中国农药行业2013年上半年运行情况-农药快讯信息网

农药快讯：2013年第19期
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中国农药行业2013年上半年运行情况

作者：段又生邵姗姗更新时间：2013-10-10 点击量：1219

表1 2013年1～6月农药行业主要经济指标

行业类别	企业数（个）	资产总计（亿元）		主营业务收入（亿元）		利润总额（亿元）
行业类别	企业数（个）	1～6月累计	同比（%）	1～6月累计	同比（%）	1～6月累计	同比（%）
化学农药制造	827	1,788.6	+15.7	1,356.6	+19.8	97.0	+43.5
化学原药制造	697	1,636.8	+16.5	1,223.7	+20.2	87.3	+45.8
生物化学农药及微生物农药制造	130	151.7	+7.2	132.8	+15.7	9.8	+26

    上半年，面对复杂多变的宏观经济形势，农药行业效益持续增加，产业结构调整、转型升级稳步推进，投资结构继续优化，出口快速增长，供需结构改善。
一、上半年行业经济运行良好、效益提高
    上半年，农药行业经济增长取得了较好成绩。国家统计局统计数据显示，2013年1～6月，全国农药行业规模以上企业827家，实现主营业务收入1,356.6亿元，同比增长19.8%；利润总额97亿元，同比大幅增长43.5%，再创历史新高；行业资产总计达到1,788.6亿元，同比增长15.7%。
    农药行业经济效益大幅提升的同时，农药行业亏损面有所下降。2013年1～5月，农药行业亏损企业数同比下降12.1%，亏损额为2.96亿元，同比下降24.2%，亏损面也从去年同期的12.0%下降到10.5%。这些数据进一步表明行业发展的利好态势。

图1 2013年1～6月各月主营业务收入及月增幅统计
表2 农药行业的亏损情况

行业类别	企业数（个）	亏损企业数（个）			亏损额（亿元）			亏损面（%）
行业类别	企业数（个）	1～5月累计	去年同期	同比（%）	1～5月累计	去年同期	同比（%）		1～5月累计	去年同期
化学农药制造	825	87	99	-12.1	2.96	3.91	-24.2		10.5	12.0
化学原药制造	694	74	85	-12.9	2.75	3.65	-24.6		10.7	12. 2
生物化学农药及微生物农药制造	131	13	14	-7.1	0.21	0.25	-17.3		9.9	10.7

二、行业投资结构继续优化
上半年，行业投资增长大体平稳，基本符合预期。行业投资继续向新产品、次新产品的开发和建设倾斜；环保设施投入、自动化设备投入不断加大。据统计，1～6月，农药行业实际完成投资增幅达到18.7%，其中化学农药完成投资增幅高达35.4%，占行业总投资的64.3%。而呼声很高的生物源农药的市场近几年一直不温不火，实际完成投资同比有所下降。
同时一些老品种、过剩产品投资明显受到抑制。行业结构调整和产品升级成效逐步显现。

表3 2013年1～6月固定资产投资完成情况

	计划投资（万元）	同比(%)	实际完成（万元）	同比(%)	施工项目（个）	同比(%)
农药原药制造	5,757,437	+12.4	1,745,621	+18.7	350	+3.9
化学农药	2,966,954	+7.8	1,122,328	+35.4	228	+9. 1
生物源农药	2,790,483	+17.8	623,293	-2.8	122	-4.7

三、行业产销两旺
（一）生产环节：行业生产平稳运行
根据国家统计局统计，2013年1～6月，国内农药产量达到163.50万吨，同比增长4.9%。这是多年以来产量增幅首次低于两位数增长。其中，杀菌剂和除草剂都呈两位数增长，增幅分别为10.6%和15.3%，产量分别为8.60万吨和91.43万吨。除草剂产量占农药总产量的58.7%，杀菌剂占比5.5%。杀虫剂的产量为34.68万吨，同比下降了7.8%，占农药总产量的22.2%。

表4 农药行业上半年产量情况

企业数337个	6月			1～6月累计
企业数337个	本月(万吨)	去年6月	同比(%)	本年1～6月(万吨)	去年1～6月(万吨)	同比(%)
化学农药	30.44	27.75	+9.7	163.50	155.81	+4.9
杀虫剂	7.32	7.16	+2.2	34.68	37.62	-7.8
杀菌剂	1.85	1.51	+22.9	8.60	7.78	+10.6
除草剂	16.07	13.56	+18.6	91.43	79.30	+15.3

图2 2013年1～6月各月农药产量及月增幅统计

（二）市场环节：市场需求旺盛
1 进出口贸易活跃

表5 农药行业上半年进出口情况(万吨，万美元)

行业及产品名称	进口				出口
	6月		1～6月累计		6月		1～6月累计
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
农药	0.53	4,556	4.24	41,135	10.54	35,264	60.53	196,920
杀虫剂	0.07	906	0.58	10,622	2.51	9,892	11.66	45,352
杀菌剂	0.22	2,317	1.52	17,112	0.56	3,123	3.70	17,456
除草剂	0.11	779	1.44	9,426	7.03	21,332	43.15	128,032

    根据海关总署统计，2013年1～6月，中国共进口农药4.24万吨，同比增加9.7%，进口金额达到4.11亿美元，同比增加21.6%。其中，杀菌剂进口量和进口金额仍呈两位数的正增长，进口量为1.52万吨，增幅为12.4%，进口金额为1.71亿美元，增幅为15.8%；杀虫剂进口量为0.58万吨，同比增加7.7%，进口金额为1.06亿美元，增幅达到22.1%：除草剂进口量1.44万吨，同比下降2.0%，进口金额0.94亿美元，同比增长22.8%。
    2013年1～6月，中国共出口农药60.53万吨，同比增长27.9%，出口金额达到19.69亿美元，增幅达到33.0%，出口增幅远远大于2012年同期。其中，除草剂出口量和金额均保持大幅增长，增幅分别达到34.7%和45.6%；杀虫剂出口量为11.66万吨，金额达到4.54亿美元；杀菌剂是中国农药行业的短板，上半年杀菌剂出口量下降0.5%，出口额小幅增长7.5%。
2 国内需求有所增加
     农业部农情调度数据显示，去年冬小麦面积比前年增加100多万亩，冬油菜面积增加180万亩左右，秋冬种蔬菜面积增加3.4%。农作物种植面积的扩大，对农药的需求将会进一步提高。
    根据全国农作物重大病虫害发生趋势会商会议分析，预计2013年全国农药需求总量为33.43万吨（折百量），比上年增长4.68%。除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等市场需求将进一步增加。

图3 2013年1～6月各月农药出口量及月增幅统计

四、上市公司盈利大增行业集中度提高
    2013年上半年农药行业发展良好，持续景气。多家上市企业的业绩都大幅增长。长青股份受益于需求旺盛及国内中小产能因环保被关停，量价齐升，周转加快，推动营收同比增加23.16%，净利润同比增加30.38%。公司第二季度收入4.49亿元，创历史新高，毛利率延续去年以来上升趋势，达27.64%。
    联化科技日前发布2013年中报，报告期内公司收入14.54亿元，同比下降1.9%；净利润1.94亿元，同比增长18.75%，业绩略超市场预期。公司同时预计2013年前3季度净利润同比增长10%～30%，即2.75亿～3.25亿元。
    辉丰股份发布2013年上半年业绩快报，2013年上半年实现营业总收入10.21亿元，同比上升42.89%；实现营业利润0.94亿元，同比上升33.25%。产品产销扩大、环保趋严、价格上涨是业绩增长的主要原因。
    据统计，目前两市上市农药公司中，已有多家披露上半年业绩预告，其中江山股份等10家农药企业预告业绩同比上升。

表6 农药上市公司上半年业绩预告情况表

序号	股票简介	业绩变动情况	业绩变动幅度（%）	业绩预告类型
1	江山股份	预计2013年1～6月归属于上市公司股东净利润13,000万元	2,191.00	预增
2	新安股份	预计2013年1～6月归属于上市公司股东净利润23,000万元	928.93	预盈
3	沙隆达A	预计2013年1～6月归属于上市公司股东净利润12,474.8万～13,674.3万元	420.00～470.00	预增
4	华星化工	预计2013年1～6月归属于上市公司股东净利润1,000万～1,500万元	284.59～376.88	预盈
5	辉丰股份	预计2013年1～6月归属于上市公司股东净利润6,894.25万～7,879.15万元	40.00～60.00	预增
6	利尔化学	预计2013年1～6月归属于上市公司股东净利润5,825.92万～7,170.37万元	30.00～60.00	预增
7	扬农化工	预计2013年1～6月归属于上市公司股东净利润同比增长50%以上	50.00	预增
8	诺普信	预计2013年1～6月归属于上市公司股东净利润12,814.9万～16,309.84万元	10.00～40.00	预增
9	联化科技	预计2013年1～6月归属于上市公司股东净利润17,968.49万～21,235.49万元	10.00～30.00	预增
10	长青股份	公司实现营业收入80,634.06万元，同比增长23.16%；实现归属于上市公司股东净利润10,234.25万元	30.38	预增
11	华邦颖泰	预计2013年1～6月归属于上市公司股东净利润13,782.77万～20,674.16万元	-40.00～-10.00	预减
12	蓝丰生化	预计2013年1～6月归属于上市公司股东净利润1,930.52万～3,861.04万元	-50.00～0.00	预减

    农药板块景气度提升主要源自两方面：今年环保核查趋严使得行业集中度提升，病虫害高发导致农药市场产销两旺。
五、农药行业景气周期隐现
    与大多数行业一样，农药行业运行具有周期性。但与整个大的经济环境相比，农药行业的周期具有滞后性。
    草甘膦是我国农药生产领域的一个标志性产品。每年原药、制剂出口量达到40万吨以上，占中国农药出口总量的40%以上。它的景气周期，价格起降，都对我国整个农药行业运行质量有着重要的影响。去年以来农药行业在整体化工行业低迷的情况下仍然保持较快速度增长，其中以草甘膦为代表的大宗品种起到了指标性的引领作用。自2012年2季度，草甘膦价格一路走高，草甘膦企业利润空间逐步增大。在利益的驱动下，部分草甘膦企业复工，产业集中度开始下滑。5年一轮回，那段惨痛的历史是否又将重演？如今在草甘膦行情需求趋旺时，一批在2008年随着草甘膦行情一路走高匆忙上马而又跌入谷底的企业，忘记了高空跌落的巨疼，抑制不了投资的冲动。

表7 5年前后草甘膦行业发展比较

2007年，美国孟山都公司新奥尔良州生产线受到飓风影响大幅减产	2012年，美国飓风造成孟山都工厂停工（影响小于2007年）
自2007年7月起，草甘膦原药价格一路飙升	自2012年二季度，草甘膦价格一路上涨，一举突破3.5万元
2008年草甘膦价格最高超过12万元，12个月涨幅超过300%	2013年7月草甘膦价格突破4万元，并有可能超过5万元
草甘膦产能大幅扩张，2008年登记企业数突破130家	草甘膦在产业由2011年的11家达到目前的近30家
双甘膦、甘氨酸等中间体产能扩张明显	多家化工企业欲涉足双甘膦产品，且产能巨大
单个企业产能不断扩大	多家在产企业欲增加产能

    上半年草甘膦出口数量34.15万吨，同比增长27.22%；出口金额13.05亿美元，同比增长76.12%，占同期农药出口金额的29.02%。虽然呈现量价齐增的乐观局面，且目前仍处在上涨通道，但随着产能扩大，竞争也会更加激烈，农药价格上涨空间减少，业内人士目前对草甘膦的未来表示担忧。无论如何草甘膦行业的持续健康发展关系到整个农药行业景气周期的延续，是行业关注度最高的。草甘膦行业的平稳将有助于农药行业上升周期的延长。
六、环保成为行业准入的门槛
    环保压力不断升级，环保已经成为行业准入的门槛。6月，最高人民法院、最高人民检察院明确污染环境罪“严重污染环境”的14项认定标准，降低了污染环境罪的定罪量刑门槛。农药企业的“三废”在未经有关部门认定前均作为危险废物看待。非法处置3吨危险废物即可量刑治罪。趋严的环保政策使得行业在逐步公平的竞争环境中竞争。
    今年启动的草甘膦（双甘膦）生产企业环保核查，目的是对所有草甘膦生产企业执行国家相关环保政策和要求，建立和完善环保治理措施并达标排放的一个检验。相信那些持续进行技术改造、加大研发投入、不断优化草甘膦废水和母液治理技术、环保治理水平不断提高的企业将会在环保核查的后续管理中得以稳定持续生产。草甘膦环保核查的成果和经验有可能在整个行业推广。
七、农药行业发展的新趋势
    今年，新的《农药管理条例》预计将颁布实施。从行业角度看，新《条例》允许登记证的转让：一方面，无形资产与生产环节分离，将有助于产品品牌的创立；另一方面，登记证的转让，行业退出机制的完善，有利于生产集中度的提高。
    在生产委托加工方面：全面放开委托加工的审批，将推进行业生产资源共享，使得资源利用实现最大化，有助于技术水平的提高和规模的扩大。
    从下游看，农业产业将会进一步健康发展。今年夏粮再获丰收，多年来，国家对“三农”的投入持续加大，农业基础设施不断完善，农业抗灾夺丰收的能力不断增强。下半年，国家对农业的支持力度只会加强，不会减弱，农药、化肥等农业生产资料的市场需求将会稳定增长。

农药快讯, 2013 (19): 11-13.

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