2015年全球经济增速放缓，复苏之路崎岖艰辛，2016年的情况也不容乐观。农产品价格走低、库存水平趋高等一系列利空因素导致全球农药市场需求疲弱。在严峻的市场环境下，农药企业销售业绩普遍下滑。据相关资料统计，2015年全球农药市场销售额为512.10亿美元，与2014年相比下降9.6%，创10年来历史新低，全球农药市场陷入“寒冬”。

1  概况

　　2004年以来，全球作物用农药市场有下降记载的为2006年（下降0.93%）和2009年（下降7.04%）；如果包括非作物用农药在内，全球农药市场仍然是这两年出现下滑，分别下降0.16%和5.80%。2005—2015年全球农药市场销售额见表1。

表1  2005—2015年全球农药市场销售情况(包括种子)

　　市场的下滑受多种因素影响：美元持续走强、农产品价格下滑、世界各国分销渠道的库存居高不下、草甘膦价格走低、气候条件不利（包括由于厄尔尼诺现象导致的弱季风气候）等，合力导致全球农药价格止涨回落。

　　2015年，全球包括非作物用农药在内的总市场为581.81亿美元，同比下降8.0%。其中，非作物用农药的销售额为63.46亿美元，同比下降3.2%（按名义价值计）。

2  从作物看全球农药市场

　　2015年全球主要作物种植面积见表2。

表2  2015年全球主要作物种植面积

　　2014年，由于恶劣气候影响，导致美国玉米和大豆2015年的产量低于2013年和2014年，尽管出口水平创历史新高。2015年，加拿大夏季气温偏低、干燥等因素影响了小麦和油菜的产量。墨西哥和加利福尼亚因良好气候，作物产量未受到影响。

　　拉丁美洲2014—2015年生长季玉米种植面积下降，大豆种植面积增加。

　　欧洲小麦种植面积保持稳定，欧洲的气候条件一直比较适宜，即使北欧夏天干燥凉爽的气候也未对产量造成影响。

　　亚洲南部受弱季风气候影响，尤其是在泰国、越南、印度尼西亚和印度。澳大利亚也受到干旱的影响，水稻库存减少，价格上升。

　　2015年全球作物用农药使用主要为水果蔬菜（占24.8%），其次是大豆（占16.3%）、谷物（占15.9%）和玉米（占11.2%），其他作物用农药使用情况（按销售额统计）见图1。

图1  2015年全球不同作物用农药使用情况

　　从作物来看，大豆每亩用药量较高，市场非常可观。其次是谷物、甘蔗等作物，尽管用药量不大，但是其每亩用药价格较高。从杀菌剂市场来看，占总价值68%的三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂使用在大豆和谷物上。

　　在谷物上，市场最大增长点来自杂草防除，巴西、中国每亩除草剂施用量越来越大。

　　在玉米上，中国农药市场增长点来自杀虫剂用量的增加，每公顷拟除虫菊酯施用量是原来的2倍，烟碱类产品用量是原来的5倍。在巴西，市场增长点在于二酰胺类杀虫剂，该类产品目前已经占据了30%市场份额。

　　2015年全球农药市场主要领域是玉米、大豆转基因种子，其次为谷物、玉米除草剂。最大的市场是水果和蔬菜总体部分，其次是大豆。2015年大豆用农药市场销售额超过玉米，见表3。

表3  2015年全球不同作物农药市场销售额

　　表3中大豆和水稻的市场销售额最具代表性，2015年虽然大豆种植面积增加，但是由于作物价格下降、拉丁美洲恶劣的天气及草甘膦价格疲软使大豆全球农药市场销售额下降，见图2。除了大豆用杀菌剂和转基因种子外，只有棉花用杀菌剂市场稍有增加，见表4。

图2  2001—2015年全球不同作物农药销售额增长趋势

表4  2015年强劲、薄弱作物市场(包括转基因种子)

　　2015年草甘膦的价格对除草剂市场具有重大影响，导致多种作物的除草剂市场下降，特别是转基因作物。大豆用杀虫剂市场下降最为显著，主要是由于巴西害虫发生轻，前两年增长也是由于巴西大豆棉铃虫大爆发使杀虫剂销售额增加。

3  从品种看全球农药市场

　　2015年全球作物用农药市场销售额为512.10亿美元，其中市场份额最大的仍然是除草剂，占42%，其次为杀虫剂（28%）、杀菌剂（27%），见图3。

图3  2015年全球作物用农药市场销售情况

　　2005—2015年各类农药（包括转基因种子）的市场增长情况见表5。

表5  2005—2015年全球作物保护市场增长情况

　　2015年除草剂市场销售额较2014年下降了10.3%，达到216.44亿美元，占市场份额的42%。主要原因是2015年草甘膦价格下降，同时也受到外币兑换及恶劣天气的影响，所有作物的除草剂销售情况均下滑，尤其是水稻，其次是玉米、大豆和甘蔗。后3种作物的市场主要在美洲，所以不受外币兑换影响。在发展中市场，除草剂的使用量不断增加，主要是用于防治对草甘膦产生抗性杂草的选择性除草剂。

　　2015年杀菌剂市场销售额较2014年下降6.7%，达到137.13亿美元，占总市场份额的27%，主要受北欧夏天气候干燥、北美恶劣天气和农作物价格下降影响。2015年大豆田杀菌剂的销售额增加。尽管杀菌剂总体销售额较2014年下降，但是在过去5年和10年，杀菌剂的增长速度还是最快的。

　　2015年杀虫剂销售额下降了11.4%，达到143.30亿美元。占市场28%的份额。几乎所有主要作物上的杀虫剂销售额均有下降，尤其是水稻和马铃薯。主要是由于巴西害虫发生较轻和厄尔尼诺气候的影响。

　　在过去的5年和10年，杀菌剂增长最快，其次是杀虫剂。短期内，主要影响因素是病虫害发生的程度和气候的影响。长期内，杀菌剂销售额的上升，主要是由于杀菌剂是提高食品产量和品质的重要因素；病害的抗性发展要求不断开发新的作用位点的杀菌剂，如最近SDHI杀菌剂的开发；很多病害上升为主要病害，尤其是巴西大豆锈病；此外，还有用于转基因作物的种子处理剂增加。

　　影响杀虫剂市场的主要因素是新的活性成分上市，尤其是氯虫苯甲酰胺、氟苯虫酰胺、螺虫乙酯等，此外巴西大豆棉铃虫暴发使杀虫剂的使用增加。欧洲杀虫剂市场主要受到烟碱类杀虫剂禁止用于蜜蜂敏感作物的影响，这也导致防治刺吸式口器害虫杀虫剂的研发的投入。

　　从产品来看，现在市场集中度非常高，最常用的158种原药，占到了市场份额的80%以上。氨基酸类、三唑类、烟碱类、甲氧基丙烯酸酯类、除虫菊酯类等五大类农药占据了全球市场份额的35%（见表6）。与2014年相比，除了琥珀酸脱氧酶抑制剂类（SDHI类）杀菌剂增长14.9%，其他药剂均呈下降趋势，其中氨基酸类除草剂（草甘膦、草铵膦等）下降11.9%，主要是因为草甘膦价格下降。由于对蜜蜂毒性问题，烟碱类杀虫剂下降10.0%，有机磷农药的高毒性也导致2015年销售额下降11.4%。

表6  2015年排名前20的各类农药销售情况

　　SDHI类杀菌剂是从防治锈病开始，对担子菌引起的病害有特效。近年来开发的SDHI类杀菌剂具有结构新颖、高活性和杀菌谱广的特点，并具有提高作物品质和产量的作用，从而使SDHI类杀菌剂在全球市场萎缩的情况下异军突起。各大公司对此类杀菌剂的发展寄予厚望，如巴斯夫对氟唑菌酰胺寄予的峰值销售潜能高达6亿欧元，先正达则预测苯并烯氟菌唑的年峰值销售额将超过5亿美元。

　　表7～表9给出了2015年销售额排名前10位的除草剂、杀菌剂和杀虫剂品种。

　　草甘膦仍居榜首，销售额为49.65亿美元，占氨基酸类除草剂市场的89.6%。除草剂的这10个品种中，唑啉草酯的专利2019年3月到期，也将成为关注的热点。

　　唑啉草酯在全球范围内主要用于2个领域，谷物（主要是小麦和大麦）和非农作物领域。谷物是唑啉草酯最主要的应用作物，2014年唑啉草酯在谷物上的销售额达到2.5亿美元，占唑啉草酯总销售额的60%。而非农作物（草坪和园艺等）是唑啉草酯另一大使用领域，尤其是在欧洲和北美地区，2014年唑啉草酯在该领域的销售额为1.7亿美元，占比40%，但目前先正达在国内并未将唑啉草酯投放此领域，这也是唑啉草酯未来的一个增长点。

　　自2005年首次在美国登记以来，唑啉草酯的登记足迹已遍及欧洲、南美、北美、亚太和南非等50多个国家。就市场而言，其在全球主要的谷物种植大国均有分布，但目前最主要的两大市场分别是北美和欧洲。唑啉草酯目前是欧洲和北美最为重要的谷物用除草剂品种，在这2个地区的年销售额均在1亿美元之上。在亚太地区，唑啉草酯主要用于中国和澳大利亚的谷物作物上，特别是中国市场，先正达对该产品的推广目前较为火热。另外，唑啉草酯虽然在拉美的销售额不高，但近几年的发展也是显而易见的，目前唑啉草酯已成为阿根廷等国家谷物作物上除了草甘膦和2,4-滴之外用量最大的除草剂品种。

　　唑啉草酯已完成了在世界主要的谷物市场，特别是麦田种植地区的布局，为市场发展奠定了良好的基础。由于该品种未来几年仍在专利期内，市场价格坚挺，预计未来会有很大的市场增长，有评估认为未来5年，该品种的市场销售额年增率将超过40%。

表7  2015年除草剂销售额前十的品种

　　氯虫苯甲酰胺（康宽）2015年销售额为14.00亿美元，居杀虫剂市场首位。其中氟苯虫酰胺销售额为4.80亿美元，受益于在巴西市场用于防治棉铃虫，2014年氟苯虫酰胺的全球销售额增长迅速，达5.30亿美元，2015年稍有下降，见表8。

表8  2015年杀虫剂销售额前十的品种

　　2008年，氟苯虫酰胺在我国取得了农药登记证。它对非靶标对象安全，且不与现有杀虫剂产生交互抗性，对蜜蜂和水生生物毒性较低，与杜邦的康宽、先正达的福戈和巴斯夫的艾法迪称为杀虫剂的“四大天王”。目前专利尚处于保护期内，2019年11月专利到期。

　　2015年8月，第八届全国农药登记评审委员会十七次全体会议似乎让“抗虫英雄”断臂。评审委员建议，将不再受理、批准氟苯虫酰胺在水稻上的登记申请（包括续展登记申请），撤销已登记产品在水稻上使用的登记。

　　美国环保署（EPA）于2016年3月1日发布，拟取消农药氟苯虫酰胺的登记。EPA发布一项通知，基于对水生无脊椎动物存在风险，影响水生环境安全，拟取消拜耳等公司的氟苯虫酰胺产品登记。根据8月3日新闻：拜耳作物科学表示，由于公司在与美国环保署进行的官司中败诉，公司将停止在美国销售可以施用于200多种作物的杀虫剂氟苯虫酰胺。

　　从市场来看，氟苯虫酰胺主要登记用于白菜小菜蛾、白菜甜菜夜蛾、水稻二化螟和稻纵卷叶螟的防治。此次撤销登记，意味着该产品丧失了全国最大的用药市场，如果不能及时扩大登记，其后续发展将面临巨大危机。

　　杀菌剂市场嘧菌酯和吡唑醚菌酯的销售额仍遥遥领先（见表9），吡唑醚菌酯的专利也刚刚到期，受到国内企业的追捧，登记已现井喷状态。丙硫菌唑自2004年上市以来，销售额逐年上升，上市第2年销售额超过了1.00亿美元。2015年销售额为8.00亿美元，杀菌剂市场排名第三，仅次于嘧菌酯和吡唑醚菌酯。在唑类杀菌剂销售市场，遥遥领先，占该类杀菌剂市场的67.1%。

表9  2015年杀菌剂销售额前十的品种

　　丙硫菌唑的专利均于2015年11月7日到期，美国专利也届满。2017年3月26日，丙硫菌唑在美国的登记资料保护期满；其在欧盟的登记资料保护期至2018年7月31日。

　　优秀的农药产品往往因为存在某个或某些环境风险关注点而被限用或禁用。丙硫菌唑无环境风险关注点，即丙硫菌唑对蜂、鸟、鱼、蚕、水藻、水蚤、蚯蚓、天敌赤眼蜂等安全。

　　丙硫菌唑尚未在中国登记和上市，但已有不少企业抢占先机，取得了丙硫菌唑田间试验批准证书。申请的单剂产品主要有25%、40%、480 g/L悬浮剂，50%水分散粒剂等。申请的混剂配伍产品有戊唑醇、吡唑醚菌酯、肟菌酯、异菌脲、嘧菌酯、氟嘧菌酯等。田试作物包括水稻、小麦和玉米等。

4  从地区看全球农药市场

　　从区域分布来看，拉丁美洲为全球第一大农药市场，2015年作物保护用农药市场销售额为140.52亿美元，占全球的34%，其次为亚洲、欧洲，但欧洲、美国、日本等发达国家和地区的农药市场需求趋于稳定，增长主要集中在中国、印度、亚太地区和拉丁美洲的部分国家，见图4。与发达国家相比，我国单位耕地面积农药消费远远低于欧美发达国家（我国单位耕地面积农药消费仅8.6美元/hm²，约为美国的1/4，韩国的1/7，法国的1/15，日本的1/18），未来仍有很大的发展空间。

图4  2015年全球各地区的作物保护用农药市场所占份额

图5  1990—2015年全球各地作物保护市场销售趋势

　　表10为全球各大地区各类作物保护用农药的销售市场。2015年，几乎所有地区的农药市场销售额都出现下滑，欧洲和拉美市场跌幅最大。

表10  2015年全球各地区各类作物保护用农药的销售情况(亿美元)

　　尽管2015年拉美作物用农药市场同比下降10.3%，但其仍为全球最大的市场，实现销售额140.52亿美元。

　　2015年，欧洲作物用农药市场跌幅最大，同比下降15.8%，销售额为116.04亿美元。市场总体受益于冬、春两季的有利气候。俄罗斯的贸易条件有所改善，然而经济衰退影响了当地的市场。

2015年，北美作物用农药销售额为93.56亿美元，同比下降4.4%。美国市场再次受到春季播种推迟的影响，芽前除草剂市场因此而受到冲击。而加拿大市场主要受到粮食库存居高不下、农产品价格走低、气候条件不利等因素影响。

　　2015年，亚洲市场作物用农药销售额同比下降3.7%，至140.40亿美元。如果按各国货币计，则许多国家的市场总体表现积极。弱季风气候再次影响了市场的增长，而澳大利亚部分地区的天气条件有所改善。稻米价格总体上扬，这是因为泰国完成了大部分去库存计划。然而由于不利天气的影响，市场恢复尚未达到预期水平。

　　表11为全球作物保护用农药市场排位前10名国家的农药市场及增长情况。

表11  2010—2015年全球作物保护用农药市场排前10位的国家情况(亿美元)

　　2015年全球作物保护市场销售额为512.10亿美元，80%的植保市场份额由15个国家占据。中国、巴西、美国占据了46%的市场。包括中国在内的前10位国家占据了世界市场70%的份额。

　　2015年，全球最大的作物保护用农药市场在巴西，为103.38亿美元，较上年下降13.3%。2010—2015年，增长最快的市场是巴西、中国和阿根廷，其复合年增长率分别为12.1%、10.6%和8.7%。预计2020年，中国的市场销售额将达到67.54亿美元。

5  从跨国公司看全球农药市场

　　从全球范围看，化学农药制造业是一个资本密集、垄断程度很高的行业。其中前6家全球跨国农药公司，包括先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都和杜邦，兼并重组将会使世界农药市场的格局发生重大改变，近期这几大公司动作频频，拜耳收购孟山都，中国化工收购先正达，沙隆达收购马克西姆-阿甘等。2015年该六大农药公司的总销售额为392.76亿美元，占全球作物保护用农药市场的76.7%，见表12。

表12  2015年全球跨国公司作物保护市场销售情况

注：表格中数据不包括种子销售额。1 12个月，统计数据到2015年11月；2 包括科麦农数据；3 12个月，统计数据到2016年1月。

　　先正达公和拜耳占据了全球农化市场的领袖地位，占超过15%的市场份额。第二梯队是占市场份额5%～15%，包括巴斯夫、孟山都、陶氏益农、杜邦和马克西姆-阿甘，其他公司见表13。

表13  2015年全球各大农化公司市场份额

6  未来市场预测

　　几十年来，全球农药发展波澜起伏，市场销售额从1994年的278亿美元，至2015年两个10年中达到512.10亿美元，整整翻了一番。预计2020年全球传统作物保护市场销售额为586.20亿美元，复合年增长率2.7%，见表14。

表14  2020年全球农药市场预测

　　（1）未来全球农药市场的发展除草剂仍然占据首位，见图6。尽管受供给侧结构性改革的影响，但未来除草剂比例还会不断上升。未来除草剂发展的方向：新灭生性除草剂是大发展方向；复配剂型会迅猛发展；表面活性剂会向新的方向发展。

　　农药创制的门槛在不断提高，绝大多数跨国公司都通过采购式开发了生物农药。封闭式除草体系，新施药器械的应用都给农药研发带来了新的发展契机，高新技术与传统应用相结合是除草剂未来的主要发展方向。

图6  2020年全球各类农药市场份额预测

　　（2）全球农药市场重心将从欧洲、北美移向拉美和亚洲，未来市场空间巨大。水稻、玉米、谷物和水果蔬菜仍是未来农药使用的大宗作物，见表15。

表15  2015—2020年全球不同作物用农药销售额复合年增长率(%;预测)

　　（3）未来10～20年，抗性的发展、小宗作物病虫草害解决方案、转基因作物的开发、劳动力成本的上升、新的剂型、新的使用方法将是影响未来农药市场发展的主要因素。此外，也受转基因作物的种植、气候、农作物价格及各地区农业立法等因素的影响。但是总体来说，未来农药品种及应用将向更有效、安全、健康的方向发展。

（《农药》）