除草剂中的类别不在少数，有遥遥领先的氨基酸类，有大家熟知的乙酰胺类、磺酰脲类和咪唑啉酮类等，然而即便如此，仍有许多除草剂没有归属，于是它们都进入了“其他除草剂”的大熔炉，一旦其中的同类产品形成市场气候，便“另立门户”，形成除草剂中的新类别。

　　“其他除草剂”中的成员也不在少数，49个产品组成了一个大家庭，领军产品是年销售额已突破4.00亿美元的唑啉草酯。难能可贵的是，唑啉草酯近几年的市场增长不俗，是一个既领军市场、又增长不菲的“高颜值”产品。

1  其他除草剂的全球概况

　　2014年，“其他除草剂”的全球销售额为27.59亿美元，同比增长8.1%，占264.40亿美元全球除草剂销售额的10.4%，占632.12亿美元全球农药销售额的4.4%。2009—2014年的复合年增长率为7.2%，跑赢了除草剂市场5.2%的复合年增长率。

表1  近几年全球其他除草剂的销售额及其增长情况

图1  2009—2014年其他除草剂的市场走势

表2  2014年其他除草剂中领先产品的市场份额及销售额

　　在“其他除草剂”中，为首产品为唑啉草酯，有六大产品的销售额超过1.50亿美元。它们分别是：唑啉草酯、异噁草松、麦草畏、灭草松、喹草酸和溴苯腈。这6个产品2014年的总销售额为16.20亿美元，代表了“其他除草剂”市场的58.6%。在前六大产品中，唑啉草酯领衔增长，其后为“不老松”灭草松。在2009—2014年的5年间，唑啉草酯和灭草松的复合年增长率分别为16.0%和14.4%。

　　氨唑草酮虽销售额不足1.00亿美元，为0.90亿美元，但其2009—2014年的复合年增长率高达20.8%，是“其他除草剂”中增长最快的品种之一。在“其他除草剂”中，有包括氨唑草酮在内的6个产品的复合年增长率超过20%。不过，其他5个产品的销售额皆小于0.50亿美元。

　　在“其他除草剂”中，有32个产品的销售额在0.40亿美元以下。

表3  2014年其他除草剂的产品信息

2  其他除草剂中的重点品种

2.1  唑啉草酯(pinoxaden)

　　唑啉草酯（商品名Axial）在“其他除草剂”中位居第一，2006年，由先正达在加拿大、美国、英国、德国和澳大利亚首先上市，芽后防除小麦和大麦田禾本科杂草。唑啉草酯非常适用于春季谷物，具有广泛的除草谱，可有效防除野燕麦和黑麦等许多禾本科杂草。为了提高产品的安全性，需加入安全剂解草酯（cloquintocet）。

　　2006年，唑啉草酯在印度登记，用于小麦；2008年，唑啉草酯与炔草酯（clodinafop）和安全剂解草酯的复配产品Traxos在法国和意大利上市；2009年，唑啉草酯与双氟磺草胺（florasulam）的复配产品在美国和加拿大上市；继而于2012年上市了与氯氟吡氧乙酸（fluroxypyr）的复配产品，用于防除谷物上一年生禾本科杂草和阔叶杂草。目前，唑啉草酯已在全球所有主要谷物市场上市。

　　唑啉草酯自上市以来，市场表现较好，其销售额迅速增长。最近几年，该产品还受益于在欧洲尤其是法国市场的成功开发，也受益于北美市场谷类作物上使用的驱动。2014年，其全球销售额增至4.25亿美元；2009—2014年的复合年增长率为16.0%，远远高于该类产品7.2%的复合年增长率。

　　唑啉草酯仍在专利保护期内，其世界专利（WO9947525）、欧洲专利（EP1062217）及中国专利（CN1185234C）都将于2019年3月10日到期，美国专利（US6410480）于2019年3月11日届满。

因此，2014年唑啉草酯4.25亿美元的销售额皆来自于先正达公司。

2.2  异噁草松(clomazone)

　　1986年，富美实在美国首先上市了异噁草松，商品名为Command；继而在巴西上市，商品名为Gamit。异噁草松在种植前或芽前使用，防除油菜、甘蔗、水稻、棉花、大豆和其他许多作物上的禾本科杂草和一些阔叶杂草。

　　异噁草松单剂及其复配产品在美国大豆市场搏取了重要的市场份额，不过，异噁草松在美国的销售额很快被其在巴西和德国市场的业绩所超越。

　　在20世纪90年代初，异噁草松遭遇到不小的市场压力，有来自竞争产品的，也有农民除草习惯改变的影响，耐草甘膦Roundup Ready大豆的推广也压制了异噁草松的市场。然而，随着异噁草松在美国扩大用于其他作物（如水稻等），在欧洲用于油菜和果蔬，在巴西用于水稻和甘蔗等，大大提升了该产品的销售额。

　　近年来，异噁草松一方面用于许多新作物，另一方面参与许多产品的复配，所以其销售额呈现增长态势。2014年，异噁草松的销售额增至3.60亿美元；2009—2014年的复合年增长率为7.1%。

　　由于富美实异噁草松在北美自由贸易区的强势增长，所以其2014年的销售额达到3.45亿美元，代表了全球市场的95.8%。

2.3  麦草畏(dicamba)

　　麦草畏几换门庭，身世有点复杂。最初，Velsicol公司于1965年上市了麦草畏。1986年，山道士收购了Velsicol公司。1996年，继山道士与汽巴-嘉基合并成立诺华公司之后，麦草畏在美国和加拿大的权利卖给了巴斯夫（现在美国市场由爱利思达销售），不过，先正达继续在其他市场销售麦草畏。

　　由于麦草畏生产工艺复杂，所以最初非专利产品生产商介入较少。麦草畏主要用来防除谷物和玉米田阔叶杂草，也用于一些非作物领域。2009年，由于欧洲谷物市场走弱，所以麦草畏销售额有所下滑，但从此之后，其销售额逐年增长。

　　孟山都正在开发耐麦草畏性状，并与耐草甘膦性状一道用于Roundup Ready Xtend体系，从而解决草甘膦的抗性问题。巴斯夫正在开发麦草畏的新剂型Engenia，用于耐麦草畏转基因作物，预计2016年上市。关于耐麦草畏性状以及用于这些转基因作物的麦草畏独特制剂，孟山都和巴斯夫达成了合作协议。

　　2014年，巴斯夫宣布投资2.00亿多欧元，用来扩大其位于德克萨斯州博蒙特（Beaumont）生产厂麦草畏的产能，并升级密苏里州Hannibal生产厂麦草畏的生产。2016年，也就是最近，孟山都计划投资10亿美元，在其路易斯安那州Luling生产厂扩大麦草畏的产能，预计该扩增项目将于未来的3～5年完成。

　　2013年，龙灯在一些欧盟国家和美国上市了麦草畏，而拜耳和Albaugh也已宣布投资生产麦草畏。

　　2014年，麦草畏的全球销售额为2.60亿美元；2009—2014年的复合年增长率为6.5%。

　　2014年，巴斯夫麦草畏在北美自由贸易区的市场增长特别强劲，其销售额增至0.85亿美元，占全球市场的32.7%。这一年，纽发姆麦草畏的销售额也大幅增长，增至0.45亿美元，占全球市场的17.3%。两公司的麦草畏恰好占据了全球市场的半壁江山。

2.4  灭草松(bentazone)

　　灭草松具有广泛的防治谱，可以防除大豆、玉米、棉花、谷物、水稻、蔬菜和油菜等作物田阔叶杂草和莎草。灭草松虽已上市40多年，但近年来其市场增长迅速，成为一颗“不老松”。作为一个成熟产品，灭草松在多种作物上拥有较好的市场份额。

　　1975年，巴斯夫上市了灭草松，商品名为Basagran，用于大豆田防除阔叶杂草，继而扩作到其他许多作物。灭草松常与其他产品复配，以将防治谱覆盖至禾本科杂草。1990年，灭草松的销售额跌下峰值水平，并于21世纪初趋于稳定。这主要由于耐草甘膦Roundup Ready大豆在美国和阿根廷推广所致。但继2010年以来，灭草松市场持续增长。该产品亦已在欧盟取得再登记。水稻、大豆、果蔬、玉米和谷物等皆已成为灭草松最重要的应用作物。

　　2014年，由于灭草松在中国水稻和大豆、在俄罗斯谷物和大豆上的增长等，其全球销售额大幅增长，达2.55亿美元；2009—2014年的复合年增长率为14.4%。

　　巴斯夫的灭草松目前主要在日本、欧洲和拉美国家销售。在日本，灭草松主要用于防除水稻田莎草和阔叶杂草；在欧洲，灭草松单剂及其复配产品主要用于蔬菜和谷物田防除阔叶杂草；在拉美，灭草松主要用于大豆。2013年，灭草松与甲氧咪草烟（imazamox）的复配产品Viper ADV在加拿大登记，用于大豆及其他豆科植物。

　　2014年，巴斯夫灭草松的销售额为1.55亿美元，占全球市场的60.8%。

3  其他除草剂中的研发产品

表4  研发管道中的其他除草剂

　　随着研究的发展，具有除草活性的新化学类型的除草剂陆续上市。这些产品通常归入了“其他除草剂”中，直到同类产品在市场上形成气候才自成一类。

　　在其他除草剂中，目前有7个产品正在开发中。其中，两个产品来自石原产业株式会社，分别为用于水稻田的SL-261以及用于大豆和谷物田的SL-1201；两个产品来自富美实公司，F4050用于谷物和向日葵，F9600可用于许多作物；三井化学正在开发cyclopyrimorate；东部韩农正在开发一个非选择性除草剂tiafenacil；巴斯夫的trifludimoxacin也在开发中。

4  其他除草剂的前景展望

　　“其他除草剂”由许多不同化学类型的产品组成，其中有几个产品已经取得了重要的市场地位，但有许多产品刚上市不久，也有一些产品仍处于开发后期，未来增长潜力较大。总体而言，在不久的将来，“其他除草剂”或将持续增长，并有望继续跑赢除草剂市场。

表5  其他除草剂市场及未来预测

（更多精彩内容详见《农药快讯》2016年第12期）