全球五大跨国公司以创新而著称,其创制品种在其农药市场中占据较高的市场地位。然而,即便如此,非专利产品仍为主流,这些产品在其市场中发挥了重要作用。
虽然五大跨国公司的十强产品中都不缺专利品种,但各公司也就1~2个品种能迈入十强之列,而且所占份额大多不高。如先正达、拜耳、巴斯夫和陶氏益农所占份额分别为7.1%、14.2%、16.5%和16.3%;杜邦最高,为45.3%,这全部来自于氯虫苯甲酰胺所做的贡献。
我们通常认为,跨国公司的研发费用约占其销售额的10%,但实际数据与其有出入。2015年,先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农和杜邦的农药研发费用占其农药销售额的权重分别为:6.7%、6.5%、8.8%、6.4%和8.7%。其中,巴斯夫的研发投入仍占比最高。
非专利产品仍是各农药公司销售业绩的主要贡献者;而专利品种往往是业绩增长的主要推动者。
1 先正达
先正达2015年农药销售额为104.60亿美元,同比下降11.7%;2010—2015年复合年增长率为4.4%,2005—2015年复合年增长率为5.2%。2015年,先正达农药研发支出为7.02亿美元,占公司农药销售额的6.7%。
先正达2015年前十大产品的销售额为56.13亿美元,占公司农药总销售额的53.7%。在这10个产品中,只有唑啉草酯仍在专利保护期内,其4.00亿美元的销售额仅占十大产品销售额的7.1%。
表1 2015年先正达十强产品销售额(亿美元)
| 排名 | 商品名 | 产品 | 产品类型 | 销售额 | 
| 1 | Amistar | 嘧菌酯 | 甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂 | 13.00 | 
| 2 | Actara/Cruiser | 噻虫嗪 | 新烟碱类杀虫剂 | 10.05 | 
| 3 | Callisto | 硝磺草酮 | 三酮类除草剂 | 6.10 | 
| 4 | Dual | 异丙甲草胺 | 酰胺类除草剂 | 5.45 | 
| 5 | Axial | 唑啉草酯 | 苯基吡唑啉类除草剂 | 4.00 | 
| 6 | Touchdown | 草甘膦 | 氨基酸类除草剂 | 3.95 | 
| 7 | Gramoxone | 百草枯 | 联吡啶类除草剂 | 3.73 | 
| 8 | Karate | 高效氯氟氰菊酯 | 拟除虫菊酯类杀虫剂 | 3.65 | 
| 9 | Ridomil | 甲霜灵 | 酰胺类杀菌剂 | 3.40 | 
| 10 | Vertimec | 阿维菌素 | 抗生素类杀虫剂 | 2.80 | 
| 
 | 
 | 总计 | 
 | 56.13 | 
2 拜耳
2015年,拜耳作物科学公司的农药销售额为100.89亿美元,同比下降9.5%;2010—2015年复合年增长率为4.4%,2005—2015年复合年增长率为3.8%。2015年,拜耳农药研发支出为6.55亿美元,占公司农药销售额的6.5%。
2015年,拜耳前十强产品的销售额为45.30亿美元,占其农药总销售额的44.9%。在十强产品中,只有氟苯虫酰胺和tembotrione仍在专利保护期内,两产品2015年的销售额为6.45亿美元,占十大产品销售额的14.2%。
表2  2015年拜耳十强产品销售额(亿美元)
| 排名 | 商品名 | 通用名 | 产品类型 | 销售额 | 
| 1 | Proline | 丙硫菌唑 | 其他唑类杀菌剂 | 8.30 | 
| 2 | Flint | 肟菌酯 | 甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂 | 6.70 | 
| 3 | Admire | 吡虫啉 | 新烟碱类杀虫剂 | 6.20 | 
| 4 | Basta | 草铵膦 | 氨基酸类除草剂 | 5.30 | 
| 5 | Belt | 氟苯虫酰胺 | 双酰胺类杀虫剂 | 4.15 | 
| 6 | Folicur | 戊唑醇 | 三唑类杀菌剂 | 4.10 | 
| 7 | Poncho | 噻虫胺 | 新烟碱类杀虫剂 | 3.10 | 
| 8 | Decis | 溴氰菊酯 | 拟除虫菊酯类杀虫剂 | 2.90 | 
| 9 | Laudis | tembotrione | 三酮类除草剂 | 2.30 | 
| 10 | Atlantis | 甲基二磺隆 | 磺酰脲类除草剂 | 2.25 | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 45.30 | 
3 巴斯夫
巴斯夫2015年农药销售额为64.59亿元,同比下降10.7%;2010—2015年复合年增长率为3.9%,2005—2015年复合年增长率为4.7%。2015年,巴斯夫农药研发费用为5.70亿美元,占公司农药销售额的8.8%。
2015年,巴斯夫十强产品销售额为34.65亿美元,占公司农药销售总额的53.6%。其中两个专利产品氟唑菌酰胺和苯嘧磺草胺的销售额为5.70亿美元,占十强产品销售额的16.5%。
表3 2015年巴斯夫十强产品销售额(亿美元)
| 排名 | 商品名 | 通用名 | 产品类型 | 销售额 | 
| 1 | Opera | 吡唑醚菌酯 | 甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂 | 8.50 | 
| 2 | Opus | 氟环唑 | 三唑类杀菌剂 | 4.75 | 
| 3 | Regent | 氟虫腈 | 吡唑类杀虫剂 | 4.00 | 
| 4 | Xemium | 氟唑菌酰胺 | 吡唑酰胺类杀菌剂 | 3.90 | 
| 5 | Endura | 啶酰菌胺 | 吡啶酰胺类杀菌剂 | 3.30 | 
| 6 | Prowl | 二甲戊灵 | 二硝基苯胺类除草剂 | 3.25 | 
| 7 | Raptor | 甲氧咪草烟 | 咪唑啉酮类除草剂 | 2.05 | 
| 8 | Kixor | 苯嘧磺草胺 | 磺酰胺类除草剂 | 1.80 | 
| 9 | Pursuit | 咪唑乙烟酸 | 咪唑啉酮类除草剂 | 1.65 | 
| 10 | Frontier | 二甲吩草胺 | 酰胺类除草剂 | 1.45 | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 34.65 | 
4 陶氏益农
陶氏益农2015年农药销售额为49.28亿美元,同比下降13.3%;2010—2015年复合年增长率为3.9%,2005—2015年复合年增长率为4.8%。2015年,陶氏益农的农药研发费用为3.15亿美元,占公司农药销售额的6.4%。
2015年,陶氏益农前十大产品的销售额为23.60亿美元,占公司农药销售额的47.9%。其中,两个专利产品五氟磺草胺和乙基多杀菌素的销售额为3.85亿美元,占十强产品销售额的16.3%。
表4 2015年陶氏益农十强产品销售额(亿美元)
| 排名 | 商品名 | 通用名 | 产品类型 | 销售额 | 
| 1 | Dursban | 毒死蜱 | 有机磷类杀虫剂 | 3.40 | 
| 2 | Glyphomax | 草甘膦 | 氨基酸类除草剂 | 3.10 | 
| 3 | Naturalyte | 多杀霉素 | 天然产物类杀虫剂 | 2.90 | 
| 4 | Dithane | 代森锰锌 | 二硫代氨基甲酸盐类杀菌剂 | 2.40 | 
| 5 | Starane | 氯氟吡氧乙酸 | 吡啶类除草剂 | 2.15 | 
| 6 | Tordon | 氨氯吡啶酸 | 吡啶类除草剂 | 2.15 | 
| 7 | Viper | 五氟磺草胺 | 磺酰胺类除草剂 | 1.95 | 
| 8 | Delegate | 乙基多杀菌素 | 天然产物类杀虫剂 | 1.90 | 
| 9 | Lontrel | 二氯吡啶酸 | 吡啶类除草剂 | 1.85 | 
| 10 | Surpass | 乙草胺 | 乙酰胺类除草剂 | 1.80 | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 23.60 | 
5 杜邦
杜邦2015年农药销售额为30.11亿美元,同比下降18.4%;2010—2015年复合年增长率为3.7%,2005—2015年复合年增长率为3.0%。2015年,杜邦农药研发费用为2.61亿美元,占公司农药销售额的8.7%。
2015年,杜邦前十大产品的销售额为21.20亿美元,占公司销售额的70.4%。其中唯一的专利产品为氯虫苯甲酰胺,其以9.60亿美元的销售额在十强产品中占据了45.3%的市场份额。
表5 2015年杜邦十强产品销售额(亿美元)
| 排名 | 商品名 | 通用名 | 产品类型 | 销售额 | 
| 1 | Altacor | 氯虫苯甲酰胺 | 双酰胺类杀虫剂 | 9.60 | 
| 2 | Acanto | 啶氧菌酯 | 甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂 | 3.60 | 
| 3 | Ally | 甲磺隆 | 磺酰脲类除草剂 | 1.15 | 
| 4 | Titus | 砜嘧磺隆 | 磺酰脲类除草剂 | 1.15 | 
| 5 | Granstar | 苯磺隆 | 磺酰脲类除草剂 | 1.15 | 
| 6 | Velpar | 环嗪酮 | 三嗪类除草剂 | 1.05 | 
| 7 | Avaunt | 茚虫威 | 氨基甲酸酯类杀虫剂 | 1.00 | 
| 8 | Curzate | 霜脲氰 | 酰胺类杀菌剂 | 1.00 | 
| 9 | Classic | 氯嘧磺隆 | 磺酰脲类除草剂 | 0.85 | 
| 10 | Harmony | 噻吩磺隆 | 0.65 | |
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 21.20 |