根据日本农林渔业部门(JMAFF)数据,2013年日本农药市场价值达到29.9亿美元(汇率:123.28),年增长率为2%~3%。
2012—2013年20强榜单入围门槛为47亿日元。排名第一的先正达销售额为323亿日元,市场份额为8.9%,仅为排名第20的北酸株式会社(HOKUSAN CO., LTD)的6.8倍。相比2012年,虽然出现1.9%的小幅下滑,先正达仍为榜单第一位。榜单前5名并未出现较大差距,这是因为日本企业自身也多为跨国集团公司,并拥有专利产品。虽然国外六大跨国公司在日本农化市场占有重要地位,但是日本当地企业亦有良好表现。综观榜单20强,前10强销售总额为2,334亿日元,约为总市场份额的62.4%。截至2015年5月,在日本共有4,361个产品获得新登记,每年平均有200个产品获得登记,而同年亦有几乎对等的登记被取消及禁止。新产品对销售有重要影响,这也是当地企业致力于新化合物及新复配研究的动力源泉。20强榜单外企业的销售额占据整个日本农化市场的15%。
表1 2013年日本农化市场榜单20强
排名 |
公司 |
2012—2013销售额1 |
2011—2012销售额2 |
变化(%) |
1 |
先正达日本 |
32,264 |
32,902 |
-1.9 |
2 |
日产化学 |
31,580 |
29,752 |
+6.1 |
3 |
住友化学 |
29,134 |
26,802 |
+8.7 |
4 |
拜耳作物科学 |
28,304 |
28,298 |
0.0 |
5 |
日本组合化学 |
26,328 |
23,247 |
+13.3 |
6 |
北兴化学工业 |
22,280 |
22,048 |
+1.1 |
7 |
三井化学 |
18,543 |
18,594 |
-0.3 |
8 |
日本农药株式会社 |
17,673 |
18,042 |
-2.0 |
9 |
日本曹达 |
13,388 |
13,348 |
+0.3 |
10 |
Kyoyu Agri. |
12,042 |
12,996 |
-7.3 |
11 |
陶氏益农日本 |
11,686 |
11,927 |
-2.0 |
12 |
巴斯夫日本 |
11,364 |
12,571 |
-9.6 |
13 |
AGRO-KANESHO CO., LTD. |
10,836 |
10,384 |
+4.4 |
14 |
石原产业株式会社 |
11,829 |
10,988 |
+7.7 |
15 |
杜邦 |
7,236 |
7,954 |
-9.0 |
16 |
Meiji Seika pharma Co., Ltd. |
6,806 |
6,833 |
-0.4 |
17 |
住友化学园艺产品 |
6,753 |
6,714 |
+0.6 |
18 |
OAT Agrio Co., Ltd. |
5,964 |
5,104 |
+16.8 |
19 |
北酸株式会社 |
5,181 |
5,129 |
+1.0 |
20 |
爱利思达作物科学 |
4,725 |
4,605 |
+2.6 |
其他 |
|
57,736 |
53,721 |
+7.5 |
总计 |
|
371,650 |
361,957 |
+2.7 |
注:1 2012—2013: 自2012年10月至2013年9月;2 2011—2012:自2011年10月至2012年9月。该数据为日本农林渔业部门报道的最新数据。 |
榜单前20中,有12家企业获得增长,其中2家企业获得两位数的增长。榜单中8家企业出现小幅下滑,其中过半为国外跨国6大集团。除了住友化学和拜耳作物科学交换位置之外,榜单前10强并未出现显著变化。住友化学在2013年取得8.7%的增长,一举超过零增长的拜耳作物科学,并以291亿日元取得排名第三位置(仅为日本市场销售数据,其海外销售额并未列入统计)。该增长主要来源于其自身新的有市场前景的产品研发、登记获取及合作伙伴结盟并购。同时,住友化学增加其产能:在日本九州岛大分(Oita)设立工厂生产丙炔氟草胺,以及其减少在销售等其他所产生的费用,这也是其重要的增长原因之一。组合化学位列榜单第五,销售额为263亿日元,并获得13.3%的增长。2013年,除草剂为当年销量最大产品,占总销售额的34%。组合化学的水稻除草剂受益于此,并且它的新型园艺及非耕地使用的杀菌剂也是其增长原因之一。
其中六大跨国公司中的5家在日本并未出现增长,甚至下滑。榜单首位的先正达经历了1.9%的小幅下滑。拜耳虽为零增长,但排名由原来的第三名下滑至第四名。陶氏益农日本排名11位,出现2.0%的小幅下滑。排名12的巴斯夫及15的杜邦甚至出现了9.0%的下滑比例。这说明他们的产品对农民的吸引力不如以往。
值得注意的是,排名第18位的OAT Agrio Co., ltd 出现了16.8%的增长。它是榜单20强中增长率最高的企业,2013销售额为59亿日元。当年杀虫剂增长率为32%。另外,公司2012年与日本OAT Agrio、印度公司Insecticides India合资新建的研发中心已落成,开始进行新产品的开发,这为未来增长奠定了基础。同年,其新杀菌剂GATTEN进入市场。
(来源:AgroPages世界农化网)