出口折百数量12.88万t,同比增长21.24%;进出口金额为25.99亿美元,同比大幅增长159.90%。2021年8月,我国农药出口也数量小增金额大增,出口农药平均价格持续高位。出口货物数量为22.49万t,同比增长13.50%;出口折百数量为12.74万t,同比增长21.69%;出口金额为24.64亿美元,同比大幅增长154.52%。2021年以来,国际主要粮棉豆农产品连续出现当年产不足需、库存持续下降的局面。2021年上半年巴西豆类、玉米和棉花等主要农产品价格大幅上涨,涨幅与2020年同期相比在70%以上。此外,水稻和小麦价格同期也分别上涨了55%和40%。粮食库存的下降和价格的上升,将为国际农药化肥需求的增长创造良好的基础。根据有关机构的预测,明年全球粮食产量将会增长,对农药化肥的需求量也将比2021年有所增长。但由于国际上没有大的农药装置投产,以及天然气、运费价格的高企影响了开工率。因而明年全球农药产能增长将慢于需求增长,国际农药市场价格将继续保持在较高位置。全球农药产能增长滞后于需求增长,加上开工率不足,供需缺口使得国际农药价格上涨。全球资源危机下,受国际原油价格上下波动的影响,一些欧美主要生产企业的成本大幅上涨,部分企业因不堪重负而停产,将使得世界各主要港口农药产品的报价提升。国际农药市场的高价位将吸引国内许多生产厂家选择出口,这将分流一部分国内农药资源,使我国农药供应会出现一度紧张。我国农药出口的增加无疑会加大国内市场供应的压力。

 

农药快讯, 2021 (15): 31-32.

tag: 农药市场、生产限制、未来趋势  

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