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农药快讯:2020年第13期
  文章:47篇

透过颖泰生物2019年报看行业形势和应对策略

作者:《现代农药》《农药快讯》编辑部 翁德民 更新时间:2020-04-30 点击量:2970

近期,北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(简称:公司)发布《2019年年度报告》,作为国内农药行业销售的第二名,从年报内容来看,颖泰嘉和对行业形势有着清晰的认识,2020年明确提出今后三年的行动纲领聚合迎变,决胜产品。笔者将其主要内容进行摘录,以供参考。

 

经营情况回顾

报告期内,受“ 3.21”江苏响水特大爆炸事故持续影响,环保督察愈趋严格,化工园区整治力度不断加码,加之供给侧改革日渐深入,农化行业震荡加剧。国内供应端部分原材料和中间体价格上涨,供应紧张;国际市场端遭遇极端气候,作物保护用量减少,部分产品市场需求遇冷。面临多重叠加的不利因素,公司积极组织应对,生产基地专注技改提升和转型升级;业务部门稳固客户群体和主体市场;研发部门持续研发创新,力争减量增效,在多方共同努力下,克服严峻经营形势,下半年公司经营形势明显好转。

 

一、经营业绩情况

2019 年度公司实现营业收入 52.95 亿元,比上年同期减少 15.04%,归属于挂牌公司股东的净利润为 2.82 亿元,比上年同期减少 36.48%

 

盈利情况(单位:元)

 

主营业务按产品分类销售情况(单位:元)

 

主营业务按地区销售情况(单位:元)

 

公司主要产品情况

 

产能与开工情况

 

非正常停产情况:公司子公司盐城南方位于盐城市响水县陈家港化工园区内,目前暂处于停产状态。受响水 2019 “3·21”爆炸事故影响盐城市决定关闭盐城南方所在的响水县陈家港化工园区,公司将紧密关注相关政策,保持与政府沟通,并将根据监管机关相关规则及时履行信息披露义务。

 

二、重点工作

1)高度重视环保安全工作,加大安全环保的投入和管理,进行三废处理设备设施升级改造;持续严格控制生产过程、末端治理;加强现场管理、现场培训、现场整改、现场巡查。

 

2)专注现有生产基地的转型升级,技改扩能。上虞颖泰、 杭州颖泰、 江苏常隆等生产基地积极推行新项目建设。

 

3)研发中心持续推进清洁工艺、新工艺技术的研究与应用,不断提升产品的质量和三废利用率。

 

4)专注内部管理,推行扁平化管理架构,优化管控流程,精耕细作,提升运营效率;围绕生产基地,以产品为主,推行运营职能下沉,实现研产供销有效协同。

 

三、研发项目情况

公司坚持以研发促进市场,以市场带动生产的发展思路,重视研发项目投入,不断提升研发实力,报告期内,公司的研发支出为 180,529,198.49 ,占营业收入的 3.41%,截至报告期末,公司拥有研发人员 401 名,公司获得已授权国家专利 175 项,公司及子公司承担国家级及省级多项科技项目,解决了多项行业关键共性技术难题。公司围绕高效、安全、新型农药新产品的开发、农药清洁生产技术研发及工艺技术改进、节能、减排及三废综合治理技术的研究和开发,促进农药技术转型升级,推动研发成果应用与推广。

 

1)研发创新机制

公司研发中心以自主开发为基础,同时将自主开发、引进消化吸收与产学研相结合,原创性创新和改进创新相结合,注重企业间技术合作,努力缩短产品的开发周期,加快知识和经验积累,提高了研发人员自主创新和自主开发的能力,取得了丰硕的成果。

 

① 自主开发:公司以市场为导向,通过对植保市场发展的深刻理解,提前布局,确立研发项目,主动创新,开发新产品新项目,同时对已有产品持续升级改进,以满足市场需求。从成立以来,研发中心已经立项研究了三百多个产品项目,其中一百多个产品项目在工厂实施,创造了经济效益。

 

② 国际合作:公司与国际化大农化公司合作的过程中,除了为其提供产品,还引进消化吸收、合作开发了很多产品和技术,以及先进的管理理念。公司合作的国际农化公司包括科迪华(陶氏杜邦合并),尼桑化学,巴斯夫, ADAMA 农化等。通过技术的引进吸收和 EHS 等先进管理体系的引进贯彻,成功合作开发项目达数十项。同时,公司的技术引进带有较强的创新性,通过公司研发,在合作项目中进行重大改进,实现了创新,改进了工艺,降低了成本,实现了环境友好、生产安全和卫生。

 

③ 产学研结合:为了满足新项目开发的需要,公司研发中心和高校、科研院所和技术开发机构建立了良好的合作关系,通过资源共享,在一定程度上强化了公司的技术开发力量,促进了项目的开发,形成了产学研一体化。目前我们建立的合作单位主要有:天津大学,中国农业大学、中国农业科学院植保所、浙江工业大学等。公司的外部专家,多来自于公司合作单位。

 

2)重要在研项目

公司成立院士专家工作站,立足于公司现有的产品市场,积极研制除草剂、杀菌剂、杀虫剂、生物调节剂、助剂等板块中的重点产品,开发具有自主知识产权的高效安全绿色农用化学品新品种、新剂型,着力于原药、中间体、制剂等农用化学品绿色清洁新技术、新工艺的研究,以促进全省乃至全国的农用化学品行业技术进步。主要包含 5 个方面:

① 高效、低毒、低残留等高端绿色农用化学品及剂型的开发

② 新型农用化学品绿色合成技术开发

③ 农用化学品杂质研究与精准质量控制

④ 节能减排降耗清洁生产工艺的研发

⑤ 绿色农药应用研究开发

 

围绕以上主要研究内容,同时承担了高效低风险小分子农药清洁化生产技术丙草胺的清洁生产工艺开发、新型高分子乳化剂的研制及其在环保型农药中的产业化应用技术开发等国家、省部级项目。

 

四、安全生产及消防基本情况

公司坚持环保、安全、健康(EHS)和质量保障与质量控制的理念,可持续发展部专职负责母公司和子公司的安全、环保以及员工健康管理以及质量保障和质量控制等相关工作,加强安全生产责任意识,配备较完备的安全设施,建立较完善的事故预警、处理机制,及时有效维护生产设备,从而尽可能降低发生安全事故的可能性。

 

公司环保投入资金为 204,539,101.38 元,占营业收入 3.86%

 

公司未来展望

一、行业概况

1、行业法规

截至目前,我国已经制定并实施了较为完善的农药行业相关法律法规,并发布了诸多支持农药行业发展的政策,从而为我国农药行业的发展创造了良好的政策环境。目前,我国现行与农药行业相关的法律法规及规范性文件主要如下:

序号

法规

制定部门

发布年度

1

农药管理条例

国务院

2017修订

2

农药登记试验管理办法

农业部

2017

3

农药登记管理办法

农业部

2017

4

农药生产许可管理办法

农业部

2017

5

农药经营许可管理办法

农业部

2017

6

农药标签和说明书管理办法

农业部

2017

7

安全生产许可证条例

国务院

2014修订

8

危险化学品经营许可证管理办法

安监总局

2012

9

危险化学品安全使用许可证实施办法

安监总局

2012

10

危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法

安监总局

2015年修订

11

危险化学品安全管理条例

国务院

2013年修订

12

中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例

质检总局

2014

13

中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法

质监总局

2014

 

2、行业政策

近年来,国家相关部门和行业协会制定出台了诸多产业政策,引导农药行业向着更加规范、现代、绿色的方向发展。

序号

政策名称

发布时间

颁布部门

主要相关内容

1

《石油和化工产业结构调整指导意见》

2009

中国石油和化学工业协会

该意见确定了农药产业划定的结构调整任务,具体为继续调整杀虫剂、杀菌剂和除草剂的比例,加快淘汰高毒高风险农药品种;加快创制、开发和推广高效、安全、环境友好的农药产品;推广上下游一体化发展模式,引导企业进入化工园区发展。

2

《产业结构调整指导目录 (2011 年本)》

2013 年修订)

2013

国家发展和改革委员会

鼓励农林业等 30 多个产业的发展,并对其他多种行业做出限制发展和淘汰的决定。将“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产”列为石化化工鼓励类项目。

3

《农药产业政策》

2015

工业部、农业部等四部门

1、控制总量,全面权衡需求、社会、只有、环境等关系,严格控制农药生产总规模,将农药工业的发展模式由量的扩张转向质的提高。

2、国家通过科技扶持、技术改造、经济政策引导等措施,支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展,加污染、高风险产品的替代和淘汰,促进品种结构不断优化。

3、降低农药对社会和环境的风险。加快高安全、低风险产品和应用技术的研发,逐步限制、淘汰高度、高污染、高环境风险的农药产品和加工技术。

4

《农药工业“十三五”发展规划》

2016

中国农药工业协会

明确农药产业的发展目标为到 2020 年,农药原药企业数量减少 30%,其中销售额在 50 亿元以上的农药生产企业 5 个,销售额在 20 亿元以上的农药生产企业有 30 个。国内排名前 20 位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的70%以上。到 2020 年,培育 2-3 个销售额超 100 亿元,具有国际竞争力的大型企业集团。

5

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2016

中华人民共和国全国人民代表大会

确保农产品质量安全,强化农药和兽药残留超标治理;促进农业可持续发展,实施化肥农药使用量零增长行动,全面推广测土配方施肥、农药精准高效施用。

6

《石化和化学工业发展规划(2016-2020)》

2016

工信部

规划总体目标为“十三五”期间,石化和化学工业结构调整和转型升级取得重大进展,质量和效益显著提高。十三五期间石化和化学工业增加值年均增长 8%,销售利润率小幅提高,2020 年达到 4.9%。环境友好型农药产量提高到70%以上,形成一批有国际竞争力的大型企业集团。

7

全国农药管理工作会议农药行业“四化”目标

2019

农业部

2025 年,我国农药发展要努力实现“四化”目标:生产集约化,化学农药企业进驻工业园区比例 70%以上,培育大中型企业集团 100 个;经营专业化,创建农药经营标准化门店 10000 家,全面推行开方卖药持证上岗;使用科学化,安全使用技术普及率达到 80%以上,淘汰现有高毒农药 10 种;管理现代化,建立健全公共管理体系、技术支撑体系和社会化服务体系,提升现代农药管理水平。

 

3、行业发展情况及趋势

1)全球农药需求稳定增长,农药行业进入成熟阶段

近年来,随着全球农作物消费需求增长,尤其是新兴人口增长、城镇化发展、中产阶级增加以及生活水平提高,农作物产量需求提高,同时可耕地面积减少、水资源稀缺性导致农药市场产品需求随之增加,农药的刚性需求持续走高,全球农药市场销售额在过去的十几年内整体呈上升趋势,全球农药行业经过数十年的发展已经进入比较成熟的发展阶段。与此同时,受人口持续增长的驱动,通过使用农药提高单位面积产量来解决粮食问题愈发重要,全球农药行业仍然具有较大的发展空间。

 

2)高效低毒的环保新型农药将快速增长

随着经济发展水平和模式的转变,全社会的环境保护和食品安全意识不断加强,使得环保治理要求和力度日益提高,农药使用及管理政策日趋严格,传统的高毒、低效农药将加快淘汰,高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势。高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整,在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。

 

3)国内环保高压常态化,供给侧改革效果显著

在环保监管日益严格、行业环保标准不断提高的背景下,农药生产企业必须按照环境保护法律法规的要求进行必要的环保设施投入和建设,采用清洁生产工艺和适当的末端治理措施,降低对环境的影响。在供给侧的改革下,一批规模小、盈利能力差的农药企业将因无力支付日益提高的环保成本而逐步退出该行业,中小产能及落后产能逐步被清出。

 

4)行业整合加速,行业集中度提高

我国农药生产企业众多,规模普遍偏小,呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐等特点,与全球农药行业的高度集中相比,我国农药行业集中度亟待提升。在国家大力推进农药企业兼并重组,淘汰落后产能,引导农药行业持续健康发展的政策指引下,国内农药行业兼并重组有序进行,行业集中度提高,行业整合加速,产业布局转型升级,农药行业向集约化、规模化发展。

 

5)行业准入门槛提高,行业壁垒优势显著

2017 6 1 日施行《农药管理条例》规定,新设化学农药企业必须要在省级以上化工园区内建厂,否则无法拿到生产许可证。此外,要大力引导新设立或搬迁的农药原药生产企业移入化工园区或工业园区,加快淘汰高污染、高风险的落后产能,提高企业集中度。在监管层面上,农药登记、生产、经营许可、环保投入的准入门槛越来越高,行业壁垒优势渐显。

 

行业的发展无论从国际还是国内来看,持续向规模化、集约化、 环保化发展,政策环境也逐渐趋严。公司资源丰富,客户合作稳定发展,产品符合行业发展趋势;EHS(环境、健康、安全)体系建设在与国际大客户的合作中保持较高的水准,持续接受国际大客户审计,能够适应整个行业和国家政策对企业发展的要求。

 

二、公司行业地位分析

行业的这些发展趋势对包括公司在内的许多优质农药企业提出了更高的要求,也带来了诸多机遇,公司在行业动荡阶段加强环保安全建设,专注转型升级,通过自动化生产、清洁工艺和引进新技术等方式,进一步保障和扩大公司产能。

 

公司销售收入一直处于国内农药企业前列,与科迪华(陶氏杜邦合并)、 ADAMA 等国际大客户建立了多年的紧密合作关系,并不断深化合作与发展,同时公司亦大力发展下游制剂生产与供应业务及 GLP检测分析服务业务,力求获得进一步的业绩增长点。公司的行业地位或区域市场地位暂无变动趋势,不存在对未来经营业绩和盈利能力的影响。

 

三、公司发展战略

公司围绕后续发展的战略定位,明确提出战略聚焦:坚持并落实可持续发展理念;专注提升产品竞争力,打造核心优势产品,形成丰富的产品组合;保持并深化客户合作模式,成为服务于全球市场的农药原药、制剂产品综合提供商。

 

公司将不断加强与国际农化公司的合作,深化与客户合作关系,丰富和优化公司产品结构,不断创新性地提升公司营销水平,确保农药业务在国内的领先优势。公司将持续加大科研投入,开发出适合市场需求、生态环境需要的新产品,不断进行老产品的工艺改进和技术创新。不断完善产业链,加速产业升级;大力推行自动化生产与清洁生产,进一步保障和扩大公司产能,同时实现绿色制造、智能制造。

 

公司将全面执行“聚合迎变,决胜产品”的行动纲领,通过未来三年的努力,逐一实现阶梯式目标, 实现颖出自然,泰立天下的愿景。

 

四、公司经营计划或目标

2020 年公司明确提出今后三年的行动纲领聚合迎变,决胜产品,围绕行动纲领,公司做出如下规划:

 

1)公司将继续加强安全、环保建设,实践可持续发展;

2)公司将围绕聚合迎变,决胜产品,打造具备核心竞争力的产品,提高工程建设、项目管理水平,确保各项优势产品规划的顺利落地;

3)专注现有生产基地建设,持续生产优化,工艺技术改进,降低生产成本,增加规模效益;通过推行自动化生产与清洁生产实现智能制造、绿色制造;通过新技术应用,开发出更多的产能空间;

4)通过全面预算管理和准确及时的数据集成来支持运营管理、辅助业务决策,带动公司资源合理配置,提升管理效率;

5)通过内部培养为主,外部引入为辅的方式实现确保未来战略发展目标得以实现的人力配置。

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