2015年我国农药进出口情况分析
更新时间:2016-05-03 点击量:2810

  2015年,面对全球经济不景气和我国出口贸易总量下滑的态势,我国农药出口贸易也难以独善其身,在持续平稳增长4年之后,首次遭遇出口数量和金额双双下挫。无独有偶,2015年农药进口数量和金额结束了自2011年以来一直保持的持续增长态势,出现大幅下降。在保持前3年量价增速较快,之后增速放慢的形势下,2015年也出现大幅下降。


1  我国农药进出口总体情况
1.1  进口情况
  我国农药进口数量和金额自2011年以来一直保持在4万~7万吨和5亿~7.5亿美元之间,前3年量价增速较快,之后增速放慢,2015年出现大幅下降,进口农药数量为5.8万吨,金额6.8亿美元,分别比2014年减少14.2%和8.9%,出现双降现象。


1.2  出口情况
  2015年中国农药进出口总数量为156.7万吨,进出口总金额为79.6亿美元,其中农药出口数量150.9万吨,金额72.8亿元,分别占进出口总数量和总金额的96.3%和91.5%,贸易顺差达66亿美元。受全球经济不景气影响,对比2014年,我国农药出口在持续增长4年以后,首次出现出口数量和金额双下降,分别减少8.1%和16.9%。


表1  中国农药进出口总体情况

类别

数量(万吨)

金额(亿美元)

2014年

2015年

同比(%)

2014年

2015年

同比(%)

出口

164.17

150.95

-8.06%

87.60

72.83

-16.87

进口

6.72

5.76

-14.21

7.45

6.78

-8.88%


2  进出口农药产品结构维持稳定
2.1  出口农药产品结构
2.1.1  制剂成为农药出口主力军
  自2011年以来,我国农药原药和制剂出口比重结构优化日趋明显,制剂出口数量稳定在100万吨左右,占总出口量的六成左右,比重上升10个百分点;出口金额占四成左右,比重上升5个百分点。


表2  2015年农药原药与制剂出口情况

原药制剂

数量(万吨)

同比(%)

占比(%)

金额(亿美元)

同比(%)

占比(%)

原药

54.56

-11.54

36.15

42.60

-15.27

58.50

制剂

96.38

-5.96

63.85

30.22

-19.02

41.50

 

2.1.2  除草剂在各类别农药中独领风骚
  除草剂出口数量多年以来都占总量六成以上,并逐年攀升。2015年再攀新高,出口数量达到103.41万吨,占出口总量的68.5%;出口金额达39.57亿美元,占全年出口总额的54.3%,5年来稳定在50%以上。杀虫剂和杀菌剂分列出口排行榜第2名和第3名,杀虫剂出口数量30.95万吨,出口金额20.25亿美元,分别占总量的20.5%和27.8%。杀菌剂出口数量14.51万吨,出口金额11.51亿美元,约占总量的9.6%和15.8%。


表3  2015年各类别农药出口数量与金额

年份

类别

数量(万吨)

同比(%)

占比(%)

金额(亿美元)

同比(%)

占比(%)

2015

除草剂

103.41

-5.10

68.50

39.57

-19.98

54.34

2015

杀虫剂

30.95

-19.36

20.51

20.25

-21.34

27.81

2015

杀菌剂

14.51

-2.45

9.61

11.51

+4.78

15.80

2015

植调剂

2.01

+6.58

1.32

1.45

+5.25

1.99

 

2.1.3  出口农药品种齐全,以非专利大宗产品为主
  我国农药出口品种超过400种,几乎涵盖了获得农药登记的所有品种,其中出口金额过亿美元的品种只有10多个。2015年出口规模超过1亿美元的10个产品,按出口金额排序依次是:草甘膦(含草甘膦异丙胺盐)、百草枯、吡虫啉、烯草酮、毒死蜱、莠去津、麦草畏、阿维菌素、甲磺草胺、百菌清。这10个品种的出口数量和金额合计为86.1万吨和27.7亿美元,约占当年总出口数量和金额的57%和38%。其中,草甘膦独占鳌头,出口数量达到52.6万吨,出口金额为12.7亿美元,高达当年总出口数量和金额的35%和17%。


表4  2015年农药出口品种(金额)TOP10

有效成分

金额(亿美元)

同比(%)

占比(%)

数量(万吨)

同比(%)

占比(%)

草甘膦

12.73

-39.24

17.48

52.64

-14.53

34.87

百草枯

4.43

-15.79

6.09

18.14

+22.75

12.02

吡虫啉

2.24

-29.34

3.08

2.17

-7.86

1.43

烯草酮

1.44

+47.07

1.98

1.68

+52.42

1.11

毒死蜱

1.33

-27.47

1.83

2.72

-24.71

1.80

莠去津

1.20

-30.49

1.65

4.08

-14.95

2.70

麦草畏

1.17

+5.55

1.60

0.75

+16.51

0.49

阿维菌素

1.09

+49.15

1.50

1.04

+8.18

0.69

甲磺草胺

1.06

+9.46

1.46

0.40

+11.98

0.27

百菌清

1.00

+19.38

1.37

2.46

+13.45

1.63


2.2  进口农药产品结构
2.2.1  进口产品仍以制剂为主
  2015年农药原药进口数量和金额分别为0.69万吨和0.99亿美元;制剂进口数量和金额分别为5.07万吨和5.58亿美元,分别占进口总量的88.4%和82.24%。


2.2.2  杀菌剂领跑进口农药产品
  2015年,进口农药品种中杀菌剂以进口金额2.93亿美元占进口总额的43.3%,排在第1位,排第2和第3位的是杀虫剂和除草剂,进口金额分别为2.07亿和1.56亿美元,占当年进口总额的30.6%和22.9%,其它的为植物生长调节剂和杀鼠剂。


表5  2015年各类别农药进口情况

农药类别

数量(万吨)

占比(%)

金额(亿美元)

占比(%)

杀菌剂

2.29

39.82

2.93

43.28

杀虫剂

1.49

25.92

2.07

30.58

除草剂

1.93

33.52

1.56

22.97

植调剂

0.04

0.65

0.21

3.13

杀鼠剂

0.006

0.10

0.003

0.04


2.2.3  主要进口农药品种
  2015年,进口农药品种涉及200多种有效成分。进口金额超过1千万美元的大宗产品有16个。2015年进口规模超过1千万美元的前10个产品,按进口金额排序依次是:氯虫苯甲酰胺、五氟磺草胺、草甘膦、代森锰锌、噻虫嗪、苯醚甲环唑、嘧菌酯、戊唑醇、精甲霜灵、肟菌酯,共计进口数量和金额分别为2.64万吨和3.03亿美元,占当年总进口数量和金额的45.83%和44.69%。

表6  2015年农药进口品种(金额)TOP10

序号

品种

数量(万吨)

同比(%)

占比(%)

金额(亿美元)

同比(%)

占比(%)

1

氯虫苯甲酰胺

0.07

+23.13

1.28

0.58

+44.34

8.61

2

五氟磺草胺

0.29

+40.64

5.08

0.58

+33.36

8.59

3

草甘膦

1.16

-32.45

20.12

0.33

-32.13

4.91

4

代森锰锌

0.67

+17.19

11.65

0.32

+24.01

4.74

5

噻虫嗪

0.06

+7.41

0.98

0.26

+5.03

3.79

6

苯醚甲环唑

0.11

+7.76

1.90

0.24

+4.58

3.57

7

嘧菌酯

0.09

+4.95

1.51

0.22

-6.81

3.31

8

戊唑醇

0.06

+20.34

0.99

0.18

-0.33

2.69

9

精甲霜灵

0.11

-24.02

1.88

0.15

-30.53

2.27

10

肟菌酯

0.03

-19.89

0.50

0.15

-29.26

2.25


3  主要出口国家和地区
3.1  亚洲、南美洲是我国农药出口主要目标市场
  2015年我国出口到亚洲和南美洲的农药数量和金额分别为89.7万吨和40.8亿美元,合计占当年总出口的59.4%和56.0%。

表7  2015年农药出口各大洲情况

大洲

金额(亿美元)

占比(%)

数量(万吨)

占比(%)

亚洲

23.45

32.19

52.05

34.48

南美洲

17.31

23.77

37.62

24.92

欧洲

10.59

14.55

14.76

9.78

北美洲

9.94

13.66

12.69

8.41

非洲

7.22

9.91

23.36

15.48

大洋洲

4.31

5.92

10.47

6.93

 

3.2  四分之三的农药出口到美国、巴西、泰国等20个主要目标市场国家
  我国农药出口遍及全球180多个国家和地区,其中出口金额超过1亿美元的国家超过20个。2015年超过1亿美元的国家22个,共计出口101.1万吨和51.8亿美元,分别占当年总量的67.0%和71.1%,按出口金额前10位排序依次为:美国、巴西、澳大利亚、阿根廷、越南、泰国、印度尼西亚、印度、巴基斯坦、以色列。其中,美国和巴西两国遥遥领先,从我国进口农药数量和金额共计分别为23.6万吨和16.0亿美元,占当年出口总量的15.9%和21.9%。


表8  2015年出口金额超过1亿美元国家

排名

国家

金额(亿美元)

占比(%)

数量(万吨)

占比(%)

大洲

1

美国

9.78

13.42

12.33

8.17

北美洲

2

巴西

6.18

8.48

11.23

7.44

南美洲

3

澳大利亚

3.95

5.42

9.76

6.47

大洋洲

4

阿根廷

3.09

4.24

6.48

4.29

南美洲

5

越南

2.99

4.10

7.67

5.08

亚洲

6

泰国

2.59

3.56

9.93

6.58

亚洲

7

印度尼西亚

2.47

3.40

6.62

4.39

亚洲

8

印度

2.42

3.33

2.18

1.44

亚洲

9

巴基斯坦

1.87

2.56

2.85

1.89

亚洲

10

以色列

1.64

2.25

1.69

1.12

亚洲

11

俄罗斯联邦

1.63

2.25

3.13

2.08

欧洲

12

尼日利亚

1.62

2.23

6.48

4.29

非洲

13

哥伦比亚

1.39

1.91

2.94

1.94

南美洲

14

南非

1.32

1.81

2.45

1.62

非洲

15

日本

1.23

1.69

2.84

1.88

亚洲

16

法国

1.16

1.59

0.68

0.45

欧洲

17

土耳其

1.14

1.56

1.78

1.18

亚洲

18

比利时

1.11

1.52

1.78

1.18

欧洲

19

新加坡

1.08

1.49

1.12

0.74

亚洲

20

墨西哥

1.07

1.47

2.80

1.85

北美洲

21

乌拉圭

1.06

1.46

2.29

1.52

南美洲

22

巴拉圭

1.01

1.39

2.02

1.34

南美洲

 

3.3  瑞典等出口金额增速显著国家(地区)或成我国出口潜力市场
  我国农药出口的180多个国家和地区中,有20多个国家出口金额增长显著,出口额增长在0.5倍到32倍不等。在出口增速较大的国家中,以欧洲和亚洲国家为主,增长幅度在一倍以上的国家(地区)有10个,按出口金额增速排序前10位的国家(地区)为瑞典、爱沙尼亚、新喀里多尼亚、塔吉克斯坦、冈比亚、伊拉克、前南马其顿、挪威、萨摩亚、我国澳门。上述国家(地区)或将成为我国农药出口的潜在市场。  
(农业部农药检定所)

 

农药快讯, 2016 (8): 27-28.


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