2012—2016年专利过期农药品种点评(一)-农药快讯信息网

农药快讯：2014年第2期
文章：64篇

2012—2016年专利过期农药品种点评(一)

作者：《农药快讯》编辑部柏亚罗更新时间：2014-01-21 点击量：3340

【编者按】《农药快讯》主编柏亚罗应江苏省农药协会的邀请，在其召开的六届四次理事会上作了题为“2012—2016年专利过期农药品种点评”的报告。报告简单回顾了世界农药市场概况，罗列了全球前沿品种的市场业绩；并从2012—2016年间40个专利过期品种中遴选了10个品种进行重点点评，借此预测了它们的市场前景。本刊从本期起以4期连载的形式报道报告内容，诚恳希望得到大家的指正。

    每个品种的诞生既有它的机缘巧合，更是在当时的天时、地利、人和下的必然产物。因此，每一个品种就像一颗种子，在其适生的沃土上，发挥着强大的生命力。它的绽放，也许收获的是强大的市场，这是我们乐见的；也许收获的是对后人的警示，这是我们应该包容的……无论如何，它们是带着使命而来，以完成使命为终极。只要有时间，都值得我们去潜心研读，因为是它们筑起了巨人的肩膀，铺就了农药发展前进的道路。“品品有故事个个很精彩”，这里的“精彩”是品种本身与生俱来的精彩。
    文中除特别说明外，所有数据皆来自于Phillips McDougal公司；除同比上年及特别说明外，所有的增长率皆为复合年增长率。
1 世界农药市场概况
    2011年，世界农药市场增长了13.4%，首次突破500亿美元大关，成为农药发展史上的重要里程碑；2012年，又在此基础上实现了6.8%的增幅，完成了537.32亿美元的销售额。在2001—2012年间，世界农药实现两位数增长率的有3年：2004、2008和2011年。在这11年的跨度里，世界作物用农药市场实现了5.7%的复合年增长率；世界农药总市场完成了5.5%的复合年增长率。
2 世界领先农药公司的销售业绩
2.1 世界前6大农药公司的销售额
    2012年是农药工业的又一个大好年，世界前六大农药公司连续两年报告业绩增长，其中3家美国公司的增长率最大，不过，其排名居于另3家欧洲公司之后（见表1）。
    先正达仍位居排行榜的首位，并且是榜单中农药销售额超过100亿美元的唯一一家公司。
    拜耳作物科学公司和先正达几乎完成了同样的美元计销售额增长率，约为6.5%，但拜耳公司包括非作物用农药在内的欧元计农药销售额大幅增长了15.3%。

表1 2012年世界领先公司农药销售额

2012年（2011年）排名	公司	百万美元	报告货币（百万元）	同比（%，美元计）	同比（%，报告货币计）
1（1）	先正达	10,318（9,677）	$10,318（$9,677）	+6.6	+6.6
2（2）	拜耳作物科学	9,544（8,963）	€7,421（€6,435）	+6.5	+15.3
3（3）	巴斯夫	6,018（5,801）	€4,679（€4,165）	+3.7	+12.3
4（4）	陶氏益农	5,042（4,584）	$5,042（$4,584）	+10.0	+10.0
5（5）	孟山都	3,715（3,240）	$3,715（$3,240）	+14.7	+14.7
6（6）	杜邦	3,173（2,900）	$3,173（$2,900）	+9.4	+9.4

    陶氏益农首次披露了其农药销售额，2012年的增长率达到10%。其包括种子和性状产品在内的总销售额增长了13%。
    在截至8月31日的2012财年里，孟山都的农药销售额增长了14.7%，成为榜单上美元计增幅最大的公司。这不仅让人联想到草甘膦的市场，毕竟草甘膦在孟山都的农药销售额中占据了约80%的份额。不过，2012年孟山都不仅农达的销售量强势增长，而且选择性除草剂也增长强劲。
    2012年，世界前六大公司合力贡献了378.10亿美元的农药销售额，占2012年537.32亿美元全球农药总销售额的70.37%。
2.2 世界前20大农药公司的销售额
    这张表格（表2）本不应该比前6大公司的那张榜单更具魅力，但由于其中注入了浓厚的中国元素而备受我们的关注。
    2012年，世界20大领先农药公司的农药销售额无一例外地增长，其中有几家公司更是实现了两位数的增长率。20家公司美元和报告货币计销售额均实现增长的态势在农药史上也是鲜见的，即便是天下普涨、增长率高达21.2%的2008年，也未能让描绘20家公司销售业绩的榜单如此整齐划一。
    在这张榜单上，一方面前半部分美元计销售额的公司顺序保持原状，另一方面后半部分显示了较大的变化。自重庆华邦制药完成了对农药出口公司北京颖泰嘉和的收购后，2012年华邦颖泰以销售额30.23亿元人民币成为中国最大的农药公司，并以第16位的身份进入了世界20强的榜单。
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表2 2012年世界20大领先公司的农药销售额 (百万元)

2012 (2011)年排名	公司	美元(2011年)	报告货币(2011年)	同比/%(美元计)	同比/%(报告货币计)
1 (1)	先正达	10,318 (9,677)	$10,318 ($9,677)	+6.6	+6.6
2 (2)	拜耳作物科学	9,544 (8,963)	€7,421 (€6,435)	+6.5	+15.3
3 (3)	巴斯夫	6,018 (5,801)	€4,679 (€4,165)	+3.7	+12.3
4 (4)	陶氏益农	5,042 (4,584)	$5,042 ($4,584)	+10.0	+10.0
5 (5)	孟山都	3,715 (3,240)	$3,715 ($3,240)	+14.7	+14.7
6 (6)	杜邦	3,173 (2,900)	$3,173 ($2,900)	+9.4	+9.4
7 (7)	马克西姆-阿甘	2,649 (2,503)	$2,649 ($2,503)	+5.8	+5.8
8 (8)	纽发姆	2,135 (2,063)	Aus$2,061 (Aus$1,996)	+3.5	+3.3
9 (9)	住友化学	1,953 (1,727)	¥156,221 (¥137,496)	+13.1	+13.6
10 (11)	富美实	1,764 (1,465)	$1,764 ($1,465)	+20.4	+20.4
11 (10)	联合磷化物	1,585 (1,511)	Rs84,750 (Rs70,550)	+4.9	+20.1
12 (12)	爱利思达生命科学	1,524 (1,464)	¥121,900 (¥116,600)	+4.0	+4.5
13 (13)	凯米诺瓦	1,028 (1,000)	DKK5,949 (DKK5,351)	+2.8	+11.2
14 (14)	组合化学	551 (529)	¥44,072 (¥42,095)	+4.2	+4.7
15 (15)	石原产业	540 (499)	¥43,200 (¥39,700)	+8.3	+8.8
16 (-)	华邦颖泰	479 (na)	Yuan3,023 (na)	na	na
17 (17)	日本曹达	476 (449)	¥38,041 (¥35,714)	+6.0	+6.5
18 (16)	三井化学	470 (460)	¥37,584 (¥36,649)	+2.1	+2.6
19 (-)	浙江新安	449 (332)	Yuan2,832 (Yuan2,142)	+35.3	+32.2
20 (18)	日产化学	443 (424)	¥35,418 (¥33,767)	+4.4	+4.9

    由于领先产品草甘膦价格的大幅上涨，我国浙江新安化工以超过30%的增长率再次登上了20强的榜单，这是该公司自2008年以翻一番以上的增长进入榜单后的二度造访。
    中国化工集团分公司马克西姆-阿甘以5.8%的增幅保持了其在世界第7的地位，该公司在其每个地区市场都实现增长。
2.3 领先公司研发费用与利润率之间的正相关性
    新产品研发一向是创新型公司投资的重镇，因为公司销售额的增长往往是在新产品的领衔下完成的，对高利润率的追求更是需要新产品来支撑，他们借助着技术力量来保持和提升市场份额。
    先正达和巴斯夫以比较完整的数据向我们诠释了研发费用与利润率之间的正相关性。它们都以占销售额约10%的研发费用赢取了约25%的EBITDA利润率。
2.3.1 先正达
    为了取得更大的创新成果，先正达公司专门设置了研发费用的基准水平，并目标将成本降至工业平均水平以下。它认为，成功上市一个新有效成分的费用包括：跨时5年的化学品研究费用7,000万美元、耗时7年的化学品开发费用1.38亿美元、为了增强作物效果耗资5,000万美元。而开发一个转基因作物性状的费用约为2.20亿美元，需要约10年时间。先正达目标维持其研发费用在销售额中的份额为9%～10%。
    在2006―2011年的6年里，先正达植保产品的利润率都高居25%左右。2012年，由于先正达战略重组，其植保产品和种子的相关数据不再单独核算，这一年公司总的利润率为22.18%。按照往年的经验，公司植保产品的利润率应该高于这一数据。
2.3.2 巴斯夫
    巴斯夫公司是世界上最愿意昭示其研发费用的公司，近几年，巴斯夫的研发费用占销售额的比例基本保持在10%的水平上。
2012年，巴斯夫农药销售额增长了12.3%，EBITDA增长了20.5%，利润的增长领先于销售额的增长，从而使巴斯夫2012年EBITDA利润率达到25.26%，实现了25%的利润率目标。
    在2004—2012年的9年里，巴斯夫的平均EBITDA利润率为24.9%。
    多年来，巴斯夫坚持增加研发费用，并在成长性市场增加投资。短期看，可能牵制了公司销售额和利润的进一步放大，但长期看，为公司的持续、良好的发展打下了坚实的基础。
3 世界农药产品简介
3.1 专利产品、专利技术产品和非专利产品
    如果从专利角度来看产品，世界农药可分成3块：专利产品、专利技术产品和非专利产品，这3部分形成了全球农药市场的三足鼎立之势。
    专利产品 (proprietary products)——这类产品仍处于强制性的专利保护期内，市场份额约占30%。
    专利技术产品 (off-patent proprietary products)——这类产品其有效成分的专利保护期已经届满，但终端制剂产品：或有一些专利技术 (如新的输送系统、表面活性剂或安全剂等)，或与转基因作物相关联 (如孟山都公司的耐农达作物)，或与有专利保护的有效成分复配，或有资料保护，从而阻止非专利产品生产商涉足这片市场。这些产品代表了全球农药市场42.5%的份额。
    非专利产品 (generic products) 所占市场份额为27.5%。
这一三分天下的市场份额是英国Enigma市场研究公司对2007年全球农药市场研究的结果。
    文中的专利过期产品实际上是指专利技术产品，这部分产品是专利产品公司和非专利产品公司的兵家必争之地，是两类公司博弈的重要高地。
3.2 世界领先农药产品
    在2001—2010年的10年中，如果不包括中国开发的农药在内，全球有84个新化学农药上市，平均每年上市8.4个新农药化合物，涉及的农药公司达26家。
    随着全球农药上市品种的增加，超亿美元农药的品种数也在增加。2010年，全球上市农药产品607个，其中上亿美元产品124个，代表了总品种数的20.43%；这些产品2010年的销售额为322.23亿美元，占383.15亿美元总销售额的84.10%。也就是说，2010年，全球超亿美元的农药以约20%的品种数占据了全球超过80%的农药市场，从而走进了“二八定律”的覆盖范围。
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表3 2011年全球农药市场前10大产品

排名	有效成分	产品类型	上市时间/年	销售额/亿美元	开发公司
1	草甘膦	除草剂	1974	41.90	孟山都
2	嘧菌酯	杀菌剂	1996	12.45	先正达
3	噻虫嗪	杀虫剂	1997	10.70	先正达
4	吡虫啉	杀虫剂	1991	10.20	拜耳
5	吡唑醚菌酯	杀菌剂	2001	7.90	巴斯夫
6	氯虫苯甲酰胺	杀虫剂	2007	6.75	杜邦
7	百草枯	除草剂	1962	6.40	先正达
8	代森锰锌	杀菌剂	1943	6.20	陶氏益农、UPL
9	氟虫腈	杀虫剂	1993	6.05	巴斯夫
10	肟菌酯	杀菌剂	1999	5.85	拜耳

    表3是全球农药市场的精英阵容，进入榜单的每个产品都值得我们去铭记。草甘膦毫无悬念地成为三军统帅。2011年，在全球农药10强产品中，除草剂占据两席，草甘膦和百草枯当仁不让；杀虫剂拥有4席，噻虫嗪、吡虫啉、氯虫苯甲酰胺和氟虫腈已深得人心；杀菌剂出席了4位代表，嘧菌酯、吡唑醚菌酯、代森锰锌和肟菌酯已耳熟能详。它们的销售额从5.85亿～41.90亿美元不等，其中10亿美元以上的产品有4个。
    2011年，全球迈上5亿美元销售额门槛的品种有16个（表4），其中杀虫剂和杀菌剂各占5个，除草剂6个。这16个品种的总销售额为146.95亿美元，占当年503.05亿美元总销售额的29.21%。
    2011年，世界前10大除草剂的总销售额为84.2亿美元（表5），占当年216.75亿美元除草剂销售额的38.85%。硝磺草酮和异丙甲草胺是近几年成长性较好的品种，唑啉草酯更是自上市以来就一路飙增，绘制了10大除草剂中的最美折线。
    2011年，世界前15大杀虫剂的总销售额为69.35亿美元（表6），占当年139.82亿美元杀虫剂销售额的49.60%。这一年，噻虫嗪撼动了杀虫剂多年的霸主吡虫啉，坐上了杀虫剂市场的头把交椅。氯虫苯甲酰胺过关斩将，以惊人的速度冲到了榜单的第三位，成为“资历最浅”的“高富帅”。
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表4 2011年全球销售额超过5亿美元的农药品种

有效成分	上市时间/年	销售额/亿美元	开发公司
除草剂 (6个)
草甘膦	1974	41.9	孟山都
百草枯	1962	6.4	先正达
2,4-D	1945	5.8	道化学
异丙甲草胺	1975	5.5	先正达
硝磺草酮	2001	5.35	先正达
乙草胺	1985	5.3	孟山都
杀虫剂 (5个)
噻虫嗪	1997	10.70	先正达
吡虫啉	1991	10.20	拜耳
氯虫苯甲酰胺	2007	6.75	杜邦
氟虫腈	1993	6.05	巴斯夫
毒死蜱	1965	5.50	陶氏益农
杀菌剂 (5个)
嘧菌酯	1996	12.45	先正达
吡唑醚菌酯	2001	7.90	巴斯夫
代森锰锌	1943	6.20	陶氏益农、UPL
肟菌酯	1999	5.85	拜耳
丙硫菌唑	2004	5.10	拜耳
总计		146.95

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表5 2011年全球前10大除草剂品种

排名	有效成分	上市时间/年	销售额/亿美元	开发公司
1	草甘膦	1974	41.9	孟山都
2	百草枯	1962	6.4	先正达
3	2,4-D	1945	5.8	道化学
4	异丙甲草胺	1975	5.5	先正达
5	硝磺草酮	2001	5.4	先正达
6	乙草胺	1985	5.3	孟山都
7	草铵膦	1986	3.8	拜耳
8	莠去津	1957	3.7	先正达
9	二甲戊灵	1976	3.4	巴斯夫
10	唑啉草酯	2006	3.0	先正达
	总计		84.2

表6 2011年全球前15大杀虫剂品种

排名	有效成分	上市时间/年	销售额/亿美元	开发公司
1	噻虫嗪	1997	10.70	先正达
2	吡虫啉	1991	10.20	拜耳
3	氯虫苯甲酰胺	2007	6.75	杜邦
4	氟虫腈	1993	6.05	巴斯夫
5	毒死蜱	1965	5.50	陶氏益农
6	高效氯氟氰菊酯	1984	4.55	先正达
7	噻虫胺	2002	4.05	拜耳
8	阿维菌素	1985	3.35	先正达
9	溴氰菊酯	1977	3.30	拜耳
10	氯氰菊酯	1978	2.95	富美实、住友
11	乙酰甲胺磷	1971	2.85	爱利思达、住友
12	多杀霉素	1995	2.65	陶氏益农
13	联苯菊酯	1986	2.30	富美实
14	克百威	1967	2.10	富美实
15	啶虫脒	1996	2.05	日本曹达
	总计		69.35

表7 2011年全球前15大杀菌剂品种

排名	有效成分	上市时间/年	销售额/亿美元	开发公司
1	嘧菌酯	1996	12.45	先正达
2	吡唑醚菌酯	2001	7.90	巴斯夫
3	代森锰锌	1943	6.20	陶氏益农、UPL
4	肟菌酯	1999	5.85	拜耳
5	丙硫菌唑	2004	5.10	拜耳
6	铜制剂	1885	4.85	多个厂家
7	氟环唑	1993	4.85	巴斯夫
8	戊唑醇	1998	4.40	拜耳
9	甲霜灵	1977	3.50	先正达
10	环丙唑醇	1988	3.50	先正达
11	啶酰菌胺	2003	3.40	巴斯夫
12	丙环唑	1980	3.30	先正达
13	百菌清		3.10	先正达
14	咯菌腈	1993	2.55	先正达
15	苯醚甲环唑	1989	2.55	先正达
	总计		73.50

2011年，世界前15大杀菌剂的总销售额为73.50亿美元（表7），占当年133.05亿美元杀菌剂销售额的55.24%。甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂已将三唑类产品挤出了前5强，并占据了其中的3席。在前10大杀菌剂中，除戊唑醇外，其他9个产品近几年基本描绘了上扬的走势。（未完待续）

农药快讯, 2014 (2): 30-33.

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