咯菌腈（fludioxonil）为非内吸性苯基吡咯类杀菌剂，高效广谱，对子囊菌、担子菌、半知菌等许多病原菌引起的种传和土传病害有非常好的防效。其独特的作用机制，与其他已知的杀菌剂没有交互抗性。在种子萌芽时，咯菌腈可被少量吸收，从而可以控制种子和颖果内部的病菌；同时咯菌腈在土壤中几乎不移动，对作物根部提供长期的保护；另外咯菌腈优良的剂型使得种子包衣成膜快，不脱落。根据相关数据，咯菌腈2009—2014年的5年平均增长率超过14%……

    咯菌腈对作物种子安全，耐受性好，包衣种子可直接播种，在适当贮存条件下也可放至下一个播种季节播种。

    咯菌腈首次投放市场时间为1994 年（目前专利已过期），主要生产商/商标为先正达（Celest、MAXIM）；主要应用作物为谷物、玉米、大豆、棉花、花生等作物，用于小麦、大麦、玉米、豌豆、油菜、水稻、蔬菜、葡萄、草坪、观赏植物，进行叶面处理可以防治雪腐镰孢菌、小麦网腥黑腐菌、立枯病菌等，对灰霉病有特效；对谷物和非谷物进行种子处理，可以防治种传和土传病菌，如链格孢属、壳二孢属、曲霉属、镰孢菌属、长蠕孢属、丝核菌属及青霉属菌。总之，作为优秀的触杀性杀菌剂，咯菌腈可用于种子处理，防治种子带菌及土壤传播的真菌病害，且持效期长，不易与其他杀菌剂发生交互抗性。

产品概况

    1964年Arima首次发现硝吡咯菌素具有生物杀菌活性，于1965年报道了硝吡咯菌素的化学结构；1984年瑞士汽巴-嘉基公司（现先正达公司）用氰基替换吡咯3-位的氯进行化学修饰合成咯菌腈。美国环保局（EPA）认为，咯菌腈为“低风险”毒性，于1996年在美国登记注册并允许使用。咯菌腈既可以抑制孢子萌芽、细菌芽管伸长、灰霉病菌菌丝体生长，又可以有效抵抗链核盘菌属、核盘菌属、扩展青霉等真菌，对子囊菌、担子菌、半知菌等病原菌有良好的防效，已经广泛用于多种农作物进行种子处理（包衣或拌种），目前正逐渐用于防治果蔬贮藏中的腐烂病。

    目前，咯菌腈相关的种衣剂在谷物、水稻、大豆、玉米等主要作物领域均有广泛应用，主要与各类活性成分进行混配，如精甲霜灵、三唑类杀菌剂、嘧菌环胺、噻虫嗪，以及SDHI类杀菌剂（如氟唑环菌胺）等。

    最近美国、加拿大、澳大利亚、瑞士、日本等国家均已制定了水果、蔬菜等农产品中咯菌腈的最大农药残留限量标准（MRLs）。目前，纽发姆相关的仿制产品已投入市场，其在美国地区商品名为Spirato，用于各类作物的病害防治。咯菌腈目前通过欧盟附件一评审，下一轮评审已于2017年9月启动。

全球市场分析

1  咯菌腈主要国家和地区的销售额

根据Amis Global数据库，调取了咯菌腈2013和2016年的全球分地区分作物销售额情况，参考表1、表2。

表1  咯菌腈2013年全球销售额分布情况(百万美元)

表2  咯菌腈2016年全球销售额分布情况(百万美元)

    从表1、表2中可以看出，2016与2013年相比，整体分布没有产生巨大的变化，但是在部分区域的作物上有所变化，如拉美的大豆，销售额下降了较多；而北美的玉米上则有大幅度的上升。此外，咯菌腈在园艺如草坪杀菌领域，也有较大的销售额。特别是咯菌腈虽然在全球销售区域和作物分布均较为广泛，但大部分销售集中在美国、加拿大、巴西、法国等少数国家，而其余国家目前由于种衣剂还处于逐步推广中，尚未出现大规模的应用。

2  咯菌腈在主要作物上的销售

    从表1、表2中可以看出，咯菌腈目前在全球作物上使用分布较为广泛，从在作物上使用的销售情况可以看出，咯菌腈是为数不多的在各类作物上均有较强分布的杀菌剂产品，其原因在于咯菌腈不属于三唑类或甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，不存在交互抗性，且有着优秀的混配性能，能降低主流杀菌剂的抗性风险，同时其抗菌谱与现有杀菌剂能形成互补，因此在各大作物板块上均有分布。

    但是，由于咯菌腈主要用途是种子处理剂，终端农产品的价格影响种子成本，从而对咯菌腈种子处理剂形成较大的影响。2016与2013年相比，咯菌腈在南美大豆和北美玉米用量上的消长，真实地反映了这个情况。

    但是，值得注意的是，由于咯菌腈目前的作用模式主要是种子处理，在叶面施用上主要是作为主流杀菌剂的补充，因此目前在大部分国家其主要的推广卖点在于对主流杀菌剂进行配套补充。

3  近几年热点市场

    目前咯菌腈产品投放的市场有以下几个：

    （1）欧盟市场

    先正达公司于2007年9月作为唯一的申请人，获得欧盟地区咯菌腈产品原药批准，也是目前绝大多数欧盟区域咯菌腈制剂产品的登记持有人。在作物分布上，主要分布于谷物、葡萄、水果、蔬菜等作物板块，与其他市场有所不同。表3为部分欧洲国家咯菌腈的销售额、市场占有率和价格情况。

表3  咯菌腈2013年在欧洲部分国家和作物区域的销售额分布情况 

    在谷物领域，法国和德国的销售额占绝对主导地位，其原因是由于咯菌腈对小麦丝核菌、长蠕孢菌等特殊病害的优良防效。另外，目前欧洲的谷物杀菌剂，对小麦矮腥黑穗病和镰刀菌病害均无特别的药效，而咯菌腈恰好能弥补这两项防效。因此咯菌腈在小麦作物应用上有独一无二的防效，可获得较高溢价（目前欧洲销售额前10位的杀菌剂中，并没有一个咯菌腈同系列的产品）；但是，2016年中欧未暴发此项病害，因此咯菌腈的销售额在法国和德国减少较多。

    在谷物上使用剂型方面，由于咯菌腈的主要作用是对目前的杀菌剂进行补充，因此先正达通过推广25 g/L咯菌腈SC单剂开拓市场；在葡萄、蔬菜、水果应用中，目前先正达主要通过混剂进行推广，且在各国均推广与嘧菌环胺（cyprodinil）混配制剂。但是由于目前国内无嘧菌环胺资源，国内企业在欧盟若想推广此剂型有较大难度。

    在其他作物板块，由于咯菌腈在作物上的杀菌谱与既有主流产品相比无特殊之处，因此较难进行推广。

    （2）亚太地区

    对于亚太地区，咯菌腈主要在水果、蔬菜上进行推广应用，在大田作物如玉米、谷物等板块也有少量分布。表4为亚太国家咯菌腈的销售额和价格情况。

表4  咯菌腈2013年在亚太地区的销售额分布情况

    通过亚洲国家咯菌腈产品在不同作物板块应用的情况可以看出：

    在谷物处理板块，咯菌腈在亚洲国家价差很大，值得注意的是，在中国的折百价格居然超过在日本的折百价格，笔者认为其主要原因还是在于咯菌腈在麦类真菌病害防除上的特异性。

    中国、日本、韩国的谷物处理使用剂型上，投放的咯菌腈剂型均有所区别。由于目前咯菌腈原药和单剂制剂专利已到期，这对于国内企业开发用于谷物上的单剂产品有所启发。

    先正达在玉米、葡萄和梨果类水果上，均采取不同的混配组合。玉米使用精甲霜灵，葡萄和梨果类使用嘧菌环胺，这类在不同作物上的剂型差异，对咯菌腈的折百价格有一定影响，但是从各个亚太国家的价格比较来看，似乎不是太大。咯菌腈作为特效混配成分的作用是决定其市场价格的因素。

    （3）北美地区

    美国和加拿大目前是全球最大的咯菌腈市场，主要分布在玉米和油菜两大作物上，产品包括叶面施用的各类制剂，但是以种衣剂发展为主，也是重点销售分布的板块。

    与欧洲和亚太地区不同，北美除了先正达之外，纽发姆也推广其仿制的咯菌腈产品，剂型与用法均与先正达公司推出的产品完全一致。

    表5为北美地区咯菌腈产品销售额与价格情况。

表5  咯菌腈2013年在北美地区的销售额分布情况

    从表5可以看出北美地区咯菌腈产品的巨大用量来自于先正达公司对种衣剂的开发，尤其是现有重要活性成分嘧菌酯和噻虫嗪的协同效应。在美国，由于存在纽发姆的仿制竞争，同时玉米种衣剂有来自杜邦先锋的竞争产品，因此价格要显著低于加拿大地区。而油菜作物，由于咯菌腈已经属于加拿大的标准产品，同时为了拉开与玉米种衣剂的市场定位差距，先正达公司采取低价格策略。

    2016年，咯菌腈在北美的销售价格有了大幅度下调，从2013年的400美元/千克，下降到约220美元/千克，而加拿大的价格仍保持原先水平。

    从北美加拿大的价格大致可以看出，先正达将咯菌腈在全球定位成一个高价格产品。国内企业如果能够打入任何一块咯菌腈的现有市场，应当能够享受较大的利润空间。

    （4）拉美地区

    拉美地区咯菌腈使用主要分布于巴西和阿根廷的玉米和大豆作物上，咯菌腈的杀菌谱在大豆上相比其他产品并无压倒优势，不可能成为大宗杀菌剂，但是其作用上有极大的独特性，所以可以采取一些不同的市场策略进行推广。同时在北美市场推广的玉米种衣剂在阿根廷和巴西市场并不是推广重点，因此咯菌腈在拉美地区的销售额，相比于其他的重量级产品，并无太大的优势。

    表6为拉美地区咯菌腈产品销售额与价格情况。

表6  咯菌腈2013年在拉美地区的销售额分布情况