根据英国Phillips McDougall市场研究公司的初步数据,2013年按分销商水平计,全球农药销售额为591.60亿美元(包括非作物用农药),同比上年(537.32亿美元)增长10.1%。货币因素影响很大,除欧元和澳元外,美元对绝大多数主要货币走强。草甘膦价格走高使所有地区受益,美洲和亚洲地区尤为显著。
2013年,全球非作物用农药销售额为64.95亿美元,同比仅增1.9%;而作物用农药销售额为526.65亿美元,同比大幅提升11.2%。按实值计,即考虑货币和通胀影响,那么作物用农药销售额增幅收窄至9%,从而与2012年的增幅相近。
2013年,世界作物用农药销售额在所有地区均实现增长,拉美以145.47亿美元的销售额、26.9%的增幅(+18.9%,按实值计,下同)领跑全球市场。该地区的增长受益于经济的发展,上扬的作物价格,以及玉米、大豆和甘蔗的需求增加等。
2013年,欧洲农药市场实现销售额136.08亿美元,同比增长9.5%(+6.2%)。虽然北欧秋、春两季种植受到打压,但南欧受益于夏秋积极种植的提振;东欧的作物生产同比大幅增长。
北美自由贸易区创造了7.8%(+6%)的增幅,完成销售额99.55亿美元。草甘膦价格的提升带动了市场的增长,但是芽前除草剂颓势尽显。墨西哥市场虽开局良好,但后市受抑于缺水的影响。
绝大多数亚洲市场较2012年走强,销售额同比微幅增长1.3%(+14.6%)。该地区市场的增长再次受到中国、印尼和印度市场增长的驱动。棕榈油价格下跌以及草甘膦价格上涨无疑对种植造成了影响。澳大利亚不仅遭受了强干旱,而且澳元的进一步走强影响了作物出口的利润。日本市场虽稳定增长,但以美元计市场受到压制。
表1 2013年世界作物用农药销售额(按地区分,百万美元)
地 区 |
2012年 |
同比(%) |
2013年 |
拉美 |
11,467 |
+26.9 |
14,547 |
欧洲 |
12,426 |
+9.5 |
13,608 |
亚洲 |
12,478 |
+1.3 |
12,634 |
北美自由贸易区 |
9,238 |
+7.8 |
9,955 |
世界其他地区 |
1,751 |
+9.7 |
1,921 |
总 计 |
47,360 |
+11.2 |
52,665 |
资料来源:Phillips McDougall。 |
2013年,除油菜和棉花外,全球所有主要作物的种植面积增加。由于全球棉花生产过剩和库存增加,所以棉花种植步入了下降期。
展 望
根据Phillips McDougall公司预测,2014年全球农药市场可能不及2013年增长强劲。由于2013年收成较好,尤其是玉米和大豆收成更好,所以作物价格和期货价格已经在走弱。棉花和水稻价格也已经走低;而小麦和油菜价格较其他主要作物的降幅缓和,所以欧洲市场将有乐观预期。虽然世界许多地区的农场经济走强,但近期对市场的积极影响难以显现,甚至很可能对农药市场构成威胁。
表2 2013年全球主要作物种植面积(百万公顷)
作 物 |
面 积 |
同比(%) |
小麦一 |
219.7 |
+1.7 |
玉米一 |
177.1 |
+0.5 |
水稻一 |
160.3 |
+1.8 |
大豆一 |
111.6 |
+2.4 |
油菜一 |
35.3 |
-1.6 |
棉花一 |
33.1 |
-3.5 |
向日葵 |
25.5 |
+3.6 |
资料来源:Phillips McDougall。 |