1 产品介绍
    百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂，作用机理是能与真菌细胞中的三磷酸甘油醛脱氢酶发生作用，与该酶中含有半胱氨酸的蛋白质相结合，从而破坏该酶活性，使真菌细胞的新陈代谢受破坏而失去生命力。百菌清没有内吸传导作用，但喷到植物体上之后，能在体表上有良好的黏着性，不易被雨水冲刷掉，药效期较长。
    尽管该产品于上世纪80年代中期就引入国内，经企业多年技术攻关和推广应用，产品质量和使用农本大有改善，现被广泛应用于蔬菜、瓜类等经济作物防治多种病害，同时在工业上也用于涂料、电器、皮革、纸张、布料等物的防腐剂。是用涂广泛的优良杀菌剂之一。
2 国内外市场情况 
    2.1 国内市场情况 近年来，百菌清在国内发展平稳，农业用途加上工业用途，2012年市场年需求量（百菌清各类制剂用原药，下同）已发展到超过6,000 t。百菌清制剂产品众多，有可湿性粉剂、悬浮剂、水分散粒剂和烟剂。但由于百菌清的产品特点及农民的用药习惯，制剂仍以70%可湿性粉剂和720克/升悬浮剂为主，按照一般零售店的销售情况估算，其中可湿性粉剂的使用量超过50%，悬浮剂的使用量超过20%，其它各种剂型占到30%左右。近年来由于各企业在环保剂型上的大力推广，特别是悬浮剂相对于可湿性粉剂有较大的优点，以江阴苏利化学股份有限公司为代表的企业推出耐雨水冲刷型的悬浮剂，大大提高了产品的使用效果，推动了悬浮剂在国内的使用，所以悬浮剂的使用量有较大的提升。另外由于在大棚蔬菜上的广泛应用，烟剂的发展速度也很快。因百菌清具有杀菌谱广，无交互抗性，可混性好的特点，也被国内各厂家开发与多种农药复配使用。
    近年来，随着国内主流百菌清企业在技术进步、产品推广以及农民用药习惯的改变等，百菌清市场需求量也在不断发生变化。总体呈现增长态势。根据中国农药工业协会百菌清协作组发布的《2012百菌清发展报告》统计数据，国内百菌清需求量2012年已达6,200 t。

表1 国内百菌清需求量（t）

    目前国内市场百菌清制剂销售量比较大的公司主要有：先正达、惠阳中迅、诺普信、江阴苏利、日本SDS生物技术公司等。
    2.2 国内生产情况 1989年，云南省化工研究院首家在国内建成年产100 t的生产装置。由于该产品的生产工艺及生产装置有较多的技术诀窍，生产百菌清原药的企业并不太多，截至目前，尽管有20余家企业取得原药登记证，但实际只有不到10家企业正常开工，其中有3～5家生产规模较大。据中国农药工业协会统计，2012年主要生产企业的产量约为16,630 t。百菌清原药除一部分满足国内需求外，其余大部分为出口。目前国内生产规模最大的企业为江阴苏利化学股份有限公司，装置规模14,000 t，年生产量近10,000 t，在世界范围内的市场占有率达到30%。

    2.3 国外市场情况 在发达国家及地区，百菌清除广泛应用于经济作物外，还应用于水稻、麦类、林木以及皮革、涂料的防霉和高尔夫球场草坪的杀菌，这些因素拉动了百菌清的出口需求比较旺盛。目前国外主要的百菌清生产企业包括先正达、意大利的Vischim、日本的SDS生物技术公司。根据Amis Global统计，百菌清原药全球市场规模2010年18,247 t，2011年19,692 t，2012年19,163 t。2012年百菌清市场规模略有下降，主要是因为受不良气候影响，全球香蕉种植面积及收成都有所减少，从而部分减少了百菌清在香蕉上的使用量。

表3 2012年百菌清主要市场及所占比重

3 市场供需预测
    3.1 未来供应情况 百菌清的合成工艺及设备比较独特，为流化床设备，不能与其它农药产品共用设备装置，预计不会有原药生产企业增加，但是处于生产规模前列的企业可能会对产能进行调整。通过多年来技术的竞争及生产成本控制，国内生产企业基本稳定，国内总的装置产能略大于产量，各企业产品质量也趋于稳定，特别是对于有害杂质六氯苯（HCB）和十氯联苯（DCB）控制比较成熟。因此，只要上游原材料不出现大的波动，原药价格将会保持现有的水平，但可能会小幅进行调整。
    3.2 影响百菌清市场原因 百菌清尽管已经问世40余年，目前销售规模仍保持在3亿美元左右，主要原因是百菌清具有广谱、保护性的特点，特别是抗药性不明显等。通过国内文献检索，到目前为止还没有关于百菌清抗药性的报导。而现在国内大部分正在使用的主流杀菌剂，都为容易产生抗药性所困扰。据南京农业大学周明国教授等对现代杀菌抗性的研究，目前常用的几大类杀菌剂：麦角甾醇C14-脱甲基抑制剂、苯并咪唑类杀菌剂、苯基酰胺类杀菌剂、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂、二甲酰亚胺类杀菌剂等，都比较容易产生抗药性，有的甚至于产生上百倍的抗药性。相对于其它杀菌剂，在抗药性方面百菌清有不可比拟的优点。
    未来影响百菌清市场潜力的主要因素包括：生产成本的降低、国内市场的开发、使用范围的拓宽以及出口量的增加，还有同类替代产品的竞争、国家农药管理政策的调整等。百菌清经过20多年的生产摸索，生产成本控制基本成熟，不会有大的起伏，影响较大的主要是国内外的市场开发，国内市场开发的趋势是越来越多的复配产品出现，因为复配产品对于农民使用者来说更为物美价廉，同时使用更为方便。另外随着国内厂家不断进行技术推广，农药用药技术也在不断提高，更加意识到科学用药，百菌清这样的保护性杀菌剂受到青睐。另外，近年来国家对基本农田面积的保护，也保证了有效用药的农作物面积。根据百菌清产品特点，若增加5,000亩农作物使用百菌清制剂，就能增加近1 t百菌清原药的市场需求量。此外，国内农药企业尤其是江苏、浙江、山东的企业都在加大国外的市场推广力度和新兴市场的开发登记力度，也会带来需求量和销量的增长。综上，持续在国内外进行市场的推广将是影响百菌清市场潜力最主要的因素，而在可预计的3～5年内百菌清还会保持其在杀菌剂市场中的地位，需求量及销量将会稳中有升。
    3.3 未来需求预测 由于百菌清的使用效果好，持效期长，且使用成本比较低，不断地有新的企业在开发新的制剂，包括一些使用效果更好的混配制剂，另外在工业领域的使用也在不断地得到推广，预计该产品在国内的使用量将保持年5%的增速，到2015年国内百菌清市场规模将达7,200 t。

表4 国内市场对百茵清的需求量分析及预测 (t/年，含复配制剂)

    对于国外市场需求，欧美发达国家和地区对百菌清的需求数量、价格基本稳定。而东南亚、非洲等新兴市场将是未来百菌清销售的又一增长点，随着企业不断加大这些地区的登记及推广投入，将会保持百菌清需求的稳定增长。根据Amis Global预测，百菌清全球市场规模将以3%左右的速度增长，2013年将达到19,740 t，2014年20,330 t，2015年21,000 t。
4 总结
    百菌清在国内经过20多年的发展，从生产技术，到市场推广、使用技术等都趋于成熟，但随着国内农药产业政策、农药管理政策的调整，这种调整不管是农药登记、生产许可管理，还是安全、环保都将朝着更为严格的方向发展，为了更好地适应这些调整，企业还是要从以下几个方面多下功夫：
    （1）加大国内市场的推广力度，一是加大复配力度，比如与新型的杀菌剂嘧菌酯等的复配，以提高使用效果，延长产品使用寿命；二是推广百菌清向工业领域进军，拓宽应用领域。
    （2）加大国外市场拓展力度，特别是一些新兴市场的开拓。
    （3）进一步优化生产技术，提高产品质量，降低生产成本。