2015年,面对全球经济不景气和我国出口贸易总量下滑的态势,我国农药出口贸易也难以独善其身,在持续平稳增长4年之后,首次遭遇出口数量和金额双双下挫。无独有偶,2015年农药进口数量和金额结束了自2011年以来一直保持的持续增长态势,出现大幅下降。在保持前3年量价增速较快,之后增速放慢的形势下,2015年也出现大幅下降。
1 我国农药进出口总体情况
1.1 进口情况
我国农药进口数量和金额自2011年以来一直保持在4万~7万吨和5亿~7.5亿美元之间,前3年量价增速较快,之后增速放慢,2015年出现大幅下降,进口农药数量为5.8万吨,金额6.8亿美元,分别比2014年减少14.2%和8.9%,出现双降现象。
1.2 出口情况
2015年中国农药进出口总数量为156.7万吨,进出口总金额为79.6亿美元,其中农药出口数量150.9万吨,金额72.8亿元,分别占进出口总数量和总金额的96.3%和91.5%,贸易顺差达66亿美元。受全球经济不景气影响,对比2014年,我国农药出口在持续增长4年以后,首次出现出口数量和金额双下降,分别减少8.1%和16.9%。
表1 中国农药进出口总体情况
类别 |
数量(万吨) |
金额(亿美元) | ||||
2014年 |
2015年 |
同比(%) |
2014年 |
2015年 |
同比(%) | |
出口 |
164.17 |
150.95 |
-8.06% |
87.60 |
72.83 |
-16.87 |
进口 |
6.72 |
5.76 |
-14.21 |
7.45 |
6.78 |
-8.88% |
2 进出口农药产品结构维持稳定
2.1 出口农药产品结构
2.1.1 制剂成为农药出口主力军
自2011年以来,我国农药原药和制剂出口比重结构优化日趋明显,制剂出口数量稳定在100万吨左右,占总出口量的六成左右,比重上升10个百分点;出口金额占四成左右,比重上升5个百分点。
表2 2015年农药原药与制剂出口情况
原药制剂 |
数量(万吨) |
同比(%) |
占比(%) |
金额(亿美元) |
同比(%) |
占比(%) |
原药 |
54.56 |
-11.54 |
36.15 |
42.60 |
-15.27 |
58.50 |
制剂 |
96.38 |
-5.96 |
63.85 |
30.22 |
-19.02 |
41.50 |
2.1.2 除草剂在各类别农药中独领风骚
除草剂出口数量多年以来都占总量六成以上,并逐年攀升。2015年再攀新高,出口数量达到103.41万吨,占出口总量的68.5%;出口金额达39.57亿美元,占全年出口总额的54.3%,5年来稳定在50%以上。杀虫剂和杀菌剂分列出口排行榜第2名和第3名,杀虫剂出口数量30.95万吨,出口金额20.25亿美元,分别占总量的20.5%和27.8%。杀菌剂出口数量14.51万吨,出口金额11.51亿美元,约占总量的9.6%和15.8%。
表3 2015年各类别农药出口数量与金额
年份 |
类别 |
数量(万吨) |
同比(%) |
占比(%) |
金额(亿美元) |
同比(%) |
占比(%) |
2015 |
除草剂 |
103.41 |
-5.10 |
68.50 |
39.57 |
-19.98 |
54.34 |
2015 |
杀虫剂 |
30.95 |
-19.36 |
20.51 |
20.25 |
-21.34 |
27.81 |
2015 |
杀菌剂 |
14.51 |
-2.45 |
9.61 |
11.51 |
+4.78 |
15.80 |
2015 |
植调剂 |
2.01 |
+6.58 |
1.32 |
1.45 |
+5.25 |
1.99 |
2.1.3 出口农药品种齐全,以非专利大宗产品为主
我国农药出口品种超过400种,几乎涵盖了获得农药登记的所有品种,其中出口金额过亿美元的品种只有10多个。2015年出口规模超过1亿美元的10个产品,按出口金额排序依次是:草甘膦(含草甘膦异丙胺盐)、百草枯、吡虫啉、烯草酮、毒死蜱、莠去津、麦草畏、阿维菌素、甲磺草胺、百菌清。这10个品种的出口数量和金额合计为86.1万吨和27.7亿美元,约占当年总出口数量和金额的57%和38%。其中,草甘膦独占鳌头,出口数量达到52.6万吨,出口金额为12.7亿美元,高达当年总出口数量和金额的35%和17%。
表4 2015年农药出口品种(金额)TOP10
有效成分 |
金额(亿美元) |
同比(%) |
占比(%) |
数量(万吨) |
同比(%) |
占比(%) |
草甘膦 |
12.73 |
-39.24 |
17.48 |
52.64 |
-14.53 |
34.87 |
百草枯 |
4.43 |
-15.79 |
6.09 |
18.14 |
+22.75 |
12.02 |
吡虫啉 |
2.24 |
-29.34 |
3.08 |
2.17 |
-7.86 |
1.43 |
烯草酮 |
1.44 |
+47.07 |
1.98 |
1.68 |
+52.42 |
1.11 |
毒死蜱 |
1.33 |
-27.47 |
1.83 |
2.72 |
-24.71 |
1.80 |
莠去津 |
1.20 |
-30.49 |
1.65 |
4.08 |
-14.95 |
2.70 |
麦草畏 |
1.17 |
+5.55 |
1.60 |
0.75 |
+16.51 |
0.49 |
阿维菌素 |
1.09 |
+49.15 |
1.50 |
1.04 |
+8.18 |
0.69 |
甲磺草胺 |
1.06 |
+9.46 |
1.46 |
0.40 |
+11.98 |
0.27 |
百菌清 |
1.00 |
+19.38 |
1.37 |
2.46 |
+13.45 |
1.63 |
2.2 进口农药产品结构
2.2.1 进口产品仍以制剂为主
2015年农药原药进口数量和金额分别为0.69万吨和0.99亿美元;制剂进口数量和金额分别为5.07万吨和5.58亿美元,分别占进口总量的88.4%和82.24%。
2.2.2 杀菌剂领跑进口农药产品
2015年,进口农药品种中杀菌剂以进口金额2.93亿美元占进口总额的43.3%,排在第1位,排第2和第3位的是杀虫剂和除草剂,进口金额分别为2.07亿和1.56亿美元,占当年进口总额的30.6%和22.9%,其它的为植物生长调节剂和杀鼠剂。
表5 2015年各类别农药进口情况
农药类别 |
数量(万吨) |
占比(%) |
金额(亿美元) |
占比(%) |
杀菌剂 |
2.29 |
39.82 |
2.93 |
43.28 |
杀虫剂 |
1.49 |
25.92 |
2.07 |
30.58 |
除草剂 |
1.93 |
33.52 |
1.56 |
22.97 |
植调剂 |
0.04 |
0.65 |
0.21 |
3.13 |
杀鼠剂 |
0.006 |
0.10 |
0.003 |
0.04 |
2.2.3 主要进口农药品种
2015年,进口农药品种涉及200多种有效成分。进口金额超过1千万美元的大宗产品有16个。2015年进口规模超过1千万美元的前10个产品,按进口金额排序依次是:氯虫苯甲酰胺、五氟磺草胺、草甘膦、代森锰锌、噻虫嗪、苯醚甲环唑、嘧菌酯、戊唑醇、精甲霜灵、肟菌酯,共计进口数量和金额分别为2.64万吨和3.03亿美元,占当年总进口数量和金额的45.83%和44.69%。
表6 2015年农药进口品种(金额)TOP10
序号 |
品种 |
数量(万吨) |
同比(%) |
占比(%) |
金额(亿美元) |
同比(%) |
占比(%) |
1 |
氯虫苯甲酰胺 |
0.07 |
+23.13 |
1.28 |
0.58 |
+44.34 |
8.61 |
2 |
五氟磺草胺 |
0.29 |
+40.64 |
5.08 |
0.58 |
+33.36 |
8.59 |
3 |
草甘膦 |
1.16 |
-32.45 |
20.12 |
0.33 |
-32.13 |
4.91 |
4 |
代森锰锌 |
0.67 |
+17.19 |
11.65 |
0.32 |
+24.01 |
4.74 |
5 |
噻虫嗪 |
0.06 |
+7.41 |
0.98 |
0.26 |
+5.03 |
3.79 |
6 |
苯醚甲环唑 |
0.11 |
+7.76 |
1.90 |
0.24 |
+4.58 |
3.57 |
7 |
嘧菌酯 |
0.09 |
+4.95 |
1.51 |
0.22 |
-6.81 |
3.31 |
8 |
戊唑醇 |
0.06 |
+20.34 |
0.99 |
0.18 |
-0.33 |
2.69 |
9 |
精甲霜灵 |
0.11 |
-24.02 |
1.88 |
0.15 |
-30.53 |
2.27 |
10 |
肟菌酯 |
0.03 |
-19.89 |
0.50 |
0.15 |
-29.26 |
2.25 |
3 主要出口国家和地区
3.1 亚洲、南美洲是我国农药出口主要目标市场
2015年我国出口到亚洲和南美洲的农药数量和金额分别为89.7万吨和40.8亿美元,合计占当年总出口的59.4%和56.0%。
表7 2015年农药出口各大洲情况
大洲 |
金额(亿美元) |
占比(%) |
数量(万吨) |
占比(%) |
亚洲 |
23.45 |
32.19 |
52.05 |
34.48 |
南美洲 |
17.31 |
23.77 |
37.62 |
24.92 |
欧洲 |
10.59 |
14.55 |
14.76 |
9.78 |
北美洲 |
9.94 |
13.66 |
12.69 |
8.41 |
非洲 |
7.22 |
9.91 |
23.36 |
15.48 |
大洋洲 |
4.31 |
5.92 |
10.47 |
6.93 |
3.2 四分之三的农药出口到美国、巴西、泰国等20个主要目标市场国家
我国农药出口遍及全球180多个国家和地区,其中出口金额超过1亿美元的国家超过20个。2015年超过1亿美元的国家22个,共计出口101.1万吨和51.8亿美元,分别占当年总量的67.0%和71.1%,按出口金额前10位排序依次为:美国、巴西、澳大利亚、阿根廷、越南、泰国、印度尼西亚、印度、巴基斯坦、以色列。其中,美国和巴西两国遥遥领先,从我国进口农药数量和金额共计分别为23.6万吨和16.0亿美元,占当年出口总量的15.9%和21.9%。
表8 2015年出口金额超过1亿美元国家
排名 |
国家 |
金额(亿美元) |
占比(%) |
数量(万吨) |
占比(%) |
大洲 |
1 |
美国 |
9.78 |
13.42 |
12.33 |
8.17 |
北美洲 |
2 |
巴西 |
6.18 |
8.48 |
11.23 |
7.44 |
南美洲 |
3 |
澳大利亚 |
3.95 |
5.42 |
9.76 |
6.47 |
大洋洲 |
4 |
阿根廷 |
3.09 |
4.24 |
6.48 |
4.29 |
南美洲 |
5 |
越南 |
2.99 |
4.10 |
7.67 |
5.08 |
亚洲 |
6 |
泰国 |
2.59 |
3.56 |
9.93 |
6.58 |
亚洲 |
7 |
印度尼西亚 |
2.47 |
3.40 |
6.62 |
4.39 |
亚洲 |
8 |
印度 |
2.42 |
3.33 |
2.18 |
1.44 |
亚洲 |
9 |
巴基斯坦 |
1.87 |
2.56 |
2.85 |
1.89 |
亚洲 |
10 |
以色列 |
1.64 |
2.25 |
1.69 |
1.12 |
亚洲 |
11 |
俄罗斯联邦 |
1.63 |
2.25 |
3.13 |
2.08 |
欧洲 |
12 |
尼日利亚 |
1.62 |
2.23 |
6.48 |
4.29 |
非洲 |
13 |
哥伦比亚 |
1.39 |
1.91 |
2.94 |
1.94 |
南美洲 |
14 |
南非 |
1.32 |
1.81 |
2.45 |
1.62 |
非洲 |
15 |
日本 |
1.23 |
1.69 |
2.84 |
1.88 |
亚洲 |
16 |
法国 |
1.16 |
1.59 |
0.68 |
0.45 |
欧洲 |
17 |
土耳其 |
1.14 |
1.56 |
1.78 |
1.18 |
亚洲 |
18 |
比利时 |
1.11 |
1.52 |
1.78 |
1.18 |
欧洲 |
19 |
新加坡 |
1.08 |
1.49 |
1.12 |
0.74 |
亚洲 |
20 |
墨西哥 |
1.07 |
1.47 |
2.80 |
1.85 |
北美洲 |
21 |
乌拉圭 |
1.06 |
1.46 |
2.29 |
1.52 |
南美洲 |
22 |
巴拉圭 |
1.01 |
1.39 |
2.02 |
1.34 |
南美洲 |
3.3 瑞典等出口金额增速显著国家(地区)或成我国出口潜力市场
我国农药出口的180多个国家和地区中,有20多个国家出口金额增长显著,出口额增长在0.5倍到32倍不等。在出口增速较大的国家中,以欧洲和亚洲国家为主,增长幅度在一倍以上的国家(地区)有10个,按出口金额增速排序前10位的国家(地区)为瑞典、爱沙尼亚、新喀里多尼亚、塔吉克斯坦、冈比亚、伊拉克、前南马其顿、挪威、萨摩亚、我国澳门。上述国家(地区)或将成为我国农药出口的潜在市场。 (农业部农药检定所)
农药快讯, 2016 (8): 27-28.