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农药快讯:2021年第15期
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2013年日本农药企业20强榜单 六大跨国公司仅占市场份额的1/4

作者:Seiji Takamura 更新时间:2015-06-25 点击量:3386

    根据日本农林渔业部门(JMAFF)数据,2013年日本农药市场价值达到29.9亿美元(汇率:123.28),年增长率为2%~3%。

 

    2012—2013年20强榜单入围门槛为47亿日元。排名第一的先正达销售额为323亿日元,市场份额为8.9%,仅为排名第20的北酸株式会社(HOKUSAN CO., LTD)的6.8倍。相比2012年,虽然出现1.9%的小幅下滑,先正达仍为榜单第一位。榜单前5名并未出现较大差距,这是因为日本企业自身也多为跨国集团公司,并拥有专利产品。虽然国外六大跨国公司在日本农化市场占有重要地位,但是日本当地企业亦有良好表现。综观榜单20强,前10强销售总额为2,334亿日元,约为总市场份额的62.4%。截至2015年5月,在日本共有4,361个产品获得新登记,每年平均有200个产品获得登记,而同年亦有几乎对等的登记被取消及禁止。新产品对销售有重要影响,这也是当地企业致力于新化合物及新复配研究的动力源泉。20强榜单外企业的销售额占据整个日本农化市场的15%。

 

表1  2013年日本农化市场榜单20强

排名

公司

2012—2013销售额1
(百万日元)

2011—2012销售额2
(百万日元)

变化(%)

1

先正达日本
Syngenta Japan K.K.

32,264

32,902

-1.9

2

日产化学
Nissan Chemical Industries, Co., Ltd.

31,580

29,752

+6.1

3

住友化学
Sumitomo Chemical

29,134

26,802

+8.7

4

拜耳作物科学
Bayer CropScience

28,304

28,298

0.0

5

日本组合化学
Kumiai chemical

26,328

23,247

+13.3

6

北兴化学工业
Hokko Chemical Industry Co.,Ltd.

22,280

22,048

+1.1

7

三井化学
MITSUI CHEMICALS AGRO, INC

18,543

18,594

-0.3

8

日本农药株式会社
Nihon Nohyaku.

17,673

18,042

-2.0

9

日本曹达
Nippon Soda Co.,Ltd.

13,388

13,348

+0.3

10

Kyoyu Agri.

12,042

12,996

-7.3

11

陶氏益农日本
Dow Chemical Japan Ltd.

11,686

11,927

-2.0

12

巴斯夫日本
BASF Japan Ltd

11,364

12,571

-9.6

13

AGRO-KANESHO CO., LTD.

10,836

10,384

+4.4

14

石原产业株式会社
Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd.

11,829

10,988

+7.7

15

杜邦
Du Pont K.K.

7,236

7,954

-9.0

16

Meiji Seika pharma Co., Ltd.

6,806

6,833

-0.4

17

住友化学园艺产品
Sumitomo Chemical Garden Products Inc.

6,753

6,714

+0.6

18

OAT Agrio Co., Ltd.

5,964

5,104

+16.8

19

北酸株式会社
Hokusan Co Ltd

5,181

5,129

+1.0

20

爱利思达作物科学
Arista LifeScience Corporation

4,725

4,605

+2.6

其他

 

57,736

53,721

+7.5

总计

 

371,650

361,957

+2.7

注:1 2012—2013: 自2012年10月至2013年9月;2 2011—2012:自2011年10月至2012年9月。该数据为日本农林渔业部门报道的最新数据。

 

榜单前20中,有12家企业获得增长,其中2家企业获得两位数的增长。榜单中8家企业出现小幅下滑,其中过半为国外跨国6大集团。除了住友化学和拜耳作物科学交换位置之外,榜单前10强并未出现显著变化。住友化学在2013年取得8.7%的增长,一举超过零增长的拜耳作物科学,并以291亿日元取得排名第三位置(仅为日本市场销售数据,其海外销售额并未列入统计)。该增长主要来源于其自身新的有市场前景的产品研发、登记获取及合作伙伴结盟并购。同时,住友化学增加其产能:在日本九州岛大分(Oita)设立工厂生产丙炔氟草胺,以及其减少在销售等其他所产生的费用,这也是其重要的增长原因之一。组合化学位列榜单第五,销售额为263亿日元,并获得13.3%的增长。2013年,除草剂为当年销量最大产品,占总销售额的34%。组合化学的水稻除草剂受益于此,并且它的新型园艺及非耕地使用的杀菌剂也是其增长原因之一。

 

其中六大跨国公司中的5家在日本并未出现增长,甚至下滑。榜单首位的先正达经历了1.9%的小幅下滑。拜耳虽为零增长,但排名由原来的第三名下滑至第四名。陶氏益农日本排名11位,出现2.0%的小幅下滑。排名12的巴斯夫及15的杜邦甚至出现了9.0%的下滑比例。这说明他们的产品对农民的吸引力不如以往。

 

值得注意的是,排名第18位的OAT Agrio Co., ltd 出现了16.8%的增长。它是榜单20强中增长率最高的企业,2013销售额为59亿日元。当年杀虫剂增长率为32%。另外,公司2012年与日本OAT Agrio、印度公司Insecticides India合资新建的研发中心已落成,开始进行新产品的开发,这为未来增长奠定了基础。同年,其新杀菌剂GATTEN进入市场。

来源:AgroPages世界农化网

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