2016年3月8日，由中国国际贸易促进委员会化工行业分会主办的“第十届中国农药工业发展国际论坛”如期在上海召开。农业部农药检定所国际交流与服务处处长张文君在大会上详细地公布和分析了2015年中国农药行业的进出口情况。
农业部农药检定所国际交流与服务处
张文君处长介绍，2015年，农药行业遭遇寒冬，中国农药进、出口数量和金额均出现双降态势，出口数量和金额分别为150.95万吨和72.83亿美元，同比降幅分别为8.06%和16.87%，进口数量和金额分别为5.76万吨和6.78亿美元，同比分别下降14.21%和8.88%，进口和出口数据均为近5年首次下降。
2015年，虽然我国农药出口总量呈下滑态势，但原药和制剂出口占比却呈现不同趋势。其中，2011年以来，原药出口比重逐年下降，制剂出口占比逐年增加，已成为出口主力军。数据显示，2015年，原药出口量占农药出口总量的36.15%，为2011年以来最低，制剂出口占比则达到了63.85%。
表1 2011—2015年原药出口比重逐年下降
|
年份 |
数量(万吨) |
增长率(%) |
占比(%) |
金额(亿美元) |
增长率(%) |
占比(%) |
|
2011 |
65.4 |
|
46.42 |
39.19 |
|
63.22 |
|
2012 |
74.26 |
+13.55 |
46.43 |
51.21 |
+30.66 |
65.12 |
|
2013 |
62.93 |
-15.26 |
38.80 |
50.82 |
-0.75 |
59.63 |
|
2014 |
61.68 |
-1.98 |
37.57 |
50.28 |
-1.06 |
57.40 |
|
2015 |
54.56 |
-11.54 |
36.15 |
42.61 |
-15.27 |
58.50 |
表2 2011—2015年制剂出口比重逐年增加
|
年份 |
数量(万吨) |
增长率(%) |
占比(%) |
金额(亿美元) |
增长率(%) |
占比(%) |
|
2011 |
75.48 |
|
53.58 |
22.80 |
|
36.78 |
|
2012 |
85.68 |
+13.52 |
53.57 |
27.42 |
+20.30 |
34.88 |
|
2013 |
99.27 |
+15.86 |
61.20 |
34.41 |
+25.47 |
40.37 |
|
2014 |
102.49 |
+3.25 |
62.43 |
37.32 |
+8.46 |
42.60 |
|
2015 |
96.38 |
-5.96 |
63.85 |
30.22 |
-19.02 |
41.50 |
2015年按照出口金额排序，排名前30的农药产品分别为：草甘膦（含草甘膦异丙胺盐）、百草枯、吡虫啉、烯草酮、毒死蜱、莠去津、麦草畏、阿维菌素、甲磺草胺、百菌清、灭多威、乙酰甲胺磷、戊唑醇、氯虫苯甲酰胺、2,4-滴、多菌灵、草铵膦、嘧菌酯、代森锰锌、联苯菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、杀螟丹、高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、2,4-滴一甲胺盐、丙环唑、氟磺胺草醚、氨氯吡啶酸、高效氟吡甲禾灵、啶虫脒。其中，约半数产品呈现双降态势。出口金额前30位品种共计出口量106.7万吨，占总量的70.7%，金额42.49亿美元，占总额的58.3%。其中，草甘膦、吡虫啉、莠去津都出现出口金额跌幅超过2倍于出口量的跌幅，百草枯甚至出现出口量增加，出口金额大幅下降的状态。
表3 2015年出口金额超亿美元农药品种TOP10
|
序号 |
品种 |
数量(万吨) |
增长率(%) |
占比(%) |
金额(亿美元) |
增长率(%) |
占比(%) |
|
1 |
草甘膦 |
52.64 |
-14.53 |
34.87 |
12.73 |
-39.24 |
17.48 |
|
2 |
百草枯 |
18.14 |
+22.75 |
12.02 |
4.43 |
-15.79 |
6.09 |
|
3 |
吡虫啉 |
2.17 |
-7.86 |
1.43 |
2.24 |
-29.34 |
3.08 |
|
4 |
烯草酮 |
1.68 |
+52.42 |
1.11 |
1.44 |
+47.07 |
1.98 |
|
5 |
毒死蜱 |
2.72 |
-24.71 |
1.80 |
1.33 |
-27.47 |
1.83 |
|
6 |
莠去津 |
4.08 |
-14.95 |
2.70 |
1.20 |
-30.49 |
1.65 |
|
7 |
麦草畏 |
0.75 |
+16.51 |
0.49 |
1.17 |
+5.55 |
1.60 |
|
8 |
阿维菌素 |
1.04 |
+8.18 |
0.69 |
1.09 |
+49.15 |
1.50 |
|
9 |
甲磺草胺 |
0.40 |
+11.98 |
0.27 |
1.06 |
+9.46 |
1.46 |
|
10 |
百菌清 |
2.46 |
+13.45 |
1.63 |
1.00 |
+19.38 |
1.37 |
|
|
合计 |
86.08 |
|
57.01 |
27.69 |
|
38.04 |
表4 2015年农药出口金额增速TOP10
|
序号 |
品种 |
金额(亿美元) |
增长率(%) |
占比(%) |
|
1 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
0.2195 |
+276.50 |
0.30 |
|
2 |
环嗪酮 |
0.2524 |
+60.25 |
0.35 |
|
3 |
虫螨腈 |
0.1670 |
+53.21 |
0.23 |
|
4 |
草铵膦 |
0.7888 |
+50.33 |
1.08 |
|
5 |
阿维菌素 |
1.0897 |
+49.15 |
1.50 |
|
6 |
烯草酮 |
1.4413 |
+47.07 |
1.98 |
|
7 |
咪唑烟酸 |
0.1561 |
+32.63 |
0.21 |
|
8 |
氟乐灵 |
0.3963 |
+31.70 |
0.54 |
|
9 |
二甲戊灵 |
0.3735 |
+29.42 |
0.51 |
|
10 |
高效氟吡甲禾灵 |
0.5081 |
+25.77 |
0.70 |
表5 2015年农药出口金额降幅TOP10
|
序号 |
品种 |
金额(亿美元) |
增长率(%) |
占比(%) |
|
1 |
富右旋反式烯丙菊酯 |
0.1492 |
-55.15 |
0.20 |
|
2 |
乙酰甲胺磷 |
0.9460 |
-54.38 |
1.30 |
|
3 |
苯嗪草酮 |
0.1866 |
-51.93 |
0.26 |
|
4 |
二氯吡啶酸 |
0.2129 |
-51.12 |
0.29 |
|
5 |
嗪草酮 |
0.4338 |
-43.09 |
0.60 |
|
6 |
克百威 |
0.2830 |
-41.52 |
0.39 |
|
7 |
草甘膦 |
12.7265 |
-39.24 |
17.48 |
|
8 |
丙草胺 |
0.1855 |
-37.56 |
0.25 |
|
9 |
敌敌畏 |
0.2046 |
-36.22 |
0.28 |
|
10 |
灭多威 |
0.9728 |
-33.15 |
1.34 |
中国农药出口目标市场各大洲份额（数量）数据显示，亚洲为52.05万吨，占出口总量的35%，其次为南美洲37.62万吨，占比为25%；出口金额与出口量呈正相关态势，亚洲以23.45亿美元，32%的占比位居各大洲之首，南美洲以17.33亿美元，24%的比重占据次席。
尽管北美洲的出口量和金额仅为12.69万吨和9.94亿美元，占比分别为8%和14%，均位居出口量和金额的第4位，但是北美洲却是中国农药出口的重要市场，因为位于北美洲的美国是中国农药出口的第一大国，金额为9.78亿美元，占出口总金额的13.42%，巴西次之，为6.18亿美元，占比8.28%。数据显示，美国和巴西两国共计进口中国农药的数量和金额分别为23.6万吨和16.0亿美元，占中国出口总量的15.9%和21.9%。
中国农药出口遍及全球180多个国家和地区，金额超过1亿美元的国家超过20个。2015年，超过1亿美元国家22个，出口共计101.1万吨和51.8亿美元，占当年总量的67.0%和71.1%。
表6 2015年中国农药出口目的国TOP10
|
序号 |
国家 |
金额(亿美元) |
增长率(%) |
占比(%) |
大洲 |
|
1 |
美国1-1 |
9.7764 |
-1.56 |
13.42 |
北美洲 |
|
2 |
巴西2-2 |
6.1756 |
-26.57 |
8.48 |
南美洲 |
|
3 |
澳大利亚3-5 |
3.9472 |
+1.89 |
5.42 |
大洋洲 |
|
4 |
阿根廷4-3 |
3.0858 |
-35.20 |
4.24 |
南美洲 |
|
5 |
越南5-7 |
2.9862 |
-14.86 |
4.10 |
亚洲 |
|
6 |
泰国6-6 |
2.5897 |
-17.04 |
3.56 |
亚洲 |
|
7 |
印度7-4 |
2.4746 |
-19.88 |
3.40 |
亚洲 |
|
8 |
印度尼西亚8-8 |
2.4228 |
-29.36 |
3.33 |
亚洲 |
|
9 |
巴基斯坦9-11 |
1.8669 |
-12.73 |
2.56 |
亚洲 |
|
10 |
尼日利亚10-9 |
1.6396 |
-43.49 |
2.25 |
亚洲 |
|
|
合计 |
36.9648 |
|
50.76 |
|
进口方面，2011—2015年农药进口数量和金额基本保持在4万～7万吨和5亿～7.5亿美元之间，前3年量价增速较快，后2年增速放缓，2015年出现大幅下降。
表7 2015年中国农药出口金额快速增长国家TOP10
|
序号 |
国家 |
数量增长率(%) |
占比(%) |
金额增长率(%) |
占比(%) |
大洲 |
|
1 |
伊拉克 |
+108.89 |
0.10 |
+146.73 |
0.10 |
亚洲 |
|
2 |
克罗地亚 |
+192.18 |
0.13 |
+121.58 |
0.12 |
欧洲 |
|
3 |
拉脱维亚 |
+209.65 |
0.20 |
+101.29 |
0.19 |
欧洲 |
|
4 |
希腊 |
+136.21 |
0.08 |
+68.79 |
0.07 |
欧洲 |
|
5 |
黑山 |
+71.59 |
0.13 |
+64.59 |
0.11 |
欧洲 |
|
6 |
哈萨克斯坦 |
+104.32 |
0.55 |
+48.48 |
0.42 |
亚洲 |
|
7 |
乌兹别克斯坦 |
+78.20 |
0.05 |
+46.50 |
0.07 |
亚洲 |
|
8 |
英国 |
+42.80 |
0.39 |
+38.48 |
0.65 |
欧洲 |
|
9 |
瑞士 |
-51.23 |
0.11 |
+29.86 |
0.50 |
欧洲 |
|
10 |
柬埔寨 |
+15.60 |
0.27 |
+25.39 |
0.17 |
亚洲 |
2015年，杀菌剂以进口金额2.96亿美元占进口总额的43.3%，排在第1位。排第2位的杀虫剂、第3位的除草剂的进口金额分别为2.07亿美元和1.56亿美元，占当年进口总额的30.6%和22.9%。
表8 2011—2015年中国进口农药概况
|
年份 |
数量(万吨) |
增长率(%) |
金额(亿美元) |
增长率(%) |
|
2011 |
4.39 |
|
5.21 |
|
|
2012 |
5.35 |
+21.8 |
5.64 |
+8.2 |
|
2013 |
6.22 |
+16.3 |
6.98 |
+23.8 |
|
2014 |
6.72 |
+7.9 |
7.45 |
+6.7 |
|
2015 |
5.76 |
-14.2 |
6.78 |
-8.9 |
表9 2015年不同类别农药进口比例
|
类别 |
数量(万吨) |
占比(%) |
金额(亿美元) |
占比(%) |
|
除草剂 |
1.93 |
33.5 |
1.56 |
22.9 |
|
杀虫剂 |
1.49 |
25.9 |
2.07 |
30.6 |
|
杀菌剂 |
2.29 |
39.8 |
2.96 |
43.3 |
|
杀鼠剂 |
0.01 |
0.1 |
0.0026 |
0.04 |
|
植调剂 |
0.04 |
0.7 |
0.21 |
3.1 |
（整理自世界农化网和农财网农化宝典）
农药快讯, 2016 (6): 18-19.
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