吡唑醚菌酯是巴斯夫于1993年发现的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，2001年登记，同年上市。其应用作物分布广泛、剂型多样，同时在大宗作物上集中分布，目前市场正处于快速增长时期。2012年销售额8.0亿美元。

吡唑醚菌酯专利概况

    PCT/欧洲专利：化合物专利 (巴斯夫公司；Use of 2-[(dihydro)pyrazolyl-3'-oxymethylene]-

anilides as pest-control agents and fungicides，2-[(二氢)吡唑-3'-氧亚甲基]苯胺作为有害生物控制剂和杀菌剂的使用)，EP0804421、WO9601256，1995年6月21日申请，2015年6月20日专利到期；其中，EP0804421获得了英国补充保护证书 (SPC)：SPC/GB02/019，保护期被延长至2016年10月22日。

    美国专利：化合物专利 (巴斯夫公司；2-[(Dihydro)pyrazol-3'-yloxymethylene]anilides, their preparation and their use，2-[(二氢)吡唑-3'-基氧亚甲基]苯胺，它们的制备及其应用)，US5869517，此专利于1995年6月21日申请，2015年6月21日专利期满。

    中国专利：化合物专利 (巴斯福股份公司；2-[(二氢)吡唑-3'-基氧亚甲基]苯胺的酰胺及其制备方法和用途)，CN1068313C、CN1149200C，1995年6月21日申请，2015年6月20日专利期满。

吡唑醚菌酯全球市场分布

表1  吡唑醚菌酯2012年在全球各地区及各作物上的销售额（百万美元）

    由表1数据可以看出，吡唑醚菌酯的主要销售区域为拉丁美洲（362.52百万美元）、北美地区（208.30百万美元）、欧洲地区（93.85百万美元）和亚洲地区（38.06百万美元）。其中，拉丁美洲市场主要集中在巴西和阿根廷，亚洲市场则主要集中在中国、越南和韩国。

    从作物分布上看，吡唑醚菌酯的主要使用领域为：大豆（298.20百万美元）、谷物（135.76百万美元）、玉米（71.84百万美元）、其他水果蔬菜（85.58百万美元）、葡萄（22.72百万美元）、油菜（17.38百万美元）。在其他水果蔬菜上的使用主要集中在拉美、北美和亚洲，在油菜上的使用集中在北美洲。

吡唑醚菌酯欧盟市场分析

    巴斯夫公司目前在欧盟市场投放的剂型主要有：252 g/kg啶酰菌胺＋128 g/kg吡唑醚菌酯水分散粒剂、5%吡唑醚菌酯＋55%代森联水分散粒剂、6.7%吡唑醚菌酯＋12%烯酰吗啉水分散粒剂、26%吡唑醚菌酯＋16%氟环唑悬浮剂。

表2  吡唑醚菌酯在欧盟主要国家的市场分布

    由表2可见，目前欧盟主要的市场趋势情况：

    1）在主要的谷物种植国家，吡唑醚菌酯的市场占有率差异较大，且由于剂型差异，折百的价格差异也非常大。

    2）在欧洲，不同的吡唑醚菌酯混配剂型，销售价格有较大差异，主导价格的主要因素：一方面是混配剂型，比如，英国和法国的谷物用药，一个与啶酰菌胺混配，一个与氟环唑混配，价格差异巨大；另一方面是市场的独占性，例如丹麦和英国，剂型类似，但是由于丹麦对吡唑醚菌酯的依赖性较强，因而市场价格高出许多。

    3）在小宗作物，例如果蔬杀菌处理上，吡唑醚菌酯的定价明显高于大田作物（例如西班牙，登记的剂型与其他国家完全类似，但是价格高出1倍以上）。

吡唑醚菌酯拉美市场分析

    巴斯夫公司目前在拉美（巴西、阿根廷、乌拉圭）投放的剂型均为Opera（氟环唑＋吡唑醚菌酯）。

表3  吡唑醚菌酯在拉美主要国家的市场分布

    由表3可见，目前拉美主要的市场趋势情况：

    1）在巴西、阿根廷、乌拉圭，吡唑醚菌酯同类产品没有显著价格差异，与欧洲价格相比，有较大差距。

    2）巴西的谷物吡唑醚菌酯用药板块，有明显的价格差异，究其原因，应当为孟山都与巴斯夫联合推广种子处理技术产生的结果。由此可知，目前市场作物用药方面，现有吡唑醚菌酯产品的利润空间极大（对比同类产品在不同作物板块上的巨大价格差）。

    3）在阿根廷，由于存在先正达嘧菌酯的激烈竞争（嘧菌酯在阿根廷排名杀菌剂首位），巴斯夫不可能大幅提高售价，因而阿根廷的价格，应当为吡唑醚菌酯相对基准的价格，可供国内仿制企业参考。

吡唑醚菌酯北美市场分析

    巴斯夫公司目前在北美投放的产品多种多样：3.06%吡唑醚菌酯＋5.622%啶酰菌胺＋0.5%高效氯氟氰菊酯种子处理剂、1.75%吡唑醚菌酯＋3.5%啶酰菌胺种子处理剂、20%吡唑醚菌酯水分散粒剂、98%吡唑醚菌酯原药、23.6%吡唑醚菌酯乳油、20%吡唑醚菌酯乳油、12.8%吡唑醚菌酯＋25.2%啶酰菌胺水分散粒剂、6.7%吡唑醚菌酯＋12%烯酰吗啉水分散粒剂、12%吡唑醚菌酯＋7.4%叶菌唑乳油、12.8%吡唑醚菌酯＋25.2%啶酰菌胺可溶性液剂/固体、16.8%吡唑醚菌酯＋11.2%啶酰菌胺水分散粒剂、90.2%吡唑醚菌酯原药、18.4%吡唑醚菌酯乳油、4.22%吡唑醚菌酯＋37.92%甲基硫菌灵乳油、9%吡唑醚菌酯＋18%啶酰菌胺乳油、23.3%吡唑醚菌酯乳油、13.64%吡唑醚菌酯＋5.14%叶菌唑乳油、7.57%吡唑醚菌酯＋4.54%甲霜灵＋7.57%灭菌唑悬浮剂、0.38%吡唑醚菌酯＋0.43%灭菌唑颗粒剂、21.26%吡唑醚菌酯＋21.26%氟唑菌酰胺悬浮剂、28.58%吡唑醚菌酯＋14.33%氟唑菌酰胺悬浮剂、23.06%吡唑醚菌酯乳油、5%吡唑醚菌酯＋55%代森联水分散粒剂、1.59%吡唑醚菌酯＋0.93%甲霜灵＋1.59%灭菌唑悬浮剂。

表4  吡唑醚菌酯在北美主要国家的市场分布

    由表4可见，目前北美主要的市场趋势情况：

    1）在美国的大宗作物板块，巴斯夫采取的是无差异化推广策略（Headline为巴斯夫登记的吡唑醚菌酯单剂），因为在各个作物板块价格差异不大。

    2）在美国的葡萄用药上，虽然剂型为Pristine（啶酰菌胺＋吡唑醚菌酯），与大宗作物剂型不同，但是由于存在嘧菌酯等同类杀菌剂竞争，因而与大宗作物上使用的单剂Headline相比价格差异不大。

    3）在加拿大，由于存在高端制剂Twinline（130 g/L吡唑醚菌酯＋80 g/L叶菌唑悬浮剂），因而价格与美国相比拉开了差异。

吡唑醚菌酯主要竞争产品分析

    竞争产品情况：目前对于吡唑醚菌酯来说，全球范围内唯一的竞争产品只有同属于甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的嘧菌酯。由于先正达的嘧菌酯上市时间比吡唑醚菌酯早5年，且在各个市场区域均有较强的市场分布，因而对吡唑醚菌酯产生较强的竞争。

    区域竞争情况：以南美为例，阿根廷是嘧菌酯投放较早的地区之一，嘧菌酯目前占据杀菌剂销售额的首位，因而巴斯夫不得不采取低价和无差别化的销售策略，通过以销售额和作物覆盖为目标的营销策略，尽可能扩大吡唑醚菌酯针对嘧菌酯的优势。而在欧盟等高端市场，吡唑醚菌酯主要通过其多样化的混配制剂，针对谷物的特定病害，进行推广，通过差异化制剂产生的利润，实现市场价值。种子处理上的应用，例如在巴西，通过种子处理板块的投入，吡唑醚菌酯的整体销售价格，比邻近的阿根廷实现部分溢价；而在北美，巴斯夫通过与孟山都的合作推广，也实现了吡唑醚菌酯的销售额剧增。

    总之，吡唑醚菌酯相对于嘧菌酯，在应用模式、混配性能上都占据优势，但是由于进入市场较晚，在目前嘧菌酯占有优势的地区，如拉美阿根廷，或亚太地区（如中国），除非吡唑醚菌酯制剂在价格成本上有较大优势，否则随着嘧菌酯专利过期，仿制企业大量出现，成本下降，吡唑醚菌酯要进一步打开市场仍有较大难度。

（张培培根据秦恩昊在第四届全国杀菌剂（冠龙）高峰论坛及植保技术发展交流会上的报告“全球专利过期杀菌剂的现状与发展兼论企业产品布局分析方案与登记策略”整理；文中吡唑醚菌酯的专利概况则参考了《农药快讯》上的相关信息）